Národný trh s džúsmi

Šťavy nie sú novými produktmi na ruskom trhu, boli spotrebiteľovi známe aj v sovietskych časoch. V súčasnosti ruský trh s džúsmi zaznamenáva nárast v regióne o 10% ročne a existujú faktory, ktoré môžu zabrániť ďalšiemu rastu trhu. Spotreba šťavy v Rusku vzrástla za posledných päť rokov v rokoch 2003 až 2008. rýchlym tempom.

Na ruskom trhu s nealkoholickými nápojmi je šťava na treťom mieste, pokiaľ ide o spotrebu po sladkých nápojoch s obsahom sýteného nápoja, takmer na paru s fľaškovou vodou. Podľa noriem spotreby šťavy na osobu Rusko zaostáva za Spojenými štátmi, Austráliou a Európou. Každý obyvateľ týchto krajín pije viac ako 30 litrov vitamínového nápoja ročne, vo východnej Európe vrátane Ruska len 16 litrov. Avšak podľa Združenia výrobcov džúsov a nektárov Európskej únie Európania pijú iba prírodné šťavy. V Rusku, na rozdiel od západných krajín, je trh so šťavou rozdelený na niekoľko segmentov a iba 25% výrobkov na trhu sú prírodné nápoje. Vedúci predaja v Rusku sú nektáre. Hlavným dôvodom takéhoto vedenia je ich lacnosť. Podľa technických predpisov prijatých v roku 2008 by mali obsahovať 20 až 25 percent pyré, šťavy alebo koncentrátu a zvyšok - voda, cukor alebo med a okyslovače. Preto sú ich náklady výrazne nižšie ako náklady na prírodné šťavy.

Podľa odborníkov, od roku 1998, trh šťava rýchlo rástli, znázorňujúci ročné dynamiku v dvojcifernom až do toho dosiahol svoj vrchol v roku 2007. Vo štvrtom štvrťroku 2008, prvýkrát v posledných rokoch boli označené pokles predaja s vývojom finančnej krízy, pokles cien ropy a tempo rastu svetových mien voči rubľa, ako aj dôvody pre pokles životnej úrovne, zvýšenie nezamestnanosti viedli k tomu, že trh šťava ukázalo negatívna dynamika. V období od roku 2003 do roku 2008 sa objem spotreby šťavy v Rusku takmer zdvojnásobil av roku 2009 klesol o viac ako 10%. Odborníci sa domnievajú, že pokles súvisí s ekonomickou situáciou v krajine spotreby, sa zhodoval s prirodzeným nasýtenia trhu šťavy. Negatívny dynamika trhu bol spôsobený zvýšením cien surovej šťavy na svetovom trhu, vplyv na vnútornú bariéry na základe dovozných ciel. Po zvýšení výrobných nákladov došlo v obchode k nárastu cien prírodných štiav a nektárov. Spotrebitelia začali odmietať drahé šťavy v prospech nápojov obsahujúcich šťavy. Objem nákladov na predaj nektárov a džúsov prekročil prvýkrát predaj prírodných štiav.

S nástupom krízy sa dopyt na ruskom trhu s džúsmi začal preorientovať na lacnejšie náhradné výrobky. Mnohí spotrebitelia navyše začali kupovať šťavy s menším objemom alebo s rovnakými objemami, ale menej často. V dôsledku toho významná časť výrobcov preorientovala svoju výrobnú kapacitu z výroby prírodných štiav na výrobu nápojov obsahujúcich džús. Tempo rastu na trhu s džúsmi v roku 2009 malo negatívny výsledok, keď sa znížilo o 4,2% v porovnaní s rokom 2008.

V období od roku 1999 do roku 2004 bol segment šťavy jedným z najrýchlejšie rastúcich na ruskom trhu s potravinami: celkový predaj šťavy sa zvýšil štyrikrát. V roku 2004 sa predalo viac ako 2 miliardy litrov šťavy za viac ako 1,6 miliardy $ v roku 2003, trh vzrástol o 22%, v rokoch 2004 -.. 15%, v roku 2005 - len 15%, v roku 2006 - 16%, v roku 2007 - o 12%, v roku 2008 - o 0%. Možno teda poznamenať, že spomalenie rastu trhu začalo ešte pred dopadom krízy na celkovú ekonomickú situáciu v krajine. Pokles spotreby počas krízy iba zrýchlil pokles trhového rastu, ktorý začal skôr. V skutočnosti, od konca roka 2007 - začiatkom roka 2008, ruskí výrobcovia šťavy, nektáre a nápoje šťava začal cítiť, že trh, ktorý do tej doby rastú dvojciferný rast prudko spomalil. Situáciu ďalej zhoršila hospodárska kríza.

Na konci roku 2009 na trhu s džúsmi v Rusku došlo k nárastu nákladov na koncentráty a konečné výrobky. Mnohé spoločnosti, ktoré sa pôvodne špecializovali na výrobu koncentrátov, začali vyrábať hotové výrobky zo šťavy, zvýšili podiel na trhu a vstúpili do nových výklenkov a začali vyrábať výrobky s "exotickým" vkusom.

V januári až apríli 2010 stratili šťavy v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2009 5% v prírodných a 1% v hodnote (podľa Nielsena). V roku 2010 však trh začal dosahovať úroveň pred krízou

Za posledných 20 rokov došlo k dramatickým zmenám v štruktúre tuzemskej výroby a dovozu dodávok ruského šťavy trhu. Teraz ruské výrobky zaberajú 95 percent trhu, v roku 1990 to isté množstvo dovozu.

Odborníci však poukazujú na to, že "domáce" výroby džúsov je trochu svojvoľné: prevažne ruskej firmy v krajine sa dováža koncentráty z tropických krajín, a už sa zriedi a pohároch nektár balíčky. Napriek tomu dane z výroby stále prichádzajú do ruskej pokladnice a pracovné miesta sú obsadené ruskými občanmi. Podľa doktríny potravinovej bezpečnosti objem trhu s džúsmi dokonca presahuje minimálnu hranicu bezpečnú z dovozu.

K dnešnému dňu najväčší podiel na trhu vo veľkom - viac ako 90% - sa vzťahuje na ovocné a ovocné a zeleninové šťavy a nektáre.

Odborníci hovoria, že vysoká konsolidácia ruského šťavy trhu - Päť vedúcich práve robí 90% predaja v hodnotovom vyjadrení v mestách s počtom obyvateľov viac ako 1 milión ľudí.. Podľa spoločnosti "inFOLIO Research Group", dnes na trhu šťavy sú štyri vplyvní hráči: ZAO "Multon", OAO "WBD nápoje", OAO "Lebedyansky" a "OAO Nidan šťavy" - aktívne podporovať 15 značiek. Títo lídri medzi sebou bojujú za desatiny podielu na trhu vo vysoko konkurenčnom prostredí.

Hlavné značky ruského trhu so šťavou patria medzi nadnárodné spoločnosti Coca-Cola a PepsiCo. Napriek skutočnosti, že svetoví giganti nealkoholového priemyslu aktívne neregulujú svoju základnú úlohu na tomto trhu, treba poznamenať, že sú vlastníkmi popredných ruských značiek výrobkov zo šťavy

Takže prvé nadobudnutie Sokov cudzinci stali "Multon" (TM bohatý, Nico, "dobrý"), CocaCola kúpil v roku 2005 za 501 miliónov $. V júli 2007 bolo oznámené, že druhý šťavu akvizíciu CocaCola. Spoločnosť zakúpila závod Aqua Vision, ktorý sa nachádza v blízkosti Moskvy, výrobcu džúsov, džúsov a studeného čaju. Suma transakcie s bývalým vlastníkom (Health Tech Corporation) bola 191,5 miliónov eur.

V roku 2008, PepsiCo a Pepsi Bottling Group získala 75,53% podiel v spoločnosti OAO "Lebedyansky" (Lipetsk regiónu, z TM "plátok", "I", "Hello", "North berry", "Tonus", "Tropicana", " Ovocný sad "). Transakcia poskytla pridelenie podnikov na výrobu detskej výživy a minerálnej vody, ktoré PepsiCo a PBG nekúpili.

A v auguste 2010, vláda komisie pre monitorovanie zahraničných investícií v Rusku schválila akvizíciu spoločnosti Coca-Cola 100% "Nidan šťavy". Po akvizícii sa podiel spoločnosti Coca-Cola na ruskom trhu so šťavou odhaduje na hodnotovú hodnotu 30%. V súčasnej dobe je hlavný akcionár "Nidan", ktorá vyrába produkty pod značkou Caprice, Caprice čaj, "Moja rodina", "Sokos", "Champion" a "Áno!", Britský investičný fond Lion Capital, kúpil 75% v roku 2007 a 1 akcia na základe odhadov 530 miliónov USD pre celú spoločnosť. Zvyšných 25% patrí zakladateľom spoločnosti Nidan.

Až do januára 2011 zostala "Wimm-Bill-Dann" jedinou domácou spoločnosťou v štyroch hlavných džúsových spoločnostiach v Rusku. V štruktúre spoločnosti Wimm-Bill-Dann, predaj vody a džúsu v roku 2009 obsadil 18,6% predaja spoločnosti (podľa vlastných správ spoločnosti). Rast kategórie nápojov spoločnosti Wimm-Bill-Dann predstavoval v roku 2007 10,4%, v roku 2008 3,7% a v roku 2009 5,0%. V roku 2010 podnikol Wimm-Bill-Dann množstvo marketingových aktivít na posilnenie svojej pozície na trhu. V januári 2011 spoločnosť PepsiCo získala 66% podiel v ruskom Wimm-Bill-Dann. V dôsledku toho podľa odhadu FAS bude podiel zlúčenej spoločnosti na trhu s džúsmi v roku 2011 v hodnote 42-47%.

V roku 2010 vlastnili štyri popredné spoločnosti viac ako 75% trhu s džúsmi. Asi 7% vlastnená spoločnosťou JSC "skupina National Food" Gardens Pridonya "(Volgogradskej oblasti, TM" Golden Rusku " my " záhrady Pridonya " Spelenok "), pokiaľ ide o hodnotu. Výrobky spoločnosti sú certifikované ako potrava pre malé deti. zostávajúcich 9,6% podiel na trhu šťavy produkty sú držané prevažne ruských výrobcov, medzi ktorými možno uviesť z "UNIMILK" (Moskva, TM "Subject"), LLC "Interagrosystems" (Krasnodar región, TM "Vico", "Juicy údolie" ), OOO "Leader" (región Moskva, TM Swell, "Master Fruit", "M" argarita ") a LLC" DigiDon "(Kurgan, TM" 5+ "víkend," Yablochkin ")

Podiel dovážaných výrobkov na trhu s džúsmi je zanedbateľný. Dovoz sa uskutočňuje najmä z Holandska, Číny, Ukrajiny, Izraela a Poľska. Predné dovozcovia šťavy, nektáre, šťavy a dodávajú produkty v Rusku: Yantai Severné Andre Juice - 7%, Fischer S / A - 7%, Gan Shmuel občerstvenie - 6%, Cargill - 5% Agrana Fruit - 4%. Títo hráči tvrdia, že chuťové preferencie Rusov sú celkom tradičné. Vedúce postavenie na trhu sú jablková, pomarančová a paradajková šťava.

Podľa účastníkov trhu, vo veľkých mestách v Rusku je trh so šťavou blízky sýtosti. Napríklad v Moskve je ročná spotreba šťavy asi 37 litrov. na osobu, ktorá presahuje európsky priemer 25-30 litrov. Súčasne v regiónoch je priemerná spotreba len asi 12 litrov za rok.

ANALÝZA SADZNÉHO TRHU

Analýza ruského trhu so šťavou

Trh nealkoholických nealkoholických nápojov je jedným z najrýchlejšie rastúcich odvetví hospodárstva.

Dopyt po nealkoholických nápojoch sa líši v závislosti od sezóny, ale aj pri najťažších mrazoch zostáva pomerne vysoký.

Sortiment nealkoholických nápojov je pomerne široký - Patrí medzi sýtenými s nízkym obsahom alkoholu a nealkoholické nápoje, džúsy, nektáre, džúsy nápoje, ovocné nápoje, Kvas, pleťové krémy, minerálne a čistú pitnú vodu.

Hlavné segmenty trhu so šťavou - tzv. 100% šťava a nektáre. Predstavujú až 95% fyzického objemu predaja džúsových výrobkov.

Zvyšok je obsadený rôznymi nápojmi obsahujúcimi šťavu.

V súčasnej dobe je ruský šťava trhu dominujú štyri spoločnosti - "Lebedyansky", "Multon", "Wimm-Bill-Dann" (WBD), a "Nidan", ktoré ovládajú 86% maloobchodného predaja v ruských mestách s počtom obyvateľov 10 tisíc obyvateľov.

Podľa údajov spoločnosti Business Analytica JSC Lebedyansky je na čele ruského trhu so šťavou, trhový podiel spoločnosti je 26,88%. Neďaleko vedúceho (podiel na trhu je 25,68%) je spoločnosť CJSC "Multon".

Na treťom riadku ratingu - WBD z 23,40%. Spoločnosť "Nidan" zatvára štyroch najväčších ruských výrobcov šťavy. Jeho podiel bol 16,21%. Ratingový zoznam zahŕňa aj: PG Troyard - 1,90% trhu; OOO Interagrosistemy - 1,26%. (Obrázok 11).

Je dôležité si uvedomiť, že spoločnosť "Multon" vlastnený spoločnosťou Coca-Cola, aby západné firmy kontrolujú viac ako štvrtina ruského šťavy trhu ( "Multon" + of PepsiCo vlastnil "Tropicana" počet dovážaného fľaškového štiav. Celkový podiel okolo 26%).

Obrázok 11 - Podiel spoločností na trhu v Rusku

Na základe vyššie uvedených údajov je preto možné tvrdiť, že rivalita medzi predajcami, ktorá odráža všeobecný stav hospodárskej súťaže v priemysle, je veľmi intenzívna. Bolo by však prehnané hovoriť o tvrdej konkurencii v tomto odvetví. Je to spôsobené viacerými dôvodmi. Napriek všeobecne významnému počtu podnikov, ktoré vyrábajú nealkoholické nápoje, skutočná hospodárska súťaž na vnútroštátnej úrovni sa rozvíja iba medzi obmedzeným počtom účastníkov trhu. Malí a strední výrobcovia sa prakticky nepodieľajú na národnej konkurencii a sú zameraní na zásobovanie miestnych trhov v blízkosti.

Takže kto je spotrebiteľom džúsov?

V Rusku sú typickými spotrebiteľmi džúsov zástupcovia strednej vrstvy obyvateľstva do veku 30-35 rokov, s rodinou, vysokou úrovňou príjmu, vedúcimi k zdravému, aktívnemu životnému štýlu. A hoci nákup šťavy, podobne ako iné potraviny, je najčastejšie vykonávaný ženami, všetci členovia rodiny sú aktívni spotrebitelia. Často sa nakupujú šťavy v rodinách s deťmi, pretože džúsy a nektáre obsahujú vitamíny a stopové prvky, ktoré sú potrebné pre rastúce telo. Hlavné dôvody pre konzumáciu džúsu spomaľujú smäd a prínosy pre zdravie, pretože problémy so zdravou výživou sú dnes veľmi populárne.

Spotrebitelia sú veľmi gramotní a vzdelaní. Oni už nie sú priťahovaní druhom tovaru "tak či tak a aby o koľko." Spolu s rastom hospodárstva rastie aj úroveň príjmov obyvateľstva. Najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim proces výberu spotrebiteľa je chuť výrobku, menej významným faktorom je cena džúsu.

Ľudia začali nakupovať menej šťavy na trhoch, kioskoch a stánkoch, 58% všetkých výrobkov zo šťavy sa nakupuje v obchodoch s potravinami a supermarketoch, teda v izbách s obchodnou podlahou. Je to tiež dôsledok zvyšovania blahobytu spotrebiteľov.

V Rusku, medzi mnohých typov potrebné poznamenať, na stupni zníženie po popularite štiav: šťava, jablko, pomaranč, paradajku, ananás, broskyne, čerešne, grapefruit, marhule, hrozno. Tento trend sa odráža vo forme diagramu (obrázok 12).

Obrázok 12 - Rusi radšej chutia šťavy

Najobľúbenejší balík pre ruských ľudí je tehla Tetra-Pak 1 liter. s vekom a bez veka, zriedka sa na trhu nachádza Tetra Pak 0,5 alebo 0,75 litra, šťavy v sklenenej fľaši alebo v nádobe, v lete je Tetra Pak Pack 0,2 litra veľmi obľúbený kvôli možnosti rýchleho použitia.

Podľa odhadov výskumných spoločností spotreba šťavy v Rusku rastie rýchlejšie ako spotreba iných kategórií nápojov. Analytici to vysvetľujú zvýšením počtu občanov krajiny, ktorí čoraz viac venujú pozornosť zdravému životnému štýlu a zdravému stravovaniu.

Najväčšia konkurencia bude v segmente priemernej ceny. V prvom rade ide o cenový boj, potom o rozpočty na reklamu, myšlienky, kreativitu a ako následok boj o obchodné siete. Odborníci sú presvedčení, že hospodárska súťaž na trhu sa stáva ostrejším a bude naďalej rásť. Bude ťažké vstúpiť na trh pre nových výrobcov: na dosiahnutie určitého úspechu budú potrebné vážne zdroje a úsilie.

Kupujúci sa stáva vzdelanejšou a začne čítať obaly, čiže kvalita sa stáva dôležitým bodom. To sa odráža v raste segmentu strednej cenovej kategórie. Ďalšou etapou je rast segmentu "premium", jeho zákazníkmi budú ľudia s nadpriemernou prosperitou, ktorú priemerná kvalita už nebude uspokojovať.

Na ruskom trhu so šťavou sa začínajú rozvíjať nové trendy: šťavy obohatené vitamínmi a minerálmi, šťavy s rôznymi rastlinnými prísadami, džúsy pre deti. Technológie nie sú stále, a preto sa na trhu so šťavou môže objaviť veľké množstvo nových segmentov.

Existuje tendencia zvyšovať "preventívnu" funkciu šťavy, t.j. užitočné pre zdravie. Výrobcovia už ponúkajú "zmiešané" nápoje, v ktorých sú prítomné pro-vitamíny A, C a E.

Najčastejšie ide o nápoje založené na zmesi pomaranča, mrkvy a citróna. V blízkej budúcnosti sa budú aktívne rozvíjať segmenty zdravotných nápojov, sezónne (letné osvieženie) a možno energetické nápoje [33, 34].

Priemerný objem spotreby džúsu na obyvateľa v Rusku ako celku je 14 litrov ročne, podľa kapitálu sa tento údaj odhaduje na 35 litrov a vo väčšine regiónov je menej ako 10 litrov na osobu ročne. Na porovnanie, v Nemecku je priemerná ročná spotreba šťavy približne 60 litrov na osobu. Tieto ukazovatele naznačujú dobré vyhliadky na rozvoj odvetvia výroby džúsov v Rusku [35].

Produkcia nealkoholických nápojov v regióne Kirov a Kirov neustále rastie pomerne vysokou mierou, čo dokazujú údaje uvedené v tabuľke 9 [36].

Tabuľka 9 - Výroba nealkoholických nápojov na obdobie rokov 2004 - 2007

Prehľad trhu: výroba šťavy

Táto analýza trhu je založená na informáciách z nezávislého odvetvia a spravodajských zdrojov, ako aj na základe oficiálnych údajov Federálnej štátnej štatistickej služby. Interpretácia ukazovateľov sa vykonáva aj s ohľadom na údaje dostupné v otvorených zdrojoch. Analytik zahŕňa reprezentatívne riadky a ukazovatele, ktoré poskytujú najkomplexnejší prehľad príslušného trhu. Analýza sa vykonáva vo všeobecnosti pre Ruskú federáciu, ako aj pre federálne okresy; Krymská federálna oblasť nie je zahrnutá v niektorých prieskumoch z dôvodu nedostatku štatistických údajov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Šťava je tekutý potravinársky výrobok získaný stláčaním jedlých plodov z ovocia alebo zeleniny.

Tradične sa džúsy delia na tri typy:

- čerstvé - sa vyrába priamo v prítomnosti spotrebiteľa manuálnym alebo mechanickým ošetrením ovocia alebo iných častí rastlín;

- priame extrakcie - vyrobené z benígneho ovocia s ovocím a zeleninou, pasterizácia v minulosti a naliata do špeciálnej aseptickej alebo sklenenej nádoby; má relatívne krátku skladovateľnosť - nie dlhšie ako 3 mesiace;

- obnovené - vyrobené z koncentrovanej šťavy a pitnej vody, nalial do aseptických nádob.

Nektár je kvapalný potravinový výrobok vyrobený z koncentrovanej šťavy (pyré), pitnej vody s pridaním alebo bez pridaných prírodných aromatických látok s rovnakým názvom. Pri výrobe nektáru nie je podiel koncentrovanej šťavy (pyré) menší ako 20-50% (v závislosti od použitého ovocia alebo zeleniny). Nektár môže obsahovať aj cukor, okysličovadlá, buničinu ovocia a zeleniny, mäso z citrusových plodov. Obsah prírodnej šťavy v nektári je 25-99%.

Sokosoderzhaschie nápoje - nápoje s obsahom prírodných štiav do 24%.

Ponuky franšíz a dodávateľov

Pre pohodlie účtovných konzervovaných výrobkov, ktoré obsahujú aj džúsy a nektáre, bol prijatý štandardný objem obalu - tzv. Podmienená banka. Kapacita podmieneného plechu je 353 kubických centimetrov a čistá hmotnosť je 350 gramov. Na ďalšie zjednodušenie účtovníctva sa objem podmienenej banky považuje za 0,4 litra.

CLASSIFIER OKVED

Výroba nektáre a džúsy sú zahrnuté v OKEČ 15.32 "Výroba ovocných a zeleninových štiav", ktorá je zahrnutá v kapitole 15.3 "spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny."

ANALÝZA SITUÁCIE V PRIEMYSLE

Spotreba džúsov a nektárov v Rusku v posledných rokoch klesla. Odborníci to pripisujú poklesu solventnosti obyvateľstva a rastu cien týchto produktov. Keďže džús nie je produktom prvej nevyhnutnosti, spotrebiteľ odmieta jeden z prvých. Okrem toho pokles spotreby súvisí s posunom dopytu zo 100% džúsu na iné nealkoholické nápoje, najmä nektáre, nápoje obsahujúce džús a pitnú vodu stredného segmentu cien. Predaj 100% štiav v roku 2015 klesol o 16%, nektárov - o 13,4%, nápojov obsahujúcich šťavy - o 7,9%.

Podľa analytikov Euromonitor International spotreba nealkoholických nápojov, ktorá sa od roku 2010 neustále zvyšuje, mierne klesla v roku 2013 (-2% do roku 2012). V roku 2014 bol pokles už 4% a v roku 2015 - 13%. Z hľadiska hodnôt poklesol trh v roku 2015 o viac ako 5%. Podľa odborníkov, pokračovanie poklesu by sa malo očakávať ďalších 5 rokov.

Obrázok 1. Dynamika výroby šťavy v Rusku v rokoch 2010-2015, miliardy podmienených plechoviek

Najväčšími výrobcami jednomyseľne potvrdila pokles predajov, vymenovať ako jeden z trendov vývoja na trhu konkurencia medzi výrobcami značiek, ktoré sa špecializujú na výrobu nápojov a vlastných značiek maloobchodných sietí, ktoré majú tendenciu mať oveľa nižšiu maloobchodnú cenu.

Obrázok 2. Štruktúra spotreby nealkoholických nápojov v Rusku

Obrázok 3. Štruktúra konzumácie štiav podľa chuti

Kumulatívny trhový podiel troch najväčších výrobcov predstavuje len niečo viac ako 70% celkového objemu trhu. Zároveň sa distribúcia akcií v priebehu času prakticky nemení. Výrobcovia získavajú novú výrobu a značky, vďaka čomu došlo k nárastu objemu predaja. V rokoch 2014 - 2015 bola určitá výroba zastavená kvôli poklesu dopytu.

Pretože v segmente FMCG je stratégia neustálej aktualizácie pravítka (v tomto prípade chutí) rozšírená, napríklad sa objavujú zmesi klasických príchutí s exotickými. Okrem toho trendy v posledných rokoch zahŕňajú šírenie národných nápojov - Morse, Uzvara, atď.

ANALÝZA ÚDAJOV FEDERÁLNEJ SLUŽBY ŠTÁTNEJ ŠTATISTIKY

Služba Data Rosstat, ktorú služba získava prostredníctvom zberu oficiálnych údajov od účastníkov trhu, sa nemusí zhodovať s údajmi analytických agentúr, ktorých analytici sú založené na vykonávaní prieskumov a zhromažďovaní neoficiálnych údajov.

Obrázok 4. Dynamika finančných ukazovateľov priemyslu podľa OKVED 15.32 v období 2007-2015, tisíc rubľov.

Obrázok 5. Zmena príjmov priemyslu podľa OKVED 15.32 v rokoch 2007-2015.

Obrázok 6. Zmena zisku z predaja priemyslu o 15,32 OKVED v rokoch 2007-2015.

Graf 7. Dynamika finančných koeficientov priemyslu podľa OKVED 15.32 v rokoch 2007 - 2015,%

Ako je zrejmé z uvedených diagramov, údaje spoločnosti Rosstat majú určité nezhody so štúdiami nezávislých agentúr. Podľa spoločnosti Rosstat, až do roku 2014, tržby odvetvia neustále rástli, čo sa prejavilo iba v roku 2015. Zmena zisku z prevádzkovej činnosti sa zväčšila a dosiahla minimálne hodnoty v rokoch 2011 a 2014 av roku 2015 zaznamenala nárast o 22%. Zároveň sa ziskovosť predaja podľa rovnakých údajov zvýšila v roku 2015 o 27%. Teoreticky to môže byť spôsobené nárastom maloobchodných cien produktov priemyselného odvetvia. Ukazovatele hrubej ziskovosti a ziskovosti aktív tiež vykazovali dobrý rast. Údaje o raste absolútnych ukazovateľov sa však ťažko vysvetľujú.

Trh s džúsmi v Rusku - analýza, skutočný stav vecí a hlavné trendy vývoja

Oficiálnym dátumom založenia moderného domáceho trhu so šťavou je rok 1992. Práve v tom čase obyvatelia videli farebné kartónové obaly na regáloch obchodov. Výrobcovia na druhej strane začali v tom čase vyvíjať zásadne nové technológie.

Na základe štatistických údajov je ruský trh so štiavami jedným z najdynamickejších dnes. Napriek miernemu zníženiu miery rastu v roku 2008 je teraz pozitívny trend.

Porovnávacie objemy spotreby šťavy

Podľa niektorých odborníkov trh s džúsmi nie je nasýtený, pretože 24 litrov na osobu a rok je extrémne nízka. Na porovnanie, objemy spotreby v európskych krajinách sú uvedené v nasledujúcom obrázku.

Pokiaľ ide o objemy výroby, naša krajina je po 4., po USA, Nemecku a Číne na 4. mieste. V roku 2012 naši krajania vypili viac ako 2,5 miliardy litrov džúsu, čo je v peňažnom vyjadrení približne 2,5 miliardy dolárov. Objem ruského trhu so šťavou v roku 2013 v naturáliách dosiahol 3,4 miliardy litrov. V poslednej dobe zostáva úroveň dopytu na rovnakej úrovni, spotrebitelia uprednostňujú lacnejšie náhradné výrobky alebo zmesy zeleninových štiav (zeler, mrkva atď.),

Vplyv príjmov domácností na rozhodovanie o nákupe džúsu a preferenciách

Nasledujúca fotka zobrazuje pomer objemu jednorazového nákupu a úrovne príjmov obyvateľstva.

Spotreba obyvateľov najväčších miest ovocného džúsu na obyvateľa je takmer identická s európskou úrovňou. Dopyt po vitamínových nápojoch v provincii nie je taký rozvinutý.

Preferencie domácich spotrebiteľov sú uvedené v nasledujúcom diagrame.

Výrobcovia štiav v Rusku a ich podiel na trhu

Jedným z charakteristických znakov moderného trhu je Absencia absolútneho vodcu. Silná pozícia obsadené šťavy "dobré" (Moulton), "sad" ( "Lebedyansky"), "Moja rodina" (Nidan), "Obľúbené" (Wimm-Bill-Dann) a ďalšie.

Štruktúra výroby šťavy v roku 2013

Na trhu dnes existuje silná konkurencia medzi spomalenie tempa rastu, takže všetci účastníci základné sily smerujúce k zníženiu nákladov a zvýšenie počtu ukazovateľov ziskovosti, bez ohrozenia kvalita výrobku.

Zdravá konkurencia vedie k pozitívnym zmenám na trhu, výrobcovia neustále hľadajú nový vkus, rozširujú rozsah a priťahujú spotrebiteľov.

Zmiešanie populárneho vkusu s ne-tak-známymi exotickými sa stalo dobrým zvykom. Jablková, pomarančová a paradajková šťava sa nezmenila viac ako 10 rokov.

Štruktúra výroby šťavy je uvedená v nasledujúcom schéme.

Veľkí výrobcovia používajú hotový koncentrát dovážanej výroby vo výrobnom procese. Jednotky sa zaoberajú vlastným spracovaním. Už dnes sa rozvinula móda pre džúsy, takže vyhliadky na rozvoj trhu sú veľmi povzbudivé.

Napriek osvedčeným klasikom je každý rok stále viac a viac nových produktov. V súčasnosti spotrebitelia oceňujú rad vitamínových štiav. Chuťová paleta Morse sa tiež rozširuje - obľúbený národný nápoj. Akési know-how, môžete bezpečne zvážiť obilné kokteily a ovocné pyré a džúsy pre deti s úplne novými chuťami.

Užitočné materiály na tému:

Trendy na trhu s výrobkami šťavy

Hlasov: 6 Hodnotenie: 4.8333333333333

Špecializujeme sa na dizajn značky

Zónovanie oddelení tovaru v supermarkete a maloobchode

Vývoj webových stránok

Podmienky pre vývoj stránok

Vytvorenie adresárovej stránky

Vývoj a tvorba firemného štýlu

Spojte sa s USA

Podľa spoločnosti Pro-Consulting každý ukrajinský spotrebuje nie viac ako 10 litrov džúsov a nektárov ročne. Tento ukazovateľ je 3 krát nižší ako v krajinách Európskej únie (30 litrov ročne), zatiaľ čo v Severnej Amerike priemerná spotreba šťavy na obyvateľa dosahuje 50 litrov ročne. Ukrajinský trh s džúsmi výrazne ustúpil v roku 2015 - o 40,7%.

Značková agentúra KOLORO uskutoční štúdiu na ukrajinskom trhu so šťavou. Iba týmto spôsobom si môžete byť istý, že marketingová stratégia bude účinná. Odovzdajte výskum odborníkom!

Analýza trhu s džúsmi: výroba

Podľa Gosstatu ukrajinskí výrobcovia znížili výrobu ovocných a zeleninových štiav. V roku 2016 poklesol objem výroby o 15%. Celkovo bolo vyrobených 97,9 tisíc ton za rok. Zároveň výskum trhu s džúsmi ukazuje, že zmes šťavy naďalej získava dynamiku. V roku 2016 sa výroba zvýšila o 1,4%. Ukrajinci často kupujú džúsy od domáceho výrobcu, keďže 95% výrobkov, ktoré sú zastúpené v maloobchode, je ukrajinské. Zvyšných 5% predstavujú dovezené produkty, vrátane koncentrátov.

Rez trhu ukrajinskej šťavy dokazuje, že okrem džús ukrajinskí výrobcovia vyrábajú nektáre, šťavy s dužinou, zeleninové kokteily a ovocné nápoje. Od roku 2014 sa výroba šťávových nápojov posilnila kvôli nižším výrobným nákladom.

Ukrajinský trh so šťavou: dovoz a vývoz

Podľa prieskumu platformy Trade Hub, Ukrajina patrí medzi 5 najväčších vývozcov šťavy na svete. Približne 20% výrobkov vyrobených na Ukrajine sa vyváža do zahraničia. Trh s džúsmi v roku 2017 dokazuje, že v prvej polovici roka bolo vyvezených viac ako 27 ton džúsov.

Vývoz v roku 2016

Prevažná časť vývozu predstavovala Poľsko - 45%. Narastá takmer trojnásobne, pretože v roku 2015 dosiahla táto hodnota vo fyzickom vyjadrení len 18% celkového vývozu. Vývoz do Bieloruska klesol - iba 17%, hoci v roku 2015 to bolo 26%. Vývoz na Slovensko bol upravený, tento nárast bol 6%. Ale o 2% objem vývozu do USA klesol. Zatvorí TOP-5 vodcov krajín dovážajúcich Ukrajinu šťava Gruzínska, to predstavovalo 4% z celkového podielu vývozu.

V prvých šiestich mesiacoch roku 2016 dovoz a vývoz nápojov na Ukrajine ukázal dobrý rast: najväčšie dovoz štiav a nektárov patril k PepsiCo, TM Sandora (USA). Podiel dovozov spoločnosti bol 63% z celkového vývozu. Počas toho istého obdobia bol dovoz šťavy z Austrálie 30%, z Holandska 26%. Ďalšie miesto v rebríčku krajín TOP-5 dovážajúcich krajín sú Španielsko a Švajčiarsko.

Značková agentúra COLORO bude rozvíjať umiestnenie značky džúsov a nektárov. U nás je ľahké vytvoriť úspešnú značku!

Analýza trhu s džúsmi: stav spotreby džúsov a portrét spotrebiteľa

Trh so štiavami reaguje na dopyt. Kvôli devalvácii hrivny, kúpna sila Ukrajincov klesla. Keďže džúsy nepatria do kategórie základného tovaru, patria do kategórie výrobkov, ktoré možno ušetriť. V mysli mnohých Ukrajincov, šťava nepatrí k užitočným nápojom. PR-manažér "Vitmark-Ukrajina" hovorí, že spotrebiteľ balené šťava je stále spojené s nápojmi, ktoré obsahujú cukor a farbivá. Mnoho výrobcov štiav a nektárov si všimli, že v uplynulých rokoch, niektorí kupci radšej nápoje, ktoré možno pripraviť doma sami, ako sú čerstvé džúsy, ovocné nápoje a čaje.

Odborníci z Pro-Consulting zdôrazňujú, že predaj fyzicky klesá. Výrobcovia z predaja džúsov a nektárov však každoročne dostávajú vyššie príjmy. Je to spôsobené tým, že ceny produktov naďalej rástli.

Na získanie informácií o spotrebiteľských preferenciách v Krivoy Rog sa uskutočnil prieskum respondentov s možnosťou ochutnávky. Podľa sociologického výskumu sú preferencie cieľového publika šťavy nasledovné:

  • 55% respondentov piť šťavu aspoň raz týždenne;
  • 81% preferuje pomarančový džús, 19% preferuje iné vkusy;
  • 32% respondentov si vybralo šťavu, ktorá už prišla na chuť;
  • 25% venuje pozornosť prínosom nápoja;
  • 17% nakupuje šťavu, aby uhasila ich smäd;

Tiež prieskum ukázal, že Ukrajinci pod 45 rokov vybrať džúsy, ktoré pozostávajú iba z jednej chuti. Ukrajinci nad 45 rokov uprednostňujú 100% jablkového alebo pomarančového džúsu. Deti do 11 rokov často vyberajú nápoj s vysokým obsahom cukru a exotickou chuťou.

O tom, ako sa trh so šťavou rozvinul do roku 2016, prečítajte si tu.

Trh s džúsmi na Ukrajine v roku 2017: hlavnými hráčmi

Trh s džúsmi na Ukrajine vykazuje vysoké konkurenčné prostredie. Prevažnú väčšinu produktov zastupujú 4 veľké spoločnosti:

  • PepsiCo (TM "Sandora", "Sadochok", "Sandorik")
  • Vitmark (TM Jaffa, Sokovita, Chudo Chado, Just Fruit, Nash Sik, Straight Syk)
  • Coca-Cola (Rich Rich, Rich Kids, "Kind")
  • televízia Ovocie (TM Galicia, TM Filvarok)

Výrobcovia ponúkajú ovocné šťavy a nektáre, ako aj zeleninové zmesi a ovocné nápoje. Sortiment každej značky má oranžovú, jablkovú a hroznovú príchuť. Šťavy pre deti od 3 mesiacov produkuje len Vitmark, značka "Miracle Chado". Všetci výrobcovia okrem televízie. Ovocie je rad šťavy pre deti. Medzi štyrmi poprednými výrobcami je Galícia najväčším vývozcom. Spoločnosť vyváža 98% všetkých výrobkov na vývoz.

Prieskum trhu s džúsmi: trendy v dizajne obalov džúsov

Výrobcovia džúsov a nektárov sa snažia prilákať kupcov nielen neobvyklými arómatickými roztokmi, ale aj pomocou jasných neobvyklých obalov. Pri návrhu obalov džúsov je možné sledovať nasledujúce trendy.

Prirodzenosť a stručnosť

Tento trend sa od roku 2015 vysledoval pri navrhovaní tovaru FMCG. Stávka nie je robená na hlasných sloganoch a jasných farbách, ale na prirodzenosť komponentov. Napríklad dizajnéri balenia Juice Burst Juice používajú priehľadnú fľašu, cez ktorú môžete vidieť bohaté farby nápoja. Štítok je neštandardný: jasná ovocná explózia je zobrazená na čiernom pozadí. Farba ovocia dobre zapadá do farby samotnej šťavy a kupujúci ihneď vidí, čo je ovocie v nápoji.

Balenie v Juiceline sa zameriava na prirodzenosť, ale v dizajne je bití inak. Priehľadná fľaša vám umožňuje vidieť farbu nápoja a toto je jediný svetlý bod na celom balení. Označenie je biele, v tomto prípade vykazuje konkurenčné výhody - prírodné zloženie. Toto sú jediné akcenty v dizajne.

Neštandardné riešenia

Keď sa šťava zameriava na detské publikum alebo výrobca chce upozorniť na baliacu a reklamnú kampaň, často sa uchýli k neštandardným návrhovým riešeniam. Napríklad pomocou neobvyklého balenia sa môžete oboznámiť s tradičnými prvkami kultúry rôznych krajín. Takže ananás na obale pripomína kubánsky ženský obraz a oranžová je vyrobená na obrázku farebného španielskeho tanečníka.

Dizajnéri prišli s neštandardným prístupom k dizajnu šťavy Kaffe 1668. Ilustrácie série detoxikačných džúsov sú vyrobené v štýle funk. Fľaše sú nepriehľadné, vyrobené v nasýtených, ale tlmených farbách. Štítky sú farebné, ale sú potrebné s bielymi a zelenými vložkami. Obrázky podporujú zvyk pravidelne piť nápoj pre zdravé telo, dušu a dušu. Produktová rada pozostáva z 24 druhov a každý balík je jedinečný. Výrobcovia umiestňujú na štítkoch motivačné slogany, napríklad "Obed pre zdravie" alebo "Udržujte svaly v tonusu".

Nezvyčajné formy

Zahraniční dizajnéri vo vývoji kontajnerov na šťavu používajú nezvyčajné tvary. Čoraz viac sa odkláňajú od bežných balíkov. Napríklad ponúknite fľašu alebo pohár, ktorý je pravdepodobnejšie spojený s alkoholickými nápojmi ako s prírodným produktom.

Šťavy Bensons sa predávajú v sklenenej fľaši, ktorej forma nie je v tejto kategórii výrobkov najbežnejšia. Aby sa zdôraznila prirodzená povaha, zdá sa, že ovocie, ktoré je nakreslené na etikete, je v poličke. To symbolizuje prirodzenosť produktu.

O alternatívnych možnostiach, ako prilákať a udržať si potenciálneho kupujúceho v našom Materiál.

Balenie šumivého džúsu Dobrá Juicery jasné, vyrobené z hliníka a pripomína fľašu zo sýteného nápoja. Každá jar ukazuje nezvyčajný bicykel s penny-farthing. Jasné monochromatické farby, ktoré zodpovedajú farbe džúsu, okamžite priťahujú pozornosť.

Obalová šťava pre deti Birdy Juice sa podobá tučniakom a môže sa na krátku dobu stať aj objektom hry.

Značka Wonky Juice má aj neobvyklú formu balenia. Dizajnéri porazili názov značky, čo znamená v angličtine "wobbly juice". Nezvyčajná geometrická forma je zdôraznená lakonickým dizajnom balíčka. Na bielom pozadí sa nachádza ovocie alebo zelenina, z ktorej sa vyrába šťava. Horná časť balenia je natretá farbou príslušného ovocia.

Ukrajinskí výrobcovia dávajú prednosť použitiu jasných šťavnatých farieb v obale. Každý balík obsahuje obrázok ovoce, ktorý už zaisťuje, že balenie je jasné a atraktívne. Táto technika tiež zdôrazňuje prirodzenosť zložiek. Ako kontajnery prevažujú kartónové obaly, ktoré zabezpečujú pohodlnú prepravu. Medzi vodcami trhu s džúsmi v sklenenej fľaši sa uvádzajú iba značky Jaffa a Galícia.

Predpoveď pre ukrajinský trh so šťavou

  1. Výrobcovia znižujú sortiment výrobkov a zastavujú výrobu nových aróm na trhu.
  2. Akcenty vedúcich spoločností sa odvíjajú od rozpočtového segmentu;
  3. Na zníženie ceny výrobkov vyrábajú výrobcovia šťavy s vysokým obsahom vody.
  4. Ukrajinské spoločnosti aktívne vstupujú na medzinárodné trhy. Hlavným produktom marketingu je 100% šťavy a koncentráty.

Trh s džúsmi na Ukrajine je vysoko konkurencieschopný a, aby sme nielen zostali na hladine, ale aj aby sme sa stali lídrom v odvetví, kontaktujte KOLORO a nariaďujte s nami vývoj reklamného konceptu!

Výskum trhu s džúsmi

Desk studie vybraného segmentu trhu, tvorba správy o analýze trhu so šťavou a nektárom. Príprava a realizácia hĺbkového rozhovoru, jeho cieľov a úloh. Zlepšenie spotrebiteľských charakteristík a propagácia produktov spoločnosti "I".

Odoslanie dobrej práce do vedomostnej základne je jednoduché. Použite nižšie uvedený formulár

Študenti, študenti, mladí vedci, ktorí používajú vedomostnú základňu pri štúdiu a práci, vám budú veľmi vďační.

Publikované na http://www.allbest.ru/

Publikované na http://www.allbest.ru/

segment trhu s nektárom

Cieľ práce: zvládnutie praktických metód vykonávania desk a terénneho marketingového výskumu s cieľom poskytnúť informačnú podporu pri riešení manažérskych problémov organizácií pôsobiacich na ruskom trhu.

Ciele predmetu:

- zvládnutie metód vykonávania kvalitatívnej a kvantitatívnej štúdie vybraného segmentu trhu;

- ovládanie metód organizovania a vedenia terénneho kvalitatívneho výskumu - hĺbkových rozhovorov s cieľom študovať preferencie spotrebiteľov potenciálnych zákazníkov a postaviť značku vybranej spoločnosti a jej hlavných konkurentov;

- získanie praktických zručností pri formulovaní pracovných hypotéz pre rozhodovanie manažmentu založené na výsledkoch prieskumu trhu a uskutočnenie hĺbkových rozhovorov;

- zvládnutie metód prípravy na komplexné kvalitatívne a kvantitatívne výskum testovanie formulované hypotézy, potenciálny zákaznícku základňu segmentáciu a ďalšie informácie pre rozhodovanie optimalizovať výrobky alebo služby vybranej firme a spôsoby ich propagácie.

V rámci kurzu "Marketingový výskum" sa poskytuje samostatné riešenie pre nasledovné úlohy:

- zhromažďovanie potrebných pre desk štúdium informácií o trhu vhodné metódy metód;

- spracovanie a analýza informácií prijatých pre vybraný segment trhu, vypracovanie správy a analytického súhrnu na základe výsledkov štúdie stola;

- praktické využitie získaných vedomostí v metódach a nástrojoch marketingového výskumu na samoorganizáciu a vykonávanie hĺbkových rozhovorov (vrátane vývoja scenárov, nábor respondentov, vedenie a zaznamenávanie rozhovorov, spracovanie prijatých informácií);

- formulácia pracovných hypotéz založených na výsledkoch štúdie a hĺbkových rozhovorov (s cieľom ďalšieho objasnenia počas ďalšieho terénneho výskumného komplexu);

- vypracovanie všeobecnej správy o vykonaných a plánovaných štúdiách.

1. Študijná štúdia vybraného segmentu trhu

1.1 Stručný opis výskumného algoritmu

Desk research - prieskum trhu založený na sekundárnych zdrojoch informácií, vrátane:

- s využitím špecializovaných a všeobecných databáz vlastného vývoja a pripravených inými špecializovanými firmami;

- analýza informácií o špecializovaných prehľadoch vedúcich expertov a výskumných organizácií na regionálnej, celo ruskej a medzinárodnej úrovni;

- Analýza údajov úradných orgánov a nezávislých odborníkov.

Sekundárne informácie sú údaje zhromaždené skôr z externých a interných zdrojov na iné účely, ako na účely marketingového výskumu. Napríklad z vládnych publikácií, štatistických kompilácií, periodík, interných správ. Sekundárne informácie sa zhromažďujú na odhad efektívnosti marketingovej činnosti podniku, definovanie jeho možností.

Študijné štúdie umožňujú riešiť problémy nasledujúceho charakteru:

- Urobte všeobecný prehľad o situácii na trhu

- Identifikovať trendy a perspektívy rozvoja trhu

- Vykonajte konkurenčnú analýzu

- Identifikujte štruktúru trhu

- Identifikujte hlavné kanály marketingu a propagácie produktov

- Nastavte objem a kapacitu trhu

- Vykonajte analýzu trhových cien

- Identifikujte kľúčové aspekty ďalšieho prieskumu trhu pomocou kvalitatívnych a kvantitatívnych metód (zamerané skupiny, hĺbkové rozhovory, kvantitatívne prieskumy atď.).

Pracovná štúdia pomáha identifikovať problém marketingového výskumu a zvoliť si prístup k jeho riešeniu. Pri implementácii niektorých projektov, najmä tých s obmedzeným rozpočtom, efektívnosť výskumu môže do značnej miery závisieť od analýzy sekundárnych informácií, keďže je možné úspešne vyriešiť niekoľko štandardných problémov na základe sekundárnych informácií.

Desk research - vyhľadávanie, zhromažďovanie a analýza existujúcich sekundárnych informácií. Sekundárne informácie sú údaje zozbierané skôr na iné účely, ako sú tie, ktoré sa momentálne riešia. Často je výskum na pracovisku doplnený paralelným vedením viacerých odborných rozhovorov, aby sa zlepšila platnosť informácií.

- malé náklady na prácu, pretože nemusia zbierať nové údaje;

- rýchlosť zberu materiálu;

- prítomnosť viacerých zdrojov informácií;

- spoľahlivosť informácií z nezávislých zdrojov.

- Nie je vždy vhodné na účely výskumu vykonaného z dôvodu všeobecnej povahy;

- informácie môžu byť zastarané;

- metodika, ktorou sa údaje zhromažďujú, nemusí byť na účely tejto štúdie vhodná.

1.2 ZDokonca aj analýzou trhové šťavy a nektáru

Šťavy nie sú novými produktmi na ruskom trhu, boli spotrebiteľovi známe aj v sovietskych časoch. V tom čase Rusko vyrobilo asi 550 miliónov litrov šťavy ročne. V podstate boli výrobky na džúse na ruskom trhu predstavované šťavami a nektármi získanými z miestnych surovín priamym lisovaním. V podstate sa šťavy nalievali na sklenené nádoby s objemom 1 a 3 litre, pričom sa použila technológia pasterizácie (plnenie za horúca). Obmedzený sortiment miestnych surovín vyvolal obmedzený sortiment šťavnatých výrobkov, takže väčšina trhu bola založená na jablone a rajčiakoch.

V roku 1992 sa zrodil trh civilizovaných štiav v Rusku. V tej dobe začala produkcia "sovietskeho" priemyslu klesať, dovoz šťavy začal rásť, "nový" ruský šťavnatý priemysel sa narodil a rozvíjal. Charakteristickými znakmi nových produktov boli kartónové obaly a aseptické plnenie na zariadeniach Tetra-Brick Aseptic.

Do polovice deväťdesiatych rokov sa najúspešnejšie zahraničné spoločnosti rozhodli organizovať svoju výrobu v Rusku. Na pozadí tradičných výrobkov pre Rusko, ako je jablko a rajčiaky, najprv je oranžová, a navyše vyniká aj ananás, produkt, ktorý takmer chýbal na sovietskom trhu.

Bohužiaľ, načrtnutý trend rastu spotreby na ruskom trhu so šťavou bol prerušený finančnou krízou v roku 1998. Augustová kríza prinútila ruský trh odísť nielen takmer všetkým dovozcom džúsových výrobkov, ale aj mnohým malým a stredným výrobcom džúsov. Tá istá kríza však umožnila tým národným výrobcom, ktorí prežili, aby zastávali vedúce postavenie na tomto trhu.

Súčasne sa upevňuje snaha ruských výrobcov šťavy o konsolidáciu ich záujmov na štátnej úrovni a vytvorenie Ruskej únie producentov štiav. Od roku 2000 začala stabilizácia politickej klímy v krajine a obnovenie ruskej ekonomiky. Trvalý rast kľúčových makroekonomických ukazovateľov Ruska zabezpečil oživenie trhov postihnutých krízou vrátane trhu s džúsmi.

Na trhu sa začali zažiť rýchly nárast o 40% v roku 2000 godu (výstup:. 0,75 miliardy litrov), 60% v roku 2001 (výstup:. 1,20 miliardy litrov), 23% v roku 2002 godu (výstup: 1, 48 miliárd litrov) a 19% v roku 2003. V roku 2004 sa očakáva iba 15% nárastu. Od roku 2005 do roku 2010 sa trh zvýši iba o 5% a dosiahne 2,9 miliardy litrov. Hoci trh so šťavou naďalej rastie, tempo tohto rastu sa začalo spomaľovať a podľa predpovedí odborníkov v nadchádzajúcich rokoch tento trend bude pokračovať, keďže rast produkcie výrazne prekračuje mieru rastu spotreby. Podľa pozorovateľov, za predpokladu, že súčasný trend rastu blahobytu v krajine pokračuje, nasýtený ruský trh so šťavou nepríde skôr ako za 4-5 rokov.

Šťavy a nektáre v Rusku nie sú zahrnuté v zozname základných tovarov. Ľudia ich začnú kupovať len vtedy, keď dosiahnu určitú úroveň príjmov, a samozrejme začínajú produktmi patriacimi do nižšieho stredného segmentu.

Aj konzumácia šťavy sa v posledných rokoch zvýšila. V roku 2002 bola spotreba šťavy 10 litrov ročne na osobu. Ale väčšina šťavnatých výrobkov sa spotrebúva vo veľkých mestách - Moskve a Petrohrade. Napríklad v Moskve priemerná spotreba šťavy za rok 2003 je takmer 20 litrov, v Petrohrade - 15 litrov. Ale dnes v Moskve limit rast je prakticky vyčerpaný: spotreba džúsov a nektárov na jedného obyvateľa v hlavnom meste je 24 litrov (všeobecne v Rusku - asi 11 litrov). Vysvetľuje to skutočnosť, že vo veľkých mestách majú ľudia oveľa vyššie príjmy ako na okraji.

Ale pre súčasnosť v Rusku je spotreba šťavy niekoľkonásobne nižšia ako vo väčšine európskych krajín. Na porovnanie: v Nemecku je priemerná spotreba šťavy na osobu asi 42 litrov ročne, v Rakúsku - asi 30, v Anglicku - 19 litrov.

Napriek tomu ruský trh so šťavou má obrovský potenciál, najmä ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že 22,4% obyvateľstva vôbec nepije šťavu a viac ako 40% obyvateľstva trpí deficitom vitamínov. A napriek tomu, že rastie spotreba šťavy v Rusku, je nepravdepodobné, že spotreba šťavy v najbližších rokoch dosiahne úroveň európskych krajín. Dôvody, ktoré to vysvetľujú, sú niekoľko:

- Po prvé, životná úroveň obyvateľstva je ďaleko od európskej;

- po druhé, v našej krajine trochu iná kultúra konzumácie šťavy. Šťava v Rusku nie je komoditou každodenného dopytu. Mnoho rodín kupuje šťavu len na dovolenku.

Zo všetkého vyššie uvedeného možno vyvodiť záver, že v Rusku sa vytvoril národný sektor výroby šťavy, ktorý zaujíma dominantné postavenie na ruskom trhu a dynamicky sa rozvíja. Jedným z hlavných trendov vo vývoji trhu s džúsmi je aj jeho globalizácia. Ak by bolo možné v roku 1996 započítať až 250 značiek džúsových výrobkov na trhu, v dôsledku koncentrácie produkcie je na trhu asi 100 značiek, čo nie je ani pre obrovské Rusko.

Výrobcovia aktívne hľadajú nový, ponúkajú spotrebiteľovi nové produkty - šťavy s buničinou, šťavy z dvoch odrôd jedného druhu ovocia, vitamínové šťavy.

Súčasne je moderný ruský priemysel na výrobu šťavy v súčasnosti založený hlavne na dovážaných surovinách. Podiel dovážaných surovín na ruskom trhu so šťavou je veľmi významný a predstavuje približne 80%. Značná orientácia Ruska na dovážané suroviny je objektívna - veľké množstvo ovocných druhov, ktoré určujú rozmanitosť trhu s výrobkami šťavy, v Rusku nerastú. Viac ako 70% všetkých dovozov sú koncentrované šťavy z pomaranča, grapefruitu, ananásu a iných tropických plodov.

Trh s džúsmi a nektármi sa rozvíja: objemy na trhu narastajú tak z prírodného, ​​ako aj z hľadiska ich hodnoty, ale dynamika ich rastu je vynechaná. Preto v skutočnosti trh so šťavami a nektárom prudko vzrástol v roku 2001 (o 71%), zatiaľ čo v roku 2002 sa objemy trhu zvýšili len o 13%, za posledný rok sa zvýšil o 54%. Z hľadiska hodnoty sa najväčší nárast objemu trhu zaznamenal v rokoch 2000 a 2001 (66% ročne), za posledný rok sa objem trhu zvýšil o 60%. Počet nákupcov džúsov a nektárov sa za posledných päť rokov viac ako zdvojnásobil. Navyše, šťavy a nektáre sú v súčasnosti zakúpené rôznymi sociálnymi skupinami približne rovnako.

Najobľúbenejšie značky sú:

"Moja rodina" (LLC "Nidan Ecofruit", Novosibirsk),

"J7" (OJSC Wimm-Bill-Dann, Moskva),

"Obľúbená záhrada" (OJSC Wimm-Bill-Dann, Moskva),

"I" (Lebedyansky rastlina, Lebedyan, lipetská oblasť),

"Ovocná záhrada" (Lebedyanský závod, Lebedyan, Lipetskský kraj),

Rich (CJSC "Multon", Moskva),

"Dobrá" (CJSC "Multon", Moskva),

"Tonus" (Lebedyanský závod, Lebedyan, Lipetsk).

Pokiaľ ide o iné značky džúsov a nektárov, môžeme povedať, že sa prakticky nepoužívajú.

Obľúbené šťavy a nektáre v populácii po dobu piatich rokov ostávajú pomaranč, jablko, broskyňa, navyše popularita paradajok a ananás. V roku 2003 nakupovalo 25% spotrebiteľov pomarančový džús, jablkový džús - 24%, broskyňa - 10%.

Ostatné chute (marhuľa, hrozno, čerešňa, multifruity) sú obľúbené iba medzi malou skupinou kupujúcich šťavy. V zásade sa nakupujú šťavy pre všetkých členov rodiny, iba pre deti 9% spotrebiteľov kupuje šťavy.

Obr.1 Cenové umiestnenie vedúcich pracovníkov na trhu s džúsmi, nektármi a výrobkami obsahujúcimi šťavu.

Obr. 2. Úroveň distribúcie masového trhového masového segmentu trhu s džúsmi, nektármi a nápojmi obsahujúcimi šťavu

Medzi dvadsať aktívne presadzovať značku hovoriť o presnosť polohovania je možné iba v súvislosti s T / M "sad", "J-7" a "Obľúbené Garden" (v kategórii vodcov) a "Moja rodina", "J-7 Imunitný", " Santal "a" Agusha "(v kategórii dobiehania).

Trh s džúsmi sa vyznačuje mimoriadne širokým rozsahom. Vodca vo veľkom rozsahu je Dobry.

Vysoký súhrnný ukazovateľ obchodnej marketingovej aktivity sa vyznačuje iba štyrmi značkami: Dobry, Fruit Garden, J-7 a I.

Tak, dnes na trhu džúsov existujú štyri vplyvní hráči: CJSC "Multon", OAO "WBD nápoje", OAO "Lebedyansky" a "OAO Nidan šťavy" - aktívne podporovať 15 značiek. Najhustejšia konkurencia na polici je sortiment iba dve značky: «J-7" a,I '(základné značky pre OAO,WBD Beverages'a OAO,Lebedyansky'). SKU - predstavitelia týchto značiek na pokročilosti predstavované rovnakými chuťami, "čerešne", "oranžovú", "grapefruit" a "jablko" (okrem toho, jeden z vodcov v «J-7" je broskyňa nektár).

Medzi rysy trhu - vysoká závislosť ceny objemu balenia: malý balíček môže byť drahšie ako podobné štiav / nektárov v 1 litri balení. (najpopulárnejší) o viac ako 50% (vypočítané za konvenčný liter). Propagácia značky na trhu sa vyznačuje určitým stupňom konzervativizmu: silní hráči majú tendenciu mať veľmi širokú škálu produktov a vývoj distribúcie. Na úrovni zastúpenia sa často venuje nedostatočná pozornosť, čo potenciálne zvyšuje účinnosť tejto metódy motivácie spotrebiteľov ku kúpe.

1.3 Analytické zhrnutie výsledkov analýzy trhu

1. V Rusku sa vytvoril národný sektor výroby šťavy, ktorý zaujíma dominantné postavenie na ruskom trhu a dynamicky sa rozvíja.

2. V roku 1992 sa zrodil trh civilizovaných štiav v Rusku.

3. Od roku 2005 do roku 2010 sa trh zvýši iba o 5% a dosiahne 2,9 miliardy litrov.

4. Šťavy a nektáre v Rusku nie sú zahrnuté v zozname základných tovarov. Ľudia ich začnú kupovať len vtedy, keď dosiahnu určitú úroveň príjmov, a samozrejme začínajú produktmi patriacimi do nižšieho stredného segmentu.

5.Sok v Rusku nie je komoditou každodenného dopytu. Mnoho rodín kupuje šťavu len na dovolenku.

6. Podiel dovážaných surovín na ruskom trhu so šťavou je veľmi významný a predstavuje približne 80%.

Viac ako 70% všetkých dovozov sú koncentrované šťavy z pomaranča, grapefruitu, ananásu a iných tropických plodov.

7. Najobľúbenejšie značky sú: "Moja rodina", "J7", "Obľúbená záhrada", "Ja", "Ovocná záhrada", Rich, "Kind", "Tonus".

8. Obľúbené šťavy a nektáre v populácii po dobu piatich rokov zostávajú pomaranč, jablko, broskyňa, navyše popularita paradajok a ananás.

9. Najvyššia kumulatívna ukazovateľom trade-marketingové aktivity sú charakterizované len štyri značky, "dobré", "sad", "J-7" a "I".

10. Funkcia trhu, - vysoká závislosť od množstva obalov: malé balenia môžu byť drahšie ako podobné šťavy / nektáre v baleniach s objemom 1 liter.

1.4 Zoznam dostupných platených a zadarmo zdrojov podľa trhu

Nezávislé analytické spoločnosti špecializujúce sa na rozvoj vysoko kvalitného marketingového prieskumu trhov a podnikateľských zámerov pre rôzne priemyselné odvetvia a regióny Ruska a sveta:

- Výskum AUP.ru - 29900 rubľov;

- ALTO CONSULTING GROUP - 29900 rubľov;

- Global Reach Consalting - Consalting - 35000 rub;

Pri štúdiu trhu s džúsmi / nektármi by mali byť takéto voľné zdroje:

- Ruská únia výrobcov džúsov (RSPC)

RPSS zjednocuje 30 podnikov pôsobiacich na trhu výroby šťavy a obalových materiálov

- Výskumná agentúra v spoločnostiFOLIO Research Group.

Rozsiahla základňa úspešne dokončených projektov na rôznych spotrebiteľských a B2B trhoch pre množstvo ruských a zahraničných spoločností. Geografia výskumu pokrýva celý územný priestor Ruska.

2. Výber spoločnosti na vykonávanie výskum

Podľa výsledkov teoretického výskumu do hĺbkovej analýzy trhu šťavy a nektáru konštatoval, že jedným z hlavných operátorov na tomto trhu patrí spoločnosť "I".

V priebehu kurzu sa v záujme tejto spoločnosti uskutočnia hĺbkové rozhovory s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť a efektívnosť propagácie produktov, ktoré ponúka na trhu.

Táto voľba má najmä vplyv na:

- nejednoznačnosť odhadu produktov tejto spoločnosti mojimi známymi;

- výrazný pokles popularity produktov tejto spoločnosti v posledných rokoch;

- dostupnosť príležitostí na zlepšenie sortimentu tejto spoločnosti;

- chýbajúca zaujímavá reklama v tejto spoločnosti nedávno;

V dôsledku hĺbkového rozhovoru sa plánuje:

1. Získať objektívny obraz o postoji k produktom tejto spoločnosti (a prostriedkom reklamy a PR používaných na propagáciu týchto produktov) rôznych kategórií spotrebiteľov.

2. Zistite možné smerovanie optimalizácie jeho produktového radu a stratégie propagácie.

Spoločnosť "I" sa porovná s takými veľkými spoločnosťami ako "Dobry", "Orchard" a "J7".

3. ПPríprava a vedenie hlbokých interview

Hĺbkový rozhovor nie je nič iné ako neformálny rozhovor, ktorý sa uskutočňuje podľa konkrétneho plánu. Tento rozhovor je založený na používaní rôznych metód, ktoré dokážu motivovať respondenta k dôkladnému, ako aj k hlbokému odôvodneniu rozsahu otázok, ktoré sú predmetom záujmu výskumného pracovníka. Hĺbkové rozhovory naznačujú, že od respondentov nie je vyplnený formálny dotazník a priame odpovede nie sú otázkami. Zvyčajne také rozhovory vykonávajú skúsení psychológovia. Ich hlavnou úlohou je pochopiť, ako sa respondent skutočne zaoberá predmetom diskusie.

3.1 Ciele a ciele hĺbkových rozhovorov

1. Účel hĺbkových rozhovorov

Získať názory viacerých zástupcov potenciálnej zákazníckej základne vybranej spoločnosti na predbežnú formuláciu pracovných hypotéz o možnostiach zvýšenia konkurencieschopnosti a efektívnosti ponúkaných produktov na trhu.

2. Úlohy hĺbkových rozhovorov

* Porovnaj postoj respondentov k obrazu hlavných spoločností vybraného trhu (vrátane vybranej spoločnosti).

* Porovnaj postoj respondentov k konkrétnym značkám produktov hlavných operátorov (vrátane vybranej spoločnosti).

* Zistite, čo sú podľa názoru respondentov silné a slabé stránky produktov vybranej spoločnosti a iných výrobcov.

* Popíšte proces rozhodovania spotrebiteľov o kúpe produktov tohto trhu (či existujú rozdiely v tomto procese pre rôzne kategórie spotrebiteľov).

* Zistite, ako zhodnotiť respondentov vybraných reklamné spoločnosti a ďalšie veľké spoločnosti (páči alebo nepáči reklamných obrázkov a správ, aké sú ich silné a slabé stránky, ako zapamätateľná reklama, či má reálny vplyv na rozhodnutie o kúpe). Posúďte, či existujú rozdiely v týchto odhadoch pre rôzne kategórie spotrebiteľov.

* Porovnajte stupeň vernosti respondentov s vybranou spoločnosťou a ostatnými značkami zastúpenými na trhu, pokiaľ ide o túžbu kupovať výrobky len pre konkrétnu spoločnosť a ochotu (a podmienky) prechodu na produkty inej spoločnosti.

* Vyhodnotiť vyhliadky vybranej spoločnosti v súťaži, berúc do úvahy údaje získané počas pohovoru.

* Formulovanie pracovných hypotéz:

- na zlepšenie spotrebiteľských charakteristík produktov vybranej spoločnosti a (prípadne) na aktívnejší vplyv na potenciálnych spotrebiteľov vo fázach rozhodnutia o kúpe;

- zvýšiť informatívnu a efektívnu reklamu vybraných firiem a ich špecifických produktov.

3.2 Kvóty pre hĺbkové rozhovory a údaje o respondentoch

Kvóty týkajúce sa veku a osobného príjmu respondenta