Všeobecné trendy vo vývoji trhu s tlačiarenskými službami

Prvá kapitola: Analýza trhu s typografickými službami

Všeobecné trhové podmienky

V súčasnosti dochádza k výraznému nárastu počtu tlačových spoločností v Rusku a k zmene stavu polygrafického priemyslu ako celku. Analýza ruského trhu s tlačiarenskými službami umožňuje identifikovať tri možné trendy vo svojom vývoji:

Prvý trend spočíva v rozširovaní tlačových spoločností s výrazným znížením (až po vymiznutie) malých a stredných podnikov. Vytvára sa malý počet tlačových korporácií, ktorých základným znakom bude prítomnosť významného počtu pobočiek a divízií. Na zvládnutie takého zložitého systému budú potrebné nové informačné technológie.

Druhý trend je spojený s vývojom informačných technológií interakcie, ktoré v blízkej budúcnosti umožnia distribúciu veľkokapacitnej výroby tlačiarenských výrobkov. To má vplyv predovšetkým na predprípravu. Rozvoj technických zariadení a zníženie nákladov na vybavenie umožní realizovať komplexné objednávky malých podnikov alebo divízií. Súčasne klesne požiadavka na kvalifikáciu odborníkov v oblasti tlačiarenskej techniky, veľkosť kolektívov a okupovaných oblastí sa zníži.

To všetko povedie k silnej fragmentácii veľkého a výrazného nárastu počtu malých tlačových spoločností. S týmto trendom vo vývoji trhu s tlačou bude potrebná firma schopná poskytnúť zákazníkovi plnenie objednávok v celom cenovom rozpätí, poskytovanie záruk kvality a času a výber optimálnych riešení v závislosti od súčasnej situácie a finančných prostriedkov zákazníka.

Takáto firma by mala predstavovať platformu pre rozdeľovanie objednávok medzi existujúcimi podnikmi. Musí neustále monitorovať situáciu v priemysle a mať úzke kontakty s výrobcami tlačiarenských výrobkov. Okrem toho môže spoločnosť využiť svoje výrobné zariadenia a rozvíjať sa v spoločnosti, ktorá sa integruje s najsľubnejšími podnikmi. Organizácia, ktorá pokrýva značnú časť trhu, bude polygrafická výmena.

Tretí trend je dynamický rozvoj trhu s tlačou, ktorý je typický pre fázu jeho vzniku v nestabilnej ekonomike. V takom prípade sa veľké firmy rozpadajú, malé sa zjednocujú a nové sa neustále rozvíjajú a sprostredkovateľská firma je najviac prežiteľná a prispôsobená krízovým situáciám.

Na trhu s tlačiarenskými službami v Rusku podľa odhadov Ministerstva tlače v roku 2001 bolo 4.086 podnikov [Margolin, 2001]. Priemerná miera rastu ich množstva je zároveň 7% ročne. Na plné splnenie potrieb trhu s tlačiarenskými službami v Rusku by malo existovať približne 20 000 firiem. Približne 26% existujúcich firiem sa nachádza v regióne Moskva a Petrohradu. Táto zóna je najviac informatizovaná a umožňuje efektívne zavádzať nové počítačové technológie.

Tlačiarenský priemysel prevádzkuje objednávky. Poradie je informačný objekt, ktorý je charakterizovaný mnohými parametrami a má v priemere 100-200 charakteristík, z ktorých väčšinu možno určiť len vysoko špecializovanými odborníkmi.

Súbor charakteristík objednávky závisí od typu tlačovín, z ktorých je možné identifikovať približne 50 skupín. Jeden deň v malej tlačovej spoločnosti (10-15 osôb) spracoval približne 20 - 30 objednávok, ktorých doba realizácie sa môže pohybovať od niekoľkých hodín až po niekoľko mesiacov.

Tabuľka 1. Vlastnosti domény.

Plnenie objednávky na výrobu tlačiarenských výrobkov je hlavnou tlačiarenskou službou. Objednávacia cena je 90% určená nákladmi na spotrebný tovar a odpisy špecializovaného zariadenia. V roku 2002 sa plánovalo zakúpenie tlačového zariadenia v hodnote viac ako jednej miliardy dolárov (Margolin, 2001). Ročný obrat trhu s tlačou sa môže pohybovať okolo 3 miliárd dolárov. Na porovnanie, obrat ruského akciového trhu je 30 miliárd dolárov.

Aktuálnosť práce. V súčasnosti iba 20-30% objemu trhu s tlačovými službami určujú tzv. "Trvalé objednávky". Hľadanie a identifikácia umelcov, tlačiarenské služby pre veľký počet zákazníkov a naopak - zákazníkov pre účinkujúcich, vyžaduje veľa času a úsilia úmerný prácou ako v príprave príkazu na vykonanie a plnenie. Ide o problém z hľadiska nákladov a časových obmedzení, ktorých riešenie si vyžaduje použitie moderných metód. Jej konkrétne riešenia sú: vytvorenie špeciálnych informačných systémov a podporných služieb pre podniky poskytujúce tlačové služby; kampane a systematické reklamné činnosti; tvorba marketingových služieb v zákazníckych podnikoch; "E-commerce" - vytvorenie osobitných informačných systémov (internetové obchody, banka, -auktsionov úprava tlače) a organizáciu ich činnosti; automatizácia výroby na základe špeciálneho softvéru; organizačné integračné aktivity (dlhodobé kontrakty spolupráce, vytvorenie nových výrobných závodoch, integrácia priemyslu a podnikov) a ďalšie.

Jedným z účinných riešení by bolo vytvorenie automatizovaného informačného systému tvorby a údržby tlačových zákaziek, ktorej cieľom je dodávať zákazníkom a účinkujúcich kompletné, kvalifikovaný a spoľahlivých informácií o trhu a pre podporu rozhodovania. Systém patrí do triedy takzvaných "strategických situačných centier". Mal by byť vytvorený na základe moderných informačných technológií a poskytovať možnosť diaľkovej kontroly výkonu práce, umiestňovania a distribúcie objednávok. Takýto systém môže byť vytvorený na základe distribuovanej tlačovej spoločnosti alebo štátnej organizácie.

Na implementáciu situačného manažmentu je potrebné vyvinúť efektívne systémy na podporu rozhodovania. V tejto triede sú zvýraznené expertné systémy (ES) a simulačné systémy (SIM).

V súčasnosti neexistujú známe SIM karty orientované na výrobu tlače. Aplikácia moderných univerzálnych SIM má niekoľko obmedzení: univerzálnosť systému značne komplikuje proces návrhu; špecificita domény neumožňuje plne simulovať proces pomocou univerzálnych nástrojov; vysokými nákladmi, s malým využitím príležitostí.

Prvé obmedzenie nie je výlučne pre polygrafiu, takže v súčasnosti je na softvérovom trhu zastúpený veľký počet objektovo orientovaných SIM. Napríklad pre počítačové siete existujú systémy NetCracker a OpenNET. Funkciou takýchto systémov je prítomnosť rozsiahlej databázy s typickými objektmi. V systéme NetCracker 3.1 existuje viac ako 15 tisíc mien sieťových zariadení, ktorých vlastnosti zodpovedajú skutočným hodnotám.

Druhé obmedzenie je spôsobené skutočnosťou, že v polygrafii existuje veľa typov objednávok s významným počtom parametrov. To vám nedovoľuje efektívne vypočítať tok aplikácií. Distribúcia aplikácií v tlačovom podniku sa vykonáva rozdelením poradia na časti, paralelným sekvenčným spracovaním a postupnou montážou. Pracovné miesta vo väčšine firiem nie sú pevne stanovené, pretože úlohy je možné riešiť na rôznych počítačoch. Špecialisti majú širokú špecializáciu a môžu vykonávať rôzne akcie. Na prekonanie prvých dvoch obmedzení je potrebné mať SIM s vyvinutými programovacími nástrojmi.

Dôležitým kritériom posudzovaného systému je čas rozhodovania. S malými rozmermi simulovaného systému a malým počtom parametrov SIM sa zobrazuje vysoký výkon, ktorý je kombinovaný s vysokou presnosťou. Pri stredných a veľkých rozmeroch systému trvá simulácia dlhú dobu, čo je pre operatívnu prácu neprijateľné.

Určenie všetkých parametrov objednávky a rozdelenie práce medzi zamestnancami môže vykonávať iba tím odborníkov. V praxi sa vykonávajú približné výpočty všetkých charakteristík a plánovania práce, ktoré vykonávajú 1-2 odborníci. Ak chcete automatizovať tento typ aktivity, môžete použiť triedu expertných systémov.

ES a SIM sú alternatívnymi prístupmi pre veľkú triedu problémov. V tabuľke 2 sú uvedené výsledky empirického porovnania dvoch parametrov: čas simulácie (výstup) a presnosť získaných výsledkov, ktoré sú uvedené v bežných jednotkách, ktoré sa menia od nuly do desať a percentuálne.

Efektívny podnikateľský plán pre tlačiareň

Ofsetová tlač listov v súčasnej fáze vývoja priemyslu je na vrchole popularity a má neustále vysoký dopyt. Táto metóda umožňuje dosiahnuť vysokú kvalitu reprodukcie poltónov a pevného tónu pri nízkych nákladoch na zariadenia a spotrebný materiál.

Podnikateľský plán tlačiarne vám umožňuje vykonať ekonomické posúdenie podniku a vypočítať dobu návratnosti investície.

Analýza trendov vo vývoji trhu s tlačou

Pri analýze trhu je potrebné zvážiť, že v súčasnosti má viac ako polovica spoločností vybavenie určené na tlač jedným spôsobom. Ďalších 31% firiem vykonáva diela ofsetovou tlačou a ďalším neprevládajúcim spôsobom.

Polygrafia ako obchodný typ má množstvo rizík, ktoré sa v kríze dobre prejavili. Pri poklese výrobných objemov čelia spoločnosti, ktoré sa špecializujú na výrobu reklamných výrobkov. V podmienkach krízy bol pokles o 65 až 93%. Výrobcovia časopisov znížili svoj obrat výroby o 25-35%.

Najväčšími hráčmi na trhu tlačových služieb, sú také spoločnosti ako "Pushkinskaya Ploshchad", "Almaz-Press" Prvý výtlačok Plant, "MDM-Print" AST "Media-Press".

Z uvedeného môžeme vyvodiť záver o hlavných smeroch činnosti tlačiarne, ktorá bude mať stabilný dopyt:

  1. Produkty na novinový papier, ktorý má nízke náklady. Mali by sme však brať do úvahy, že služby poskytujeme veľkým počtom akciových a štátnych spoločností, čo nám umožňuje spoliehať sa len na malú mieru zisku. Navyše, obmedzujúcim faktorom je vysoká počiatočná investícia a potreba špecializovaných výrobných zariadení.
  2. Na území Ruska je trh s plnofarebnými časopismi pomerne dobre rozvinutý, ale značná časť z nich je vytlačená v zahraničí. Dôvody tejto situácie spočívajú v nedostatočnom počte ruských tlačiarní ponúkajúcich vysokú kvalitu a priaznivú cenovú politiku, ako aj v možnosti exportu kapitálu z krajiny v prípade realizácie plánu riadenia účtov zahraničnými spoločnosťami.
  3. Výroba kníh je sľubným smerom, keďže počet publikovaných kníh ročne narastá. Nevýhodou takéhoto projektu je potreba významných kapitálových investícií s možnosťou ich návratu len v dlhodobom horizonte.
  4. Reklamné a obchodné produkty majú veľkú nomenklatúru, stabilný dopyt, nízke požiadavky na investičný kapitál.
  5. Sieťotlač je technológia, ktorá nebola dotknutá zmenami segmentu. Vysoké výrobné náklady sú určené veľkou časťou manuálnej práce. Spolu s malými výtlačkami to vedie k nízkej efektívnosti veľkých investícií.

Investičný plán

Investičná požiadavka projektu je 4 538 000 rubľov, čo na druhej strane zahŕňa nákup a inštaláciu potrebného vybavenia a doplnenie pracovného kapitálu.

Ak chcete vykonať uvedený zoznam služieb, musíte nainštalovať nasledujúce zariadenie:

  • hydraulický lis na razenie modelu HSH 70;
  • ofsetový stroj DH 47 L;
  • digitálny duplikátor Riso CZ 100 A4;
  • plotter SignPal Puma P II;
  • elektropneumatický dávkovač model E36 KIT.

Plán predaja a cenová politika

Činnosť posudzovaného podniku bude zameraná na výrobu nasledujúcich typov výrobkov:

  • obálky;
  • Vizitky;
  • letáky;
  • formy;
  • katalógy;
  • prospekty;
  • kalendáre;
  • časopisy;
  • pohľadnice;
  • etikety;
  • plagáty;
  • notebooky;
  • balenie;
  • POS-materiály (wobblers, dávkovače, shelf-talkers, štítky, danglers, cenovky).

Rozhodujúcim faktorom v konkurenčnom boji je cenová politika podniku. Často je možné nájsť názor, že v počiatočných štádiách vývoja by sa mala referenčná hodnota previesť na trh s nízkymi cenami na trhu, avšak takáto cesta vývoja nie je sľubnou stratégiou. Preto by od založenia mala byť spoločnosť umiestnená ako účastník stredných a drahých trhových odvetví, spájajúc činnosti s osobitnými cenami pre niekoľkých bežných zákazníkov, medzi ktoré patria reklamné agentúry, dizajnérske štúdiá a firemné zákazníci.

Vzhľadom na uzavretie dlhodobých zmlúv s veľkými spoločnosťami, ktoré zabezpečujú plný rozsah vysokokvalitných služieb za atraktívne ceny, je možné získať stabilný zdroj príjmov.

Nemenej sľubná práca s reklamnými agentúrami a dizajnérskymi kanceláriami, ktoré nemajú vlastnú tlačovú základňu. Stojí za zmienku, že táto kategória zákazníkov je najnáročnejšia, pretože je sprostredkovateľom medzi spotrebiteľom a tlačiarňou.

Logickým pokračovaním spolupráce s dizajnérskymi kanceláriami a reklamnými agentúrami je vytvorenie dizajnérskeho štúdia, ktoré nevyžaduje veľké kapitálové investície, ale je schopné poskytnúť 10-20% objednávok v počiatočnej fáze vývoja výroby.

Posledné tri mesiace roka služby pre výrobu produktových kalendárov zvýšili dopyt. Dôraz v takýchto príkazoch by sa mal klásť na včasnosť implementácie. Sezónny charakter má aj výrobu značkových výrobkov, napríklad na nealkoholické nápoje. Cieľová reklama pre túto skupinu zákazníkov v kombinácii s prijateľnou cenovou politikou dokáže priniesť dobré výsledky.

Výrobný cyklus

Výrobný cyklus závisí od typu produktu a môže sa pohybovať od 0 do 7 dní. Trvanie vykonávania je určené technologickými procesmi, ktorými produkt prechádza. Balíky, karty a iné druhy suvenírov môžu byť vyrobené v neobmedzených množstvách, ich boom je 7 dní. Výroba obálok nemá žiadne obmedzenia a je vykonaná za jeden deň. Tlač ofsetových brožúr vo formáte A8-A4 trvá 3 dni, katalógy, kalendáre a časopisy - 7 dní, vizitky - 1 deň.

Ruský trh s tlačiarenskými službami: pesimizmus proti optimizmu

Dá sa tvrdiť, čo sa týka vyhliadok, ale oveľa zaujímavejšie pochopiť, čo presne sa deje v polygrafickom trhu, ako rýchlo zomrie, a ak zomrie vôbec.

Počas celej existencie voľného trhu s tlačou v našej krajine (približne od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia) otázka jej rastu alebo poklesu nemala žiadny záujem. Celkovo sa nikto nezaoberal analýzou trhu. Áno, a potreba takejto analýzy, nikto predovšetkým nebol. Pomerne dlhú dobu (asi pätnásť rokov) tlačiarenský priemysel bol priemysel (presnejšie, rozsah činností, ako je priemysel nie je v Rusku), čo bolo zaujímavé investovať. A vyvíjala sa polygrafia a tí, ktorí používali tlačiarenské služby ako podnik, mohli získať ďalšie peniaze. Samozrejme, nie to isté ako obchodovanie s ropou alebo zemným plynom, ale určitá úroveň príjmov, ktorú tento trh dal.

V posledných rokoch sa situácia výrazne zmenila. Polygrafia z kategórie sľubných podnikov (ako to bolo pred piatimi až siedmimi rokmi) sa zrazu stalo hnilobou alebo dokonca umierajúcou činnosťou. Okrem toho, v závislosti od počtu "odborníkov", tlač takmer nežije poslednej hodiny, a trochu viac - a bude sa zapíše do histórie a zostane ako umelecká forma, rovnako ako niektoré ďalšie zastaraných činností (predtým v obciach väčšinou sľubný smer vývoja bol kovárna alebo mlyn, a teraz ide buď o tvorivú činnosť, alebo o raritu múzea).

Avšak "odborníci" nie sú veľmi jednomyseľní v tom, že nahradia polygrafiu: niektorí hovoria o internete, iní o digitálnej tlači, iní o mobilných zariadeniach, "o ktorých je oveľa pohodlnejšie čítať". Už sme sa na túto tému viac než raz dotkli a pravidelný čitateľ pozná náš názor na túto otázku, ale teraz chceme hovoriť o niečom inom. O vyhliadkach možno dlho tvrdo argumentovať, ale je oveľa zaujímavejšie pochopiť, čo sa deje na trhu s tlačou, ako rýchlo zomrie a či zomrie vôbec. Názor, ktorý vyjadril "expert", je len názor a celkovo nikoho nikoho nijako neznamená.

Na rozdiel od iných priemyselných odvetviach, kde je to pravidelné analýzy trhu a je zaujímavé, dokonca aj výkyvy v podiele záujmu v jednom smere alebo iný pre rad firiem sú vodítkom pre akciu, v polygrafickom priemysle, bohužiaľ, nič také sa nedeje. Organizácie, ktoré analyzujú náš trh, pokiaľ to vieme, nie sú a príležitostné pokusy o jeho analýzu nie sú úplne profesionálne alebo niekedy občasné, najmä ak to robia spoločnosti, ktoré sa usilujú o vlastný záujem. Najmä správa musela počúvať dobre známa digitálnej spoločnosti, v ktorom je rast digitálnej tlače v Rusku sa odhaduje na takmer 30% ročne (mimochodom, v rovnakých správy ukázali kompenzovať pokles o cca 10-12% ročne). Je ťažké s týmito číslami argumentovať, pretože nemáme protirečivé argumenty, ale zdá sa to čisto intuitívne, že to nie je úplne pravda. V každom prípade, medzi inštaláciami digitálnych počítačov, tá istá spoločnosť, ktorá vydala takéto správy, sa nezobrazuje.

Zdá sa však, že táto situácia nikoho neobťažuje - ani tých, ktorí takéto správy nerobia, ani tých, ktorí by ich mali počúvať. Napriek tomu zostáva skutočnosť, že situácia na ruskom trhu je väčšinou nepochopiteľná a trend zmeny tiež nie je úplne zrejmý. Chceli by sme však vedieť, čo sa deje, nielen nám, ale aj mnohým ďalším účastníkom trhu - tak tım, ktorí predávajú a kupujú zariadenia, aj tım, ktorí vyrábajú komerčné tlačové objednávky. Často v súkromných rozhovoroch s manažmentom tlačových spoločností môžete počuť rozhovor o nasledujúcich otázkach: "No, ako sa máte?" - "Je to zlé, že tlačový priemysel umierá." - "Čo, máte problém?" - "Nie, všetci sme viac či menej dobre, ale stále zomierame. "Tu je dialóg, ktorého záver nemožno urobiť vôbec. Existuje pevný názor, že "všetko je zlé", dôvody takéhoto záveru sú nepochopiteľné, zatiaľ čo konkrétna tlačiareň bežne existuje. Samozrejme, táto úroveň zisku, tak ako v 90. rokoch minulého storočia, už dávno chýba, no napriek tomu je ešte príliš skoro hovoriť o umierajúcom priemysle. Dôvodom je skôr všeobecná hystéria, ktorá vládne v tomto odvetví.

V skutočnosti chcem mať dosť rozumné údaje o polygrafii a trendoch vo vývoji. My (vo vydavateľstve "Kursiv") máme vlastnú metodiku analýzy trhu s tlačou, čo nám dáva určitú predstavu o tom, čo sa deje. V tomto článku by sme chceli zdieľať niektoré výsledky nášho výskumu za rok 2011 a prvú polovicu roka 2012.

Graf rastu objemu tlačovej výroby v Rusku podľa federálnej štátnej štatistickej služby. Hlas je zobrazený v miliárd rubľov. Napriek všetkým rečiam o zjavné ťažkosti v priemysle, sa objem produkcie stále rastie, s výnimkou krízy v rokoch 2009 a 2012. Údaje z pochopiteľných dôvodov, ešte nie, ale súdiac podľa tempa, bude to mať blízko k úspechu v roku 2007

Najskôr sa opierame o údaje publikované spoločnosťou Rosstat vo vzťahu k odvetviu tlače. A tu nie sú vôbec žiadne pochybnosti, ako sa dá počuť z rozhovorov s "odborníkmi". Od roku 2005 sa trh s tlačou každoročne rozrástol v objeme prepravovaného tovaru (okrem roku 2009) a výrazne (priemerný nárast o viac ako 15%, viď obrázok na strane 6). Do konca roka 2011 sa tempo rastu spomalilo, ale napriek tomu sú stále pozitívne. V správe spoločnosti Rosstat sa nachádza 1600 tlačových predajní, predovšetkým veľké tlačiarne a tlačiarenské podniky, ktoré tvoria približne 50% celkového objemu tlačovej výroby v našej krajine.

Podľa uvedených údajov v roku 2011 tlačiarenský priemysel vyrobil tovar a poskytoval služby pre 87 miliárd rubľov. Ak zoberiete do úvahy, že ide o približne polovicu celkovej tlače, potom jej celkový objem by mal byť viac ako 170 miliárd rubľov, alebo asi 4,1 miliardy eur. Vo všeobecnosti sa toto číslo blíži k našim vlastným odhadom, ktoré sa vykonávajú podľa pôvodného, ​​ale nepriameho systému spočítavania prostredníctvom ceny priemernej objednávky a počtu vykonaných pokynov. Naša suma je trochu optimistickejšia - 4,5 miliardy eur. S najväčšou pravdepodobnosťou je "podcenenie" spoločnosti Rosstat spôsobené tým, že má hlavne veľké štátne a veľké súkromné ​​tlačiarenské podniky, ktorých ekonomika je pomerne transparentná.

Iné podniky, predovšetkým súkromné ​​stredné tlačiarne, nie vždy plne informujú Rosstatu, za čo však nemáme právo obviňovať ich. Takže podľa našich odhadov je trh o niečo väčší (asi 400 miliónov eur), ako hovorí Rosstat. Ale to nakoniec nie je dôležité. Údaje spoločnosti Rosstat sú uvedené v mnohých ohľadoch, aby sme mohli otestovať vlastnú metodiku výpočtu založenú na nepriamych údajoch a matematickom modeli trhu.

Obráťme sa na údaje Spoločnosti veľkoobchodníkov s papierom (SBO), ktoré opisujú situáciu so spotrebou papiera v tlači. Zdá sa, že objem spotreby papiera a lepenky by mal jednoznačne hovoriť o tom, čo sa deje s polygrafickým priemyslom. Ako vyplýva z správy BRE, takmer polovica papiera používaného na tlač v našej krajine je lacný novinový papier. Znamená to, že máme veľký podiel na produkcii novín? Podľa Rosstatu produkcia novín v našej krajine od roku 2008 neustále klesá. Posledná zmena v tejto oblasti naznačuje pokles o 2,5% v roku 2011 v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Zároveň trh spotreboval o 9% viac novinového papiera v roku 2011 ako v predchádzajúcom. Ukazuje sa, že novinový papier sa začal viac používať na tlač iných produktov (napríklad kníh), aby sa znížili náklady. Zaujímavosťou sú informácie týkajúce sa potiahnutých papierov. Podľa analýzy vykonanej SBU, dovoz potiahnutého papiera do našej krajiny za posledných 10 rokov vzrástol takmer štvornásobne. V našej krajine bolo vytlačených oveľa viac kvalitných výrobkov. V roku 2011 sa však objem dovozu papiera znížil v porovnaní s rokom 2010, aj keď nevýznamne.

Pokúsili sme sa podľa našej nepriamej metodiky hodnotiť, koľko sa zmenil objem tlače v našej krajine. V minulom roku sme zaznamenali nárast počtu objednávok o približne 16%, pričom celkový objem tlače sa zvýšil len o 2,5%. To naznačuje, že priemerné tržby produktov klesajú. V tomto roku je situácia celkom iná. Podľa údajov za prvých šesť mesiacov je nasledujúci: celkový počet objednávok zostal takmer bez zmeny (nárast len ​​o 1%), ale obeh prestala klesať, a dokonca aj mierne vzrástla (2,5%) (!). Samozrejme, prvé dve štvrťroky - to nie je ukazovateľ roka. Ako viete, polygrafia najlepšie rastie v IV štvrťroku. Takže konečné čísla roka budú s najväčšou pravdepodobnosťou ešte lepšie. Zaujímavé je, že hlavný nárast obehu je spôsobený relatívne malou výrobou listovej tlače (rastom o viac ako 8%). A to je len výroba, ktorá nespadá do účtovníctva spoločnosti Rosstat. Na druhej strane to znamená, že ruský tlačový trh rastie rýchlejšie, ako sa získava zo štatistík štátnej štatistiky. Presnejšie povedané, neexistuje toľko rastu ako náhrada. Mnoho vydavateľov boli nútení znížiť obeh svojich výrobkov a previesť ich do výroby v relatívne malom tlačiarni, ktorá ponúkajú viac flexibilné a výhodné podmienky spolupráce, než veľké polygrafické firmy. Avšak, v potvrdení o slovách hárkové rastu trhu a nepriamo hovorí o raste listu dovoz kriedového papiera na začiatku a v polovici roka 2012 presné čísla sú neznáme pre nás (nebudeme analyzovať tento segment), avšak rast povedať rad dovozcov papiera. A s najväčšou pravdepodobnosťou je nepravdepodobné, že celý nárast dovozu sa usadí v skladoch.

Schéma zmeny ceny objednávky, opravy miezd, zmeny nákladov na materiál a výsledný zisk podľa rokov. Kríza výrazne upravila ceny objednávok a platov, čo umožnilo niekoľkým tlačiarom udržať minimálny zisk. Platy sa však postupne zvyšujú, náklady na materiály sa zvyšujú. V rovnakej dobe zvýšiť cenu objednávky je veľmi ťažké. Výsledkom je, že výška zisku prakticky nezvyšuje. V roku 2012 tento trend bude pokračovať

Ukáže to trochu podivný obraz. Existuje celá dekadentnej nálada na trhu, ku ktorej prispela rovnaké aj negatívne informácie o všeobecnej hospodárskej a trhové očakávania novej krízy na začiatku roka 2013 o tom, že sa už hovorí otvorene v médiách a vo forme "mozog povesti "zo svetových a domácich finančných kruhov. Ale zároveň trh rastie, objem tlače sa zvyšuje, aj keď nie je veľa. Ukazuje sa, že rok 2012 by mal byť o niečo lepší ako predchádzajúci. Z nášho prieskumu môžeme konštatovať, že väčšina hláv tlačiarní hodnotila rok 2011 ako pozitívny. Takže dôvody na optimizmus v tomto roku budú trochu viac (asi o 2,5%).

Ukazuje sa, že pesimizmus prítomný na trhu je psychologický, skôr spôsobený "čakaním na problémy", než skutočnými obchodnými výsledkami. Tvrdohlavý údaj naznačuje, že trh je pomalý, ale stále vyrastá. Vzhľadom k tomu, že tretej a štvrtej štvrtiny roka sú účinnejšie, pokiaľ ide o tlač, anualizovaný rast v roku 2012 by mala byť v objeme zákaziek o 3-4% a 4-5% v počte kópií. A to sú reálne čísla, ktoré dávajú dôvod na optimizmus. Ale psychológia pesimizmu je oveľa naliehavejšia na náladu. Zvyknú si to však. Je dôležité, aby sme neostali len ilúziou, že podnik bude rásť tempo 90. rokov.

Dynamika zmien v celkovom počte kópií a celkový počet objednávok podľa rokov. Po výraznom poklese v roku 2009 začal objem (počet) objednávok postupne narastať, avšak v roku 2012 sa spomalil. Je pravda, že rok ešte neskončil a štvrtý štvrťrok 2012 môže mierne napraviť situáciu, ale sotva významný. Cirkulácie sa správajú nejednoznačne. Po malom prírastku v roku 2010 došlo v roku 2011 k poklesu a v bežnom roku sa zdá, že došlo k minimálnemu nárastu.

Optimalizácia obehu

V dobách pred krízou mnohé tlačové médiá, najmä veľké, úmyselne vytlačili veľký obeh, aby "mali niečo, čo by inzerentovi ukázalo". A vtedy mal záujem o otázku, aké percento z tohto obehu nenašlo jeho čitateľa. Podiel výnosov z predaja a zostatky v sklade boli samozrejme známe, ale nikomu to nezaťažovali. Tieto zvyšky boli odovzdané na recyklovaný papier a na to sa upokojili. Dokonca aj my v malom vydavateľstve "Kursiv" sme čas od času odovzdali niekoľko ton váhy na papier. A aj keď sme to robilo zriedkavo a naše zvyšky sú malé, aj napriek tomu boli s takým skromným pohybom. Čo povedať o veľkých vydavateľoch, tlačiť stovky tisíc kópií svojich publikácií! Je nepravdepodobné, že budú k dispozícii vydavatelia, ktorí sú pripravení potvrdiť, že všetko rozdelili "pod nulu".

Ale teraz sa situácia začína meniť. Mnoho malých a stredných vydavateľov sa začína pýtať, či sú tieto prebytočné tlače potrebné. Zrozumiteľný inzerent môže vysvetliť, že vytlačíme nielen "veľký výtlačok", ale aj vytlačený beh, ktorý je zaručený distribúciou. Aký je prínos pre inzerenta z toho, že tretina obehu ide na odpadový papier? Nikto! A pre vydavateľa dodatočného výtlačku - to sú náklady. Na odovzdanie odpadu môžete samozrejme ušetriť malé peniaze, ale vôbec nie to, čo potrebujete na to, aby ste túto extra tlačili.

Takže časy optimalizácie cirkulácií, podľa nášho názoru, prišli. V rozvinutých krajinách sa tento proces odohral na začiatku roka 2000, čo viedlo k rozprávaniu o kríze v polygrafickom priemysle v rokoch 2003-2004. Teraz sa to stane s nami. Teraz musíte vytlačiť toľko, koľko skutočne môžete distribuovať (predplatné, maloobchod, veľkoobchodníci, špeciálne zásielky atď.) Plus malú maržu (asi 10%) a nič viac. Mnohé tlačiarne, ktoré tlačia periodiká, hovoria, že tlačové úlohy klesajú. To však nie vždy znamená, že toto alebo také médium je menej čitateľné. To znamená, že vydavateľ optimalizuje obeh na požadované. A tento proces bude pokračovať, preto pokles v obehu bude pozorovaný aj vo veľmi populárnych publikáciách.

Pri páde cirkulácií a narodení nových edícií

Na jednej strane hovoríme o tom, že cirkulácia publikácií, najmä periodík, klesá, na druhej strane zaznamenávame nárast tlače a objednávok. Kvôli tomu, čo sa deje? Sú tu nejaké chyby? Nie je žiadna chyba. Okrem poklesu obehu a zatvárania viacerých publikácií je možné poznamenať, že sa objavujú nové publikácie a nie je ich tak málo. Okrem toho sa v období po kríze počet nových "papierových" publikácií v našej krajine naďalej zvyšoval a hoci tempo rastu klesá, počet nových publikácií rastie.

Je však dôležitá aj ďalšia skutočnosť: publikácie miznú. A v prípade, že oficiálne registrácia je ľahké sledovať, a na mieste Roskomnadzor, táto informácia je uvedená v explicitné forme, počet publikácií prestal kontrolu hodí k horšiemu. Oficiálne málo ľudí chce zatvoriť publikácie, zvyčajne prestáva tlačiť. Formálne sa zdá, že takáto publikácia vychádza, ale v praxi to neexistuje a nevytvára zaťaženie pre tlačiarne. Odborníci odhadujú na trhu tlačených médií takto: pred krízou, je počet skutočne najbližších vydaniach predstavoval asi 55% zo všetkých registrovaných dokumentov, tento počet klesol na 45% v prvom post-krízovom roku, ale ďalej sa začali zvyšovať, a teraz sa podiel "Left Behind" knihy nepresiahne 35% úradne zaregistrovaný. Znamená to, že mnohé "opustené" publikácie začali náhle ísť von? Nie, nie. Presnejšie, nie vždy (niektoré publikácie skutočne ožili a pokračujú v produkcii). Len samotní školitelia vylúčia zo zoznamu registrovaných publikácií, ktoré dlho nevykazujú známky života. V dôsledku toho sa zoznam registrovaných publikácií blíži ku skutočnému. A to napriek skutočnosti, že každý rok, pomerne dosť publikácií, ich celkový počet klesá len tým, že odstráni "mŕtve". Takže aj keď formálne nárast počtu registrovaných vydania klesá, počet skutočne tlačených médií sa neustále zvyšuje. A toto zvýšenie vytvára určité objemy výroby pre tlačiarne.

Schéma vzhľadu a zmiznutia papierových médií podľa roka. Celková výška stĺpca grafu zobrazuje počet novo registrovaných médií (podľa Roskomnadzora). Tmavá časť grafu zobrazuje približný počet publikácií, ktoré sa zastavili alebo pozastavili ich uvoľnenie

O zatvorení podnikov

Keď začnú hovoriť o tom, že "v tlači tak zlé, priemysel umiera," povedal jeden z hlavných argumentov je skutočnosť v tomto ohľade, že "tlač je uzavretý." Táto skutočnosť prebieha, ale otázkou je, či je to dôsledok "umierajúceho priemyslu". Podľa nášho názoru to nie je celkom tak. Vzhľadom na skutočnosť, že v priemysle a hospodárstve ako celku existujú určité problémy, nebudeme sa brániť. To je fakt. Ale sú tieto ťažkosti katastrofálne až do okamihu zatvárania tlačiarne? V skutočnosti v rokoch 2011-2012. V Rusku bola veľa tlačiarní, vrátane tých, ktoré sme v našom časopise dobre poznali a dokonca o nich napísali. Niekoľko vážnejších moskovských tlačiarní opustilo hlavné mesto do iných regiónov alebo do regiónu. Analýza príčin týchto udalostí je oveľa komplikovanejšia než jednoduché riešenie "priemysel zomiera". Každý podnik má svoje vlastné problémy. Jediná vec, ktorá ich spája dohromady, je výrazné zníženie ziskového rozpätia na tlačiarenských zákazkách. Niekoľko tlačiarní sa jednoducho nemohlo prispôsobiť zmeneným výrobným a ekonomickým podmienkam. Existujú aj ďalšie dôvody - tvrdšia konkurencia a "zmena lídrov" na trhu. Napríklad známy všetkým zatváranie tlač "Pronto-Print" je spojené s "smrťou polygrafického priemyslu", a skutočnosť, že majiteľ kníhtlače (nakladateľstvo "z ruky do ruky") sa stala ziskovejšie pererazmeschaet príkazy pre tlač novín v inom tlače než písanie vo svojom vlastnom. Dôvod je jednoduchý: rovnaký "iný tlačový dom" - to je veľký priemyselný holding, ktorý je vybavený najmodernejšou technológiou, ktorá je schopná bolo poskytnúť najlepšie a finančných a technických podmienok (čas, kvalita, páskovanie, lesk, atď...), ako je jeho tlačiareň, čo je celkom bol nainštalovaný starý tlačový stroj, a tak zavrel tlač dom a začať zadávať objednávky na strane sa ukázalo byť účinnejšie riešenie.

Takže dôvodom na zatvorenie tlačiarne nie je vôbec to, že "trh zomiera", ale v tom, že konkurencia sa zintenzívňuje a zastarané alebo zle organizované tlačiarne nemôžu vydržať. To je normálne! V tých dňoch, keď bol nedostatok výrobných kapacít v našej krajine, sa každá tlačiareň ocitla jednoducho preto, lebo bola to tlačiareň. Teraz sa situácia zmenila. Počet tlače klesá, celková záťaž tlačových firiem v roku 2009 výrazne klesla a aj keď sa mierne zotavila, nevrátila sa na predkrízovú úroveň. Nakoniec sa vytvorili voľné výrobné kapacity a najslabšie z nich zomreli.

Obrat - ešte nezískate zisk

Hlavný článok uvádza, že celkový obrat tlačiarní v pokrízových rokoch v našej krajine rastie, aj keď tempo rastu sa zníži rast sám o sebe je stále pokračuje. Situácia na trhu je však taká, že existuje obrat a úroveň príjmov tlačiarní nie je rovnaká ako predtým. Dôvodom je, že náklady na papier a dodávky rastie a ceny za tlačové služby sú takmer nereálne, najmä pre pravidelných zákazníkov. V dôsledku toho na jednej objednávke tlačiareň zarába menej a zisk postupne smeruje k nulovej hodnote. Ako výsledok sa ukazuje, že je veľa práce a pre vrecko nie je takmer žiadne peniaze. A sú tu rozhovory o "nerentabilnom" tlačiarenskom podnikaní, "umierajúcom priemysle" atď. Ako pracovať v takýchto podmienkach? Existuje niekoľko spôsobov, ako vyriešiť tento problém, a oni sú dobre známe buď učiť sa v rovnakom čase s rovnakými zdroje potrebné na plnenie viac objednávok (tj zintenzívniť produkciu..), alebo začať v mierke produkcie (podľa princípu: ak jeden stroj robíme denne 1 rubeľ, potom na tri zarobíme 3 ruble) alebo začneme boj o zníženie nákladov (ak je to samozrejme možné). Všetky tri spôsoby sú skutočné, ale je dosť ťažké ich realizovať. Výsledkom je, že mnoho majiteľov domov tlače prednosť "hodiť podnik s potlačou" alebo radikálne znížiť náklady presunom výroby z Moskvy do regiónov (nájomné podstatne nižšie mzdy, menej úplatkov humánne riadiacej štruktúry). Takže celkové zvýšenie obratu polygrafickej výroby neznamená, že bude ľahšie pracovať na trhu. Celý rast bude poskytnutý predovšetkým efektívne fungujúcim podnikom, ktoré majú nízke náklady a zintenzívnili výrobu.

Prehľad trhu s tlačiarenskými službami v Rusku

1. ÚVOD

Polygrafia je odvetvie priemyslu, ktoré sa zaoberá výrobou tlačených materiálov (spravidla vo veľkých tlače), menovite: kníhkupectvo, obchod, noviny, etikety, obalové výrobky.

K dnešnému dňu existujú rôzne typy a spôsoby tlače:

2. ANALÝZA TRHU

Hlavným trendom polygrafického trhu je pokles dopytu po tlačiarenských službách na pozadí poklesu trhu s knihami a časopismi. Napriek viacerým opatreniam prijatým štátom na stimuláciu priemyslu, situácia v rokoch 2015-2016. zostáva ťažké. Tlačové médiá čelili výraznému zvýšeniu výrobných nákladov v dôsledku zvýšenia cien ich výroby a distribúcie. Existuje teda začarovaný kruh: v podmienkach poklesu efektívneho dopytu sú tlačiarne nútené kompenzovať straty zvyšovaním cien, čo vedie k ďalšiemu poklesu dopytu.

Hlavný zdroj príjmov tlačených médií - reklama - tiež ukazuje pokles objemu. Inzerenti uprednostňujú umiestňovanie reklám na internete. V takejto situácii sú niektorí hráči nútení reorganizovať podnik, znížiť náklady alebo úplne opustiť trh.

V priebehu niekoľkých posledných rokov bol odvetvie tlačiarenských služieb ovplyvnené dvoma trendmi vo vývoji trhu:

nestabilita vonkajšieho prostredia (faktory zahraničnej politiky), oslabenie národnej meny, zníženie efektívneho dopytu, zvýšená konkurencia

nové technologické trendy - aktívny rozvoj internetu, nárast nákladov na výrobu a distribúciu tlačených výrobkov, legislatívne obmedzenia v oblasti reklamy, pokles podielu zahraničného kapitálu na reklame

V rokoch 2014 - 2016 sa so všetkými negatívnymi vplyvmi na trhu ešte stále vyskytol masový exodus hráčov z trhu. Vo väčšine prípadov sa zníženie nákladov prejavilo v pozastavení realizácie predtým plánovaných projektov vrátane modernizácie výroby.

Významným trendom podľa odborníkov je zníženie počtu štátnych tlačiarní a nárast podielu malých odvetví digitálnej tlače. Sú tiež dôležité štrukturálne zmeny na trhu: koncentrácie väčšiny publikácií v Moskve rozhodnutí moskovskej vlády centralizovať tlačových médií a distribučných sústav, vznik republiky Baškirsko najväčšieho publikačného hospodárstva a vstupujúcich do svojej štruktúry rad štátneho polygrafe.

Napriek očakávaniam úradníkov, oživenie v roku 2016 na trhu sa nestalo. Mnohé podniky vyvažujú na pokraji návratnosti, keď je ziskovosť nižšia akceptovateľná prahová hodnota.

V uplynulých rokoch spoločnosť Rosstat zaznamenala trvalý pokles produkcie tlačených výrobkov tak v naturáliách, ako aj v peňažnom vyjadrení - o 5-10% ročne. Rast objemu sa zachováva len vo výrobe tlačených obalov a iných tlačených výrobkov. Štátne štruktúry pripravujú programy na podporu priemyslu: Ministerstvo komunikácií lobuje liberalizáciu právnych predpisov v mediálnom priemysle a spoločnosť Rospechat rozvíja opatrenia na zvýšenie dostupnosti kníh a periodík pre verejnosť. Najmä začiatkom decembra 2016 ministerstvo komunikácií vypracovalo návrh zákona o podpore kníhkupectví, ktorý zahŕňa výhody a zrušenie DPH. Napriek tomu je mimoriadne ťažké predvídať ďalší vývoj situácie v priemysle.

Ponuky franšíz a dodávateľov

Tlač podnikania je jedným z najviac tradične sociálno dôležité sektory ekonomiky, ktorých účelom - uspokojiť dopyt obyvateľstva na tlačených produktov. Inými slovami - poskytnúť obyvateľstvu správy, učebnice, literatúru atď. Trhové hospodárstvo však prispôsobuje vývoj priemyslu. Sociálny význam tohto odvetvia sa znižuje v súvislosti s potrebou zvyšovať ziskovosť a maximalizovať zisky. Dôsledkom túžba zvýšiť ziskovosť podniku bolo nielen poskytovať služby do tlačiarní, ale aj organizácie výroby vlastných výrobkov - tapety, papier a povlaky na výrobu nábytku, balenie, reklamných predmetov (baliaci papier, tašky, atď.)

Na pozadí poklesu počtu tradičných a veľkých tlačiarní narastá počet nových formátov - digitálnych a "hybridných" tlačiarní, mini-tlačiarní, ktoré produkujú reklamné produkty a iné. Charakteristickou črtou modernej tlačovej výroby je rozdelenie trhu na technologické a komoditné sektory a segmenty orientované na určitý kontingent spotrebiteľov. Táto preorientácia je celkom prirodzená a je podmienená trhovými mechanizmami a zodpovedá stavu vecí vo vyspelých krajinách sveta.

Súčasná situácia núti účastníkov trhu konať v dvoch smeroch. Po prvé, monitorujte najnovšie technologické inovácie a, ak je to možné, modernizujte výrobu s cieľom maximalizovať automatizáciu, znížiť náklady. Po druhé, rozvíjať a vyrábať vlastný tlačený produkt (založený na inováciách), podporovať jeho propagáciu a šírenie.

Obrázok 1. Počet tlačiarní v Rusku

Trh odborníci tiež poznamenať multitechnology tlačových spoločností, čo je súčasné použitie niekoľkých tlačových technológií - napríklad digitálne a offset. Odhaduje sa, že najobľúbenejšie je dnes ofsetová tlač, potom laserová digitálna, atramentová digitálna a flexografická. Na obr. 2 znázorňuje štruktúru trhu v Moskve (ako najinaktívnejšia) podľa typu tlače (jeden podnik môže použiť dva alebo viac spôsobov tlače, takže suma presahuje 100%).

Obrázok 2. Metódy tlače používané pri tlači podnikov v Moskve,%

Napriek tomu, s tendenciou multitechnológie, väčšina digitálnych tlačiarní používa iba digitálnu tlač kvôli ich úzkemu zameraniu na určitý segment spotrebiteľov a túžbu znížiť náklady. Zvyšuje sa počet podnikov zaoberajúcich sa tlačou výrobkov na balenie a označovanie, ako aj v relatívne nových oblastiach tlačových plastových kariet a personalizovaných tlačených výrobkov (tzv. Direct mail).

V súhrne môžeme identifikovať hlavné trendy vo vývoji trhu tlače:

1. Proces fúzií a akvizícií, ktorý vedie k vytvoreniu veľkých tlačových komplexov

2. Zavedenie informačných technológií ako prostriedku decentralizovaného vykonávania polygrafických prác na základe jednotných princípov prípravy predtlačového obsahu; implementácia obchodného modelu "tlač na požiadanie"

3. Posilnenie interakcie medzi malými tlačiarňami, vznik podnikov odolných voči kríze

Denis Miroshnichenko
(C) www.openbusiness.ru - portál podnikateľských plánov a usmernení pre otvorenie malého podniku

Rýchly výpočet ziskovosti podniku v tejto sfére

Vypočítajte zisk, návratnosť, ziskovosť každej firmy za 10 sekúnd.

Zadajte úvodné prílohy
Nasledujúci čas

Ak chcete spustiť výpočet, zadajte základný kapitál, kliknite na tlačidlo nižšie a postupujte podľa ďalších pokynov.

Čistý zisk (za mesiac):

Chcete urobiť podrobný finančný výpočet pre podnikateľský plán? Využite našu bezplatnú mobilnú aplikáciu "Business Calculations" pre Android v službe Google Play alebo si objednajte profesionálny podnikateľský plán od našich odborníkov v oblasti plánovania podnikania.

Späť na výpočty

Podnikateľský plán pre online obchod s hodinami mužov a žien

Investičné náklady predstavujú 196 000 rubľov, z ktorých objem je určený na nákup tovaru, ako aj na vytvorenie fondu pracovného kapitálu pred dosiahnutím doby návratnosti projektu.

Vlastné podnikanie: pestovanie a predaj rakov

Ak investujete do kultivácie rakovín z 2-2,5 miliónov rubľov za priaznivých podmienok, dosiahnete úroveň sebestačnosti 2-3 roky od začiatku práce.

Vlastné podnikanie: filatelistický obchod

Ak chcete otvoriť filatelistický obchod, budete potrebovať asi 200 tisíc rubľov. Otvorenie obchodu na predaj zbierkových predmetov je ziskové len vo veľkom meste alebo v osade.

Ako otvoriť podnikanie na chov akváriových rýb

Ak chcete otvoriť podnikanie pre chov rýb akvária bude vyžadovať 265 tisíc rubľov. Ziskovosť tohto podnikania je často viac ako 50%, ale splatí to nie skôr ako jeden rok kvôli veľkým výdavkom na počiatočnú výrobu.

Vlastné podnikanie: obchod s profesionálnou kozmetikou

Môžete otvoriť obchod s profesionálnou kozmetikou za pomerne málo peňazí (200-300 tisíc rubľov - malý obchodný ostrov v nákupnom a zábavnom centre), a pre pomerne veľké p.

Finančný výpočet: umývanie auta

S počiatočnou investíciou približne 6,7 miliónov rubľov, jednoduchou dobou splácania 3,46 rokov, vnútornou mierou návratnosti 19,5%, indexom ziskovosti 1,04.

Finančný výpočet: urobiť kuracie a grilované kurča v stacionárnom stánku

Zvážte finančný výpočet rentability podnikania na výrobu grilovaného kurča a vareného bravčového mäsa v stacionárnom stánku. S počiatočnou investíciou 200 000 rubľov bez pracovného kapitálu (500 000 rubľov.

Business plan quest-room s výpočtom

Investičné náklady pri otvorení quest-izba - 3 105 000 rubľov. Jednoduché (PP) a diskontované (DPP) doba návratnosti - 6 mesiacov.

Aké informácie sú potrebné na vytvorenie finančného modelu podnikateľského plánu a... niektorých nuancií

Aké informácie sú potrebné na vytvorenie predvídateľného finančného modelu podnikateľského plánu? Aké výkazy sú zahrnuté v modeli? S cieľom správne zostaviť finančný model navrhovaného podnikania v prvom.

Výroba zeleninových pletiv

Minimálna počiatočná investícia na otvorenie podniku na výrobu zeleninového pletiva je 2,5 milióna rubľov. Ak chcete otvoriť svoju vlastnú výrobu zeleninového pletiva, bude to vyžadovať plochu 600.

Vaša firma na malých vozidlách

Podmienečne možno rozlišovať tri hlavné smery obchodu: obchod s vozidlami, ich prenájom a tiež ich údržbu. To všetko môže byť organizované na základe jednej položky.

Podnikanie v oblasti údržby a opravy počítačov

Ak chcete otvoriť podnikanie pre údržbu počítačov a opravy bude vyžadovať asi 230 tisíc rubľov, mesačné platby - 60 tisíc rubľov.

MARKETINGOVÝ VÝSKUM A ANALÝZA TRHU TLAČOVÝCH SLUŽIEB

odpis

1 MARKETINGOVÝ VÝSKUM A ANALÝZA TRHU TLAČOVÝCH SLUŽIEB DEMONSTRAČNÁ VERZIA Dátum vydania: február 2008. Táto štúdia bola vypracovaná AI krok za krokom výlučne na informačné účely. Informácie poskytnuté v štúdii sú získané z otvorených zdrojov alebo získané pomocou marketingových nástrojov. MA krok za krokom nezaručuje správnosť a úplnosť informácií na akýkoľvek účel. Informácie obsiahnuté v štúdii by nemali byť priamo alebo nepriamo interpretované kupujúcim ako odporúčacia investícia. Spoločnosť AI Step by Step nie je zodpovedná za straty alebo škody spôsobené používaním výskumných informácií tretími stranami, ako aj za následky vyplývajúce z neúplnosti poskytnutých informácií. Tieto materiály nemožno distribuovať bez povolenia MA krok za krokom. Moskva

2 OBSAH OBSAH. 2 Abstrakt. 3 Účel štúdie. 3 Opis štúdie. 3 Úplný obsah štúdie. 4 Zoznam digramov. 8 Zoznam tabuliek. 10 Výňatky zo štúdie. 11 Svetový trh tlačových služieb. 11 Objem, kapacita, tempo rastu medzinárodného trhu. 11 Geografická segmentácia medzinárodného trhu. 11 Povaha vplyvu tlačiarenských služieb na ruský trh. 12 ruský trh tlačových služieb. 14 Objem, kapacita ruského trhu. 14 Investičná atraktívnosť ruského trhu. 14 Hlavnými hráčmi na ruskom trhu. 15 Segmentácia a štruktúra trhu. 16 Segmentácia služby podľa teritoriality. 16 Segmentácia technológie výroby alebo spotreby. 17 Trendy v smere hospodárskej súťaže medzi najväčšími poskytovateľmi služieb. 18 Predvoľby spotrebiteľov v segmente tlačenia časopisov. 18 Predvoľby spotrebiteľa v segmente tlače kníh

3 ANOTAČNÝ ÚČEL VÝSKUMU Cieľ výskumu: vykonať analýzu trhu s tlačovými službami, identifikovať hlavné trendy, vypracovať prognózu dynamiky rastu trhu. POPIS VÝSKUMU Počas výskumu bola určená štruktúra trhu a boli identifikované jeho hlavné segmenty. Uvádzajú sa aj objem, kapacita, miera rastu trhu, faktory, ktoré bránia rozvoju trhu a faktory, ktoré podporujú jeho rozvoj. V priebehu analýzy hospodárskej súťaže boli identifikovaní účastníci trhu a opísali sa hlavné parametre hospodárskej súťaže. Najväčší výrobcovia takýchto segmentov ako: časopis, kniha, noviny a operatívna polygrafia sú študované. Susedné trhy a charakteristiky ich vplyvu na skúmanom trhu sú podrobne opísané. Uvádzajú sa spotrebitelia a posudzuje sa existujúca a potenciálna kapacita trhu. Analyzujú sa preferencie spotrebiteľov a opisujú sa motivácie kupujúcich. Uvádzajú sa hlavné trendy na trhu a vyhliadky jeho vývoja. Stránky: 115 strán Jazyk prehľadu: ruský Správa obsahuje: 22 diagramov, 9 tabuliek 3

4 Celkový OBSAH ŠTÚDIA Úvod do úrovne štúdia / otvorený trh cieľové publikum Metodická časť Popis objektu výskumných cieľov a úloh výskumu geografia výskumu v priebehu štúdie metódy zberu dát makroekonomických faktorov ovplyvňujúcich trh Globálny trh s objemom tlačových služieb, kapacity, rýchlosti medzinárodného rastu trhu Geographic segmentácia medzinárodného trhu Perspektívy rastu medzinárodného trhu Hlavnými aktérmi medzinárodného trhu štruktúr Trendy Trh charakterom účinku na ruskom trhu tlačových služieb ruský trh objemu tlačových služieb, kapacity ruského rastu trhu ruských rastových vyhliadok na trh pre ruského rastu trhu investičnej atraktivity na ruskom trhu Základné hráči ruský trh ruský štruktúry trhu trendy na trhu Popis ovplyvňujúce trhovú papier General Market charakteristiku objemu papierového, trhová kapacita Štruktúra trhu 4

5 Tempo rastu trhové vyhliadky pre rast trhu kľúčových hráčov na trhu Geografická trendoch segmentácia Trh povahe pôsobenia na ruskom trhu trhu tlačových služieb z kartónu a lepenky obalové Celkom charakteristík kartón trhu a lepenkové obaly kvantitatívneho dopadu na trh výkonnostných trhu Segmentácia trhu kľúčových hráčov na trhu trendy Trh Tlačové farby Všeobecné charakteristiky trhu s tlačiarenskými farbami Charakter vplyvu trhu Kvantitatívne trhové ukazovatele Trhové trendy Trh oligraficheskogo Zariadenie Všeobecná charakteristika indikátorov tlačového zariadenia na trhu Kvantitatívne Chyba! Záložka nie je definovaná. Segmentácia trendov segmentácia trhu produktov a štruktúry segmentácie trhu služieb pre územné členenie príslušnosť hlavných typov výrobného segmentu novinový tlač segmente časopis tlačového kníhtlače segmentu obalov a etikiet tlač propagačných materiálov a firemných médií segmente ofsetová tlač segmentácie výroby alebo spotreby technológie 5

6 Trendy v rôznych segmentoch Trendy služieb v oblasti technologických úsekov hlavnej kvantitatívnych charakteristík trhu, objemu a veľkosti veľkosti trhu trhov v objemovom vyjadrení sa objem trhu v hodnotovom vyjadrení o kapacite trhu vplyvom rastu trhu sezónnosti na trhu základných zásadách tvorby cien za konkurenčné analýzu poskytovateľ služieb hlavných parametrov hospodárskej súťaže novín a časopisov tlač "Almaz-Press" "médiá Press" "MDM-Print", "Pushkinskaya Ploshchad" kníhtlač "Tver polygrafe detské Lite ture "Ulyanovsk print house Instant Printing" AlfaGrafiks "skupiny" Terem "Spoločnosť" Ash "(ochranná známka« Argentum Grafický ») Typografia" Arkomis-Moskva "Propagačné Produkty a Label LBL Polygraf službe" Poligrafoformlenie "distribútorov trendy produkcie v smere súťaže medzi najväčšími poskytovateľmi služieb 18 Spotrebiteľská analýza 6

7 Popis spotrebiteľov, vyhodnotiť súčasné a potenciálne kapacitu trhu spotrebiteľských preferencií spotrebiteľských preferencií v segmente časopis tlač spotrebiteľských preferencií v segmente kníhtlač spotrebiteľských preferencií v segmente novinový tlač spotrebiteľských preferencií v segmente ofsetových Obmedzenie Market investičnej atraktivity trendy Trhové trendy Polygrafické služby International Market Trends ruských trhu s tlačiarenskými službami Trendy v rozmedzí trendov služieb v konkurenčnom poli trendy v spotrebiteľskom segmente všeobecné závery správy 7

8 ZOZNAM digrams Obrázok 1. rast HDP (v% oproti predchádzajúcemu roku) Graf 2 Miera inflácie (v% oproti predchádzajúcemu roku) Obrázok 3. Geografické segmentácie trhu tlačových služieb (v% z celkového trhu) Obrázok 4. Segmentácia na svetovom trhu tlačového, podiel segmentov na objeme predaja (v% z celkového objemu). Obrázok 5. Objem zahraničných tlačových služieb poskytovaných ruských nakladateľstvo, mln. Dolárov. Obrázok 6. Dynamika rastu hlavných import tlačových služieb segmentov v Rusku niekoľko rokov., Bn. US $.. Graf 7. Štruktúra dovozu tlačenej produkcie na území Ruskej federácie, 2006,%. Obrázok 8. Štruktúra ruského trhu papierových tlačovín v roku 2007 Obrázok 9. Dynamika výrobu novinového papiera v Rusku v rokoch.,% Graf 10. Štruktúra výroby novinového papiera v Rusku v roku 2007%. Graf 11. Objem výroby kartónu v Rusku v roku 2007 (s kumulatívnym výsledkom od začiatku roka), tis. Ton. Diagram 12. Dynamika (zmeny) výroby kartónu v Rusku v roku 2007, tis. Ton. Graf 13. Geografická segmentácia tlačových podnikov v Rusku. Diagram 14. Štruktúra ruského trhu s vysokokvalitnými polygrafickými materiálmi v roku 2007,%. Obrázok 15. Celková segmentácie na ruskom trhu tlačových materiálov v roku 2007 Obrázok 16. Štruktúra spotreby etikiet v Rusku (v%). Graf 17. Segmentácia trhu s tlačiarenskými službami pomocou technológie tlače,%. Graf 18. Predikcia trhovej segmentácie tlačiarenských služieb technológiou tlače na rok 2010,%. Graf 19. Objem výroby kvalitných výrobkov v Rusku, 2007, miliónov USD. 8

9 Graf 20. Zvýšenie objemu výroby v priemysle "výroba buničiny a papiera; vydavateľská a polygrafická činnosť "v rokoch,% k predchádzajúcemu obdobiu. Graf 21. Štruktúra trhu s novinami v Rusku, 2006,%. Graf 22. Segmentácia trhu časopisovej polygrafie na základné hráčov, 2007,%. 9

10 Zoznam tabuliek Tabuľka 1. Hlavné ukazovatele ekonomického rozvoja Ruska v roku 2007,% v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka tabuľke 1. Podiel dovozu v rôznych segmentoch trhu s tlačou v peňažnom vyjadrení Tabuľka 3 Rating kartón krajiny Tabuľka 4. kľúčových hráčov segment časopisu. Tabuľka 5. Hlavnými hráčmi na trhu kníhkupectva. Tabuľka 6. Hlavnými hráčmi na trhu propagačných produktov a štítkov. Tabuľka 7. TOP-10 časopisy o rozpočte na reklamu, 2006, podľa cenníka, USD. Tabuľka 8. Publikácie TOP-10 podľa objemu publika časopisov Tabuľka 9. Publikum denných neverejných novín. 10

11 extrakty z RESEARCH svetovom trhu VOLUME tlačiarenské služby, kontajnery, RAST medzinárodnom trhu na trhu tlačových služieb v Rusku, je súčasťou globálneho trhu. Obrat obalového segmentu na svetovom trhu bol v roku 2006 približne 600 miliárd dolárov. Teraz sa medzinárodný aj ruský trh nachádzajú vo fáze aktívneho vývoja. Podľa odborníkov na trhu nikto nehovorí o stagnácii, vydavatelia rozvíjajú svoju firmu pri zohľadnení nových multimediálnych príležitostí. Priemysel na vzostupe. Vývoj priemyslu je priamo naznačený neustále rastúcim objemom výroby a investícií, ako aj nárastom počtu periodík. Svetové investície iba do tlačiarní v roku 2006 sa odhadujú na 1,5 miliardy eur. Geografické segmentácie medzinárodných trhov veľkých geografických segmentov trhu sú predovšetkým oblasť Ázie a Tichomoria (Čína, Japonsko a India), v Európe av Spojených štátoch. Z európskych krajín je najrozvinutejšou trh tlačových služieb vo Veľkej Británii (viac ako 25 miliárd $.), Nemecko (15 miliárd $.), Francúzsko (8 miliárd $.). 11

12 DIAGRAM 1. GEOGRAFICKÁ SEGMENTÁCIA TRHU TLAČOVÝCH SLUŽIEB (% celkových trhov) Ostatné; 6,3% Ázia a Tichomorie; 33,5% z USA; 29,9% Európa; 30,3% Zdroj: Dáta grafy ukazujú, že na trhu tlačových služieb bolo rozdelené takmer rovnomerne medzi vyspelými krajinami Európy a Spojených štátov a rýchlo sa rozvíjajúce Čínu a Indiu. Táto geografická segmentácia je spôsobená závislosťou objemu spotreby služieb od obchodného obratu. Pripomeňme si, že až tretina trhu s obalmi tlačových služieb. Preto počet predaných tovarov priamo súvisí s objemom tlačiarenských služieb v tomto regióne. DRUH vplyvu na ruskom trhu tlačových služieb V súčasnej dobe na ruskom trhu tlačových služieb nie sú schopní súťažiť s väčšími a lepšie pripravených trhoch popredných krajín sveta. Odborníci poukazujú na nedostatok tlačových zariadení v Rusku, najmä na vysokokvalitnú tlač kníh. Na podporu tohto trendu je potvrdená údajmi z Federálnej agentúry pre tlač a masovej komunikácie v Rusku, podľa ktorého v roku 2006 zo 900 miliónov EUR. Kópia časopisov predávaných v krajine, asi 600 miliónov korún. To bol vytlačený na zahraničné báze tlače, tj 75%. Tento trend potvrdzuje aj dynamika dovozu tlačových služieb v Rusku. 12

13 Schéma 2. Objem zahraničných tlačových služieb poskytovaných ruských nakladateľstvo, MLN. Dolly. US Zdroj: Kommersant V podstate bol tento rast objem obalového segmente vzrástol z 776,6 miliónov $ na 1,345 miliárd $, štítok s 149,3 miliónov $ na 570,5 miliónov $ a reklamné produkciou v peniazoch od 379.400.000 $ na 850,5 milióna $ Tabuľka č. 1 podiel dovozu v rôznych segmentoch trhu s tlačou v peňažnom vyjadrení segmenty tlačovej import share Noviny N / d 47% časopisov a brožúr Books samolepiek 11% 11-13% 10% Reklamné predmety Balenie 30-40% pohľadnice 1% menej Papiernický 10% 0% ofsetová tlač Zdroj: MA krok za krokom, podľa FAPMK a vlastné odhady s Data tabuľky vyplýva, že z hľadiska segmentu peňazí časopisu dominuje v štruktúre dovozu: v peniazoch, dovoz výrobkov v

'14 predstavovali 233,8 miliónov $., Čo predstavuje približne 50% celkového trhu. Rovnako je podiel dovozu (30-40%) v segmente obalov vysoký. V segmente kníh a brožúr dovoz predstavoval 11%, čo predstavovalo asi 191,9 miliónov $. V tlači etikiet a dovozu segmentov Papiernický je v hodnotovom vyjadrení približne 10%. A v segmente pohľadníc asi 1%. Ruskom trhu veľkoobjemovú tlač SLUŽBY kapacitou ruský trh Podľa ministerstva Press a masmédií na začiatku roka 2008, Rusko spotrebováva rôzne tlačové výrobky v hodnote viac ako 4,7 miliardy $. Objem jediný ruský tlačený knižný trh na začiatku roka 2008, odborníci RBC odhadujú na $ 2 mld. celková cirkulácia ruských novinách v roku 2007, pravdepodobne menej než 7,8 miliardy korún. kopíruje vs. 8,05 miliardy v roku 2005. Obalový segment sa vyznačuje stabilným rastom. V posledných rokoch sa objem výroby obalových materiálov, výrobkov a zariadení v Rusku rastú ročne o 10-12%; V roku 2006 presiahol obrat na trhu 7,8 mld $. 2 tis. Malých a asi 1500. veľké a stredné podniky sa zaoberajú výrobou obalov. Investičné atraktivita ruských trhoch sú obzvlášť tlače podnikania je, že je infraštruktúra, ktorá je doplnková k iným podnikom. - Potravinársky priemysel, reklama, obchod, atď. Preto je relatívne nízka miera návratnosti (5-15%) a vysokou zotrvačnosťou. Predpoklad, že v budúcnosti bude internet nahradí tlač je diskutabilné, zatiaľ čo neohodimo etikety a krabice pre širokú škálu spotrebného tovaru - ako cukrík, cigarety, pracieho prášku a postavenie dané celkovým obalového trhu 14

Vodka je nepopierateľná. Preto si účastníci trhu považujú tento typ podnikania za veľmi sľubný. To znamená, že je zaujímavé strategických investorov, ktorí nevenujú pozornosť na kapitálové náročnosti a dlhou návratnosťou. Je multidimenzionálne a rôznorodý vo svojich schopností požiadavkám trhu v rovnakom čase, a rôzne investície. Kľúčoví hráči na ruskom trhu veľkými hráčmi na trhu sú väčšinou pobočky veľkých finančných inštitúcií, ktoré investujú do tohto odvetvia. Napríklad VTB je vlastníkom spoločnosti Almaz-Press. Skupina "Promsvyazcapital" patrí nielen do novín "Argumenty a fakty" a "práce" distribučnej siete "Aria-AIF", "Metropress", "Mosoblpechat", "AIF-Press", ale aj v Rusku najväčšie noviny a časopis tlač house " media-Press "(predtým" pravda "), a v poslednej dobe aj moderné tlačiareň" Extra M "(predáva sa pod menom" Extra M médií "v roku 2006 za $ 50 miliónov.). 15

16 SEGMENTÁCIA A ŠTRUKTÚRA TRHU SEGMENTÁCIA SLUŽIEB NA ÚZEMNÉ DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO V súčasnosti je asi päťtisíc tlačiarenských podnikov v krajine súkromných. Štátna, republikánska, okresná, tlačiarenská oddelenia zaujímajú v štatistike veľmi malý sektor. Z 5000 súkromných tlačiarní v krajine je v Moskve a Moskovskom kraji umiestnených 1 500 tlačových predajní, tj. asi 33% z celkového počtu. 10% sa nachádza v Petrohrade, zvyšných 55% v regiónoch. Diagram 3. Geografická segmentácia polygrafických podnikov na území Ruska. 35% Moskva 55% Regióny sv. Petrohradu 10% Zdroj: krok Konzultácie Moskovské podniky vyrábajú 80% z celkového množstva tlačených výrobkov, Petrohrad 9%, 11% padá na regióny. 16

17 Segmentácia výroba SERVICES TECHNOLOGY alebo spotreby v modernom polygrafickom priemysle najbežnejšie sú nasledujúce technológie: ofsetová tlač (plech a roto-drum) Digitálna tlač Sieťotlač (sieťotlač) Veľkoformátová tlač Flexotlač Risograph OBRÁZOK 4. Segmentácia trhu služby v oblasti tlače TECHNOLÓGIE TLAČE%, 1% 7% 3% 2% Hlboká 3% Flexotlač Digitálny displej s vysokým 84% Offset Zdroj: Rospechat vyplýva zo schémy, ktoré ofsetová tlač je hlavnou metóda tlače reprodukcií tlačených výrobkov v rôznych formách: noviny, časopisy, knihy, galérií, etikety, balenie, rôzne výrobky. To je vzhľadom k porovnávacej lace tlače pre veľké a stredné vysokej kvality tlače beží Zo zostávajúcich typov tlačového flexotlači pridelený svoj podiel vzhľadom na rýchly vývoj obalového segmentu, v ktorom je táto metóda je hlavné aplikácie. 17

18 Trend konkurenciu medzi veľkých producentov služby v nedávnej trend zamerania polygrafickom priemysle, ako dôsledok hospodárskej súťaže sa prenesie na jednotlivé tlačové segmenty naraz, Cieľom spoločnosti k zníženiu výrobných nákladov, zlepšenie kvality produktu, reformu organizačnej štruktúry, personálny rozvoj, To všetko sa deje v komplexe. Účastníci trhu hodnotia konkurenciu ako "tvrdý". Najtvrdšie konkurencie existuje v nasledujúcich typov tlačových služieb: ofsetová tlač (nazvaný 20,6% respondentov), ​​tlač štítkov (20,6%) na plný farebnej tlače (14,7%), obaly (8,8%), výroba foriem (pozri časť 5.9 %). Spotrebiteľské preferencie káva tlače av segmente Podľa odborových agentúr, drvivá väčšina Rusov čítať časopisy (84%). Najaktívnejší čitatelia sú obyvatelia Severozápad a Strednej federálnej okresy (93% a 91% v uvedenom poradí). Najmenej čítané v regióne Urali (58%). Asi 52% obyvateľstva kupuje periodiká 1-2 krát týždenne. 24% - takmer každý deň, 18% raz týždenne a 6% - raz za mesiac. Nepriamo popularita niektorých časopisov povedať svoje rozpočty na reklamu: Tabuľka 2. Top 10 časopisov v rozpočte na reklamu, 2006, podľa cenníka, Dolly. US. Vydanie nakladateľstvo Rozpočet 1. 7 dní Sedem dní Cosmopolitan Independent Media Sanoma Magazines ELLE Hachette Filipacchi Shkulev (APS) VOGUE Conde Nast LISA Burda

19. 6. GLAMOUR Conde Nast EXPERTI Kommersant Kommersant MONEY posterová Prof-Media Za volantom za volantom vo všetkých edíciách Zdroj: TNS Gallup Adfact, FAPMK 2007. Dopyt po drvivú väčšinu predtým známych národných časopisoch, až na niekoľko výnimiek, klesla na kritickú úroveň. Medzi nimi sú "hrubé" literárne detské a komiksové časopisy, v menšej miere - vedecké a populárne časopisy. Spotrebiteľské preferencie SEGMENT kníhtlače Štúdium sektorových agentúr, len 48% Rusov teraz kúpiť knihy a čítať je rovnaký 63% ruského obyvateľstva. Asi 33% aktívnych kupujúci sú ochotní alokovať na nákup kníh, 100 rubľov za mesiac, asi 25% - od 100 do 200 rubľov, 24% - z 200 na 500. Jeden z desiatich je ochotný minúť viac ako 500 rubľov. V dôsledku toho je 84% pripravených kúpiť raz mesačne aspoň jednu knihu s priemernou hodnotou. Tieto čísla však presahujú údaje o skutočných výdavkoch. Asi tretina z tých, ktorí si kúpiť knihy zakúpené v uplynulom roku 1-2 knihy, len niečo málo cez tretiu - 3-5, a pätinu viac ako 11 kníh (približne jednu knihu mesačne) nebudú kupovať viac ako 15% aktívnych čitateľov. Najobľúbenejšie žáner medzi čitateľmi zostáva fiction: podieľa sa 35% všetkých predajov v knižnom trhu. Druhé miesto v celkovom objeme predaja je obsadené vzdelávacou literatúrou (18%). Detská literatúra v celkovom objeme maloobchodného knižného obehu je 15%. Preto tieto tri kategórie kníh predstavujú viac ako dve tretiny trhu 19

20 Group of Companies krok za krokom pracuje na trhu 7 rokov, ponúka celý rad poradenských a marketingových služieb, aby bolo možné podporiť rozhodnutie o riadení a rozvoj podnikania svojich zákazníkov v týchto oblastiach: Management a marketing Consulting propagácie značky Marketing výskumných štúdií a poradenstvo v oblasti nehnuteľností skupiny spoločností Step by Step zahŕňa jednotky, ako sú: Step by Step Step by Step Poradenské Research Krok za krokom Real Estate výskumného centra SBS Analytics Call-centrum MarketPhone popredný odborník s skupina spoločností Step by Step sa skladajú z rôznych profesijných organizácií, ako je Medzinárodná asociácia profesionálov v oblasti verejnej mienky a marketingový výskum (ESOMAR) NGPK (Národná Cechu profesionálnych konzultantov), ​​Cech obchodníkov, raritě (Ruská asociácia pre výskum trhu), Moskva Chamber of Commerce. K dnešnému dňu má portfólio skupiny podnikov Step by Step viac ako 300 projektov. Sme hrdí na to, že v spolupráci s organizáciami, ako je Open Society "Svyazinvest", Rao "UES Ruska", "to", spoločnosť "Russian cake" TD "Snehová kráľovná" káva "Mocha" RENOVA CJSC, RBC, skupinu TEKON firiem Hitachi ltd, Honewell, brazílska asociácia exportérov (APEX), JSC "Detský svet», Blackwood, Sistema Hals. 20