Monitorovanie trhu s mliečnymi výrobkami vo Voroneži

Mlieko a mliečne výrobky vo väčšine rodín vo Voroneži sú produktom každodenného dopytu. Potenciálni kupci mlieka alebo mliečnych výrobkov sú prevažná väčšina obyvateľstva. Takže na otázku: "Zakúpili ste si za posledné 3 mesiace osobne mliečne alebo kyslé mliečne výrobky?" - 83% Voronež odpovedalo "áno". Pri nákupe mliečnych výrobkov je spotrebiteľ ovplyvnený mnohými rôznymi faktormi. Niektoré z nich sa dajú merať kvantitatívnymi metódami - ide o cenu, kvalitu, typ balenia výrobku atď.

V tejto štúdii, ktorá sa uskutočnila v roku 2006, boli respondenti vyzvaní, aby určili význam určitých kvalít mliečnych výrobkov, ktoré možno opísať formálnymi pojmami. Bol vypracovaný dotazník o štúdiu spotrebiteľských preferencií a spotrebitelia mliečnych výrobkov v regióne Voronež boli testovaní.

V tabuľke 1 sú uvedené priemerné odhady stupňa dôležitosti niektorých kvalít mlieka a fermentovaných mliečnych výrobkov pre respondenta. Maximálny stupeň dôležitosti dostupnosti tejto kvality je vyjadrený bodom "10", maximálny stupeň dôležitosti absencie tejto kvality je vyjadrený bodom "1", skóre "5" charakterizuje postoj k tejto kvalite ako ľahostajný.

Tabuľka 1. Význam rôznych vlastností mliečnych výrobkov

Vyhodnotenie relevantných vlastností mlieka a mliečnych výrobkov takmer vo všetkých prípadoch rovnaký, ale takých kvalít ako "dlhou trvanlivosťou", "bez konzervantov" a "spracovanie produktu pomocou pasterizácie a sterilizácie", u fermentovaných mliečnych výrobkov ako mlieko, trochu menej významné,

Hodnotenia, ktoré sú najbližšie k získanému maximálnemu kladnému skóre, ako je možné vidieť z tabuľky, sú také vlastnosti ako "prírodný (nie práškový výrobok)", "produkt šetrný k životnému prostrediu" a "cena".

Nasledujú vlastnosti, ktoré charakterizujú balenie výrobku: "praktické balenie" a "vhodné balenie", ako aj "nedostatok konzervačných látok vo výrobku". Pri propagácii mliečneho výrobku s dlhou trvanlivosťou je rozumné klásť osobitný dôraz na skutočnosť, že tento výrobok neobsahuje konzervačné látky.

Dôležitou kvalitou pre spotrebiteľov vo Voroneži je vysoký obsah tukov mliečnych a mliečnych výrobkov, avšak táto priorita je na zozname priorít po "cene" a dokonca aj "praktickom a praktickom balení".

Ďalšou kvalitou, ktorú obyvatelia Voronežu radi vidia v mliečnych výrobkoch, je, že tieto výrobky by sa mali vyrábať vo Voroneži. Skutočnosť, že táto kvalita získala pomerne silné priemerné skóre, hovorí skôr o vlastenectve, ale o túžbe konzumovať čerstvý produkt, ktorý vstúpil do obchodnej siete priamo z továrne. Navyše možno stereotyp pracuje podľa toho, že výrobok vyrobený pre seba (to znamená, Voronežov rastlina pre obyvateľov Voronezh) nemôže byť zlej kvality. Preto miestni výrobcovia mlieka a mliečnych výrobkov a priori majú konkurenčnú výhodu nad nerezidentmi. Dokonca aj moskoví výrobcovia mlieka a fermentovaných mliečnych výrobkov, napriek tomu, že tieto výrobky sú vysoko kvalitné, dostali negatívne hodnotenie (menej ako 5 bodov).

Pozrime sa, ako sa priemerné skóre kvalít, ktoré získali najvyššie priemerné skóre, zmenilo v cieľových sociodemografických skupinách. Nasledujúce údaje ukazujú rozdiel v priemernej kvalite mlieka v rôznych vekových skupinách.

Obrázok 1. Priemerné hodnotenie kvality mlieka u vekových skupín mužov

Obrázok 1 ukazuje, že v rôznych vekových skupinách respondentov mužského pohlavia zostáva hodnotenie dôležitosti väčšiny kvalít takmer nezmenené. S narastajúcim vekom môžeme zaznamenať výrazné zníženie hodnotenia dôležitosti kvality "krásnych, štýlových obalov" a zvýšenie dôležitosti kvality "ceny".

Vo vekových skupinách žien je obraz rôznorodejší. Vhodnosť obalov najviac oceňujú ženy vo veku 20-29 rokov, potom s narastajúcim vekom sa znižuje hodnotenie dôležitosti tejto kvality. Význam designu obalov pre ženy aj pre mužov klesá s vekom, hoci rozsah extrémnych odhadov nie je taký veľký. Nie veľmi nápadné, ale s vekom sa znižuje význam dôležitosti obalovej prakticity a možnosť dlhodobého skladovania mlieka. Význam takej kvality ako "vysoký obsah tuku", naopak, je najvýraznejší v stredných a starších vekových skupinách žien. Kvalita "nízkeho tuku" má všeobecné negatívne hodnotenie, ale u žien vo veku 20-29 rokov je jeho priemerné skóre blízke hodnote "všetkým rovnakým". Pre tú istú vekovú skupinu je najdôležitejšie v porovnaní s inými skupinami "absencia konzervačných látok", "ekologická čistota" a "prirodzenosť výrobku". Význam "ceny" pre ženy sa zvyšuje s vekom a je výraznejší ako u mužov (obrázok 2).

Obrázok 2. Priemerné hodnotenie kvality mlieka vo vekových skupinách pre ženy

Obrázok 3 ukazuje, aký význam má kvalita mliečnych výrobkov v rôznych príjmových skupinách. Pri raste blahobytu sa zvyšuje hodnotenie dôležitosti "pohodlného balenia" a v skupinách s príjmom viac ako 600 USD na osobu v rodine za mesiac sa približuje k maximálnej možnej miere.

Obrázok 3. Priemerné hodnotenie kvality mlieka v príjmových skupinách

Praktickosť obalov sa hodnotí rovnako vo všetkých príjmových skupinách, s výnimkou najchudobnejších a najbohatších. Pre tých, ktorí majú mesačný príjem menej ako 100 dolárov na osobu, dostupnosť tejto kvality nie je dôležitá, pre občanov s príjmom viac ako 700 dolárov na osobu v rodine je to dosť dôležité. Všeobecne platí, že s výnimkou pre pohodlie a praktickosti obalu pre najbohatších respondentov dôležitejšie ako iné, nasledujúce vlastnosti: "dlhá trvanlivosť", "s vysokým obsahom tuku", "ekologická čistota", "prírodná (ne prášok) výrobku" a "Slávne značky ". Hodnotenie kvality "absencia konzervačných látok" prakticky nezávisí od úrovne príjmov respondentov.

"Cena" je najvyššie skóre medzi najchudobnejšie a medzi segmenty obyvateľstva so stredne vysokými príjmami, aj keď ukazujú silnú koreláciu medzi príjmami a odhadnúť len "cena" dôležité je sotva možné. Korelačný koeficient medzi ukazovateľom "dôležitosť ceny mlieka" a znakom "príjem na osobu v rodine" má hodnotu r (x, y) = -0,35, čo naznačuje veľmi slabú spätnú väzbu medzi týmito znakmi.

Vo všeobecnosti sa kvalita "ceny" dá odhadnúť ako "veľmi dôležitá" pre všetky príjmové skupiny, a to aj pre bohatých. Vzhľadom na súčasnú úroveň cien a veľmi veľký počet konkurenčných mliečnych a mliečnych výrobkov na trhu v Voroneži môže dokonca mierny pokles alebo zvýšenie cien spôsobiť značné reakcie spotrebiteľov.

Jedným z cieľov štúdie bolo určiť spotrebiteľské motivácie pri nákupe výrobkov v kartónových obaloch vo forme tehál, ako aj pri porovnaní s inými typmi obalov, ktoré sú prítomné na trhu Voronež.

Všetkým respondentom bola položená séria otázok týkajúcich sa konkrétnych situácií nákupu produktu v jednej alebo druhej forme balíka. Odpoveď na otázku: "Prečo ste si kúpiť mlieko alebo mliečne výrobky v igelitových vreciach / kartóny vo forme tehál / kartónovej krabici so štvorcovou základňou o" Ak chcete zistiť, aké vlastnosti najcennejšie zo strany spotrebiteľov v tej či onej podobe balíčka, identifikovať hlavné motiváciou zakúpení balíčka,

Analýza tabuľky 2 umožňuje identifikovať najdôležitejšie motivácie pre výber konkrétneho balíka produktov a porovnať stupeň každej motivácie pre rôzne typy balíkov. Pre lepšiu prehľadnosť pozrite tabuľku umiestnenia (obrázok 4).

Tabuľka 2. Dôvody, prečo spotrebitelia nakupujú mliečne výrobky v rôznych druhoch obalov

Obrázok 4. Stupeň motivácie pre nákup mliečnych výrobkov v rôznych druhoch obalov

Nastavenia spotrebiteľov pre polyetylénové vrecká a kartóny sú nakonfigurované úplne iným spôsobom. Polyetylénový balík zaujíma ďalšiu pozíciu na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami: "výrobok v tomto balení má nižšiu cenu" a "sa kupuje zvyčajne bez možnosti".

V prípade, že kupujúci má možnosť výberu z "plastového vrecka" - "kartónového obalu vo forme tehál", je možné výrazne zvýšiť počet predajov mliečnych výrobkov v kartónovom obale. Tretí okraj tabuľky určovania polohy tohto balenia je zameraný na kvalitné "pohodlné balenie", ale v absolútnom vyjadrení je táto pozícia pre "plastové vrecká" oveľa slabšia ako pre kartónové obaly. Viditeľne silnejší pre plastové vrecká než pre iné typy obalov, je vyjadrený výraz "praktické balenie".

Umiestnenie kartónových obalov vo forme tehly vyzerá úplne inak. Na grafe môžete vidieť tri rozdielne okraje - "pohodlné balenie", "obal umožňuje dlhšie skladovanie produktu" a "ekologické balenie". V pozícii "praktického balenia" sa tento typ obalu nachádza medzi plastovými vreckami a vysokými kartónovými obalmi so štvorcovým základom.

Polohovacia tabuľka "kartónových škatúľ so štvorcovou základňou" má viac zaoblený tvar a zaujíma medzipolohu medzi dvoma grafmi, ktoré sú uvedené vyššie. Tri hlavné okraje grafu charakterizujúce tento druh balíka sú umiestnené bližšie k stredu ako okraje iných grafov. To znamená, že lepenková krabica s štvorcovou základňou, je - "praktický obal", ale menej pohodlné ako kartónovej krabici v tvare tehly, je - balenie, "vám umožní uložiť produkt dlhšiu dobu," ale menej ako "Baliace tehál", a že - balenie ", kúpil spravidla pri absencii voľby."

Postavenie "nebudú kupovať výrobky v tomto type balení" najsilnejšie vyslovoval pre mliečne výrobky vo vysokých kartónov s štvorcovou základňou - podiel Voroneži, "nekupuje" je, je 26%, na druhom mieste za túto pozíciu, sú balíčky "tehla" - akcie "Nekupovať" im je 18%, a najmenej zo všetkých občanov, ktorí "nekupujú" mliečne výrobky v plastových vreciach - ich 15%. Napriek skutočnosti, že výrobky v balení "tehál", podľa obyvateľov Voroneži, má vlastnosti, ktoré občania ocenia predovšetkým pri nákupe mlieka a mliečnych výrobkov - najviac "ekologicky šetrné balenie," číslo "nie kupujúcich" v balíku " tehla "je stále viac ako počet" nepoužívateľov "mliečnych výrobkov v plastových vreciach. Drvivý počet spotrebiteľov nakupuje výrobky v balení "plastová taška" kvôli nižšej cene.

S cieľom zistiť, do akej miery je potrebné znížiť cenu výrobkov v balíku "tehly", aby spotrebitelia už nepovažovali výrobky v tomto balíku za drahé, bolo v dotazníku formulovaných niekoľko otázok.

Otázka: "Čo mliečny výrobok by ste radšej kúpiť - v kartónovej krabici ako stavebný blok, lepenkové škatule s štvorcovou základňou, alebo v plastovom vrecku, za predpokladu, že objem obsahu tuku, kvality výrobkov a cena bude rovnaká" poskytla nasledujúce rozloženie odpovedí (Obrázok 5).

Obrázok 5. Predvoľby pri nákupe druhov obalov mliečnych výrobkov poskytovali rovnakú kvalitu a cenu výrobku

Za predpokladu, že rovnakú kvalitu produktu a rovnaké ceny mliečnych výrobkov v rôznych typov obalov, podiel občanov, ktorí sa rozhodnú produkt v balíku "tehál", bude 53% obyvateľov Voroneži, 15% nerozhodnuté vo svojich preferenciách. V skutočných trhových podmienkach sa kvalita a ceny rôznych mliečnych výrobkov samozrejme líšia. Ale v prípade, že, kvalita 'mlieka alebo mliečnych výrobkov, je takmer nemožné určiť, ako dlho tento produkt nie je "skúsiť" (užívateľ môže spoľahnúť iba na ich predchádzajúcich nákupov a jeho formy predstavu o jednotlivých produktoch v rôznych typoch obalov), ďalej len "cena" - to je faktor, ktorý je vždy pred očami kupujúceho pri kúpe. Pri porovnaní typov obalov s obalmi "tehly" v pároch za predpokladu, že výrobok v tomto balení je drahší, dosiahneme úroveň konkurencieschopnosti pre tento druh balenia na rôznych cenových úrovniach.

Otázka: "Čo je mliečny výrobok by ste radšej kúpiť - v papierovej krabici ako stavebný blok, alebo v plastovom vrecku, za predpokladu, že objem obsahu tuku, kvalita výrobkov bude rovnaký, a cena výrobku v plastovom vrecku bude o 5% nižšia? »Získame nasledujúce výsledky.

Podiel potenciálny kupujúci mliečnych výrobkov v balení "Brick" na rozdiel centu 5 na cien bude 43%, zatiaľ čo podiel potenciálny kupca mliečnych výrobkov v plastových vreciach, ako je 43%, tj. E. Oba tieto produkty sú rovnaké, pokiaľ ide o segmentoch trhu, S rozdielom centov 10 za cien podiel potenciálnych kupcov produktu v balíku "tehlovej" klesne na 26,6%, a produkt v plastikovom vrecúšku sa zvýši na 59,2%. V prípade, že cena výrobku v balíku "tehly" bude väčší, než je cena výrobku do plastového vrecka na 15%, bude "tehly" podiel na trhu klesne na 18% a podiel na trhu plastových obalov sa zvýši na 68%. S 20-percentným rozdielom v cenách výrobkov v plastovom vrecku a kartónovom balení v podobe tehál sa podiel trhu s tehálami zníži na 13 percent.

Prednosť pri nákupe kartónových obalov vo forme tehál a plastových vriec za predpokladu, že kvalita výrobkov bude rovnaká a cena výrobku v plastovom vrecku bude nižšia, sú uvedené na obrázku 6.

Obrázok 6. Vzťah cenovej dynamiky s výhodou balenia (kartónová krabica vo forme tehál, plastová taška)

Pri nákupe predvoľby pre kartóny a tehly v podobe kartónových krabíc s štvorcovou základňou, za predpokladu, že kvalita výrobkov bude rovnaký, a cena výrobku v krabičke s štvorcovou základňou je nižšia, je znázornené na obrázku 7.

Obrázok 7. Vzťah dynamiky cien s výhodou balenia (kartónová krabica vo forme tehál, kartónová krabica so štvorcovou základňou)

Ako možno vidieť z obrázkov, so zvýšením rozdielu cien u výrobkov v balíku "tehly" a výrobkov v kartónovej krabici s trhovým podielom štvorcovou základňou "obalové tehly" klesá oveľa rýchlejšie ako v porovnaní balíčkov "tehál" a "plastový sáčok". Počet nerozhodnutých porovnanie balíkov "Brick" a "kartónová krabica s štvorcovou základňou", je výrazne vyššia ako porovnávacia packages "tehly" a "plastového vrecka."

Analýza trhu s mliekom v Rusku

Špecializujeme sa na dizajn značky

V posledných rokoch bolo ťažké pre ruský mliekarenský priemysel. Kríza, lacnejšia národná mena, zákaz dovozu zahraničných surovín (napríklad z Litvy a Fínska) a hotových výrobkov (z Ukrajiny) mali nepriaznivý vplyv na priemysel. Negatívnymi vnútornými faktormi ruského trhu s mliekom boli drahé pôžičky, nízka ziskovosť a nedostatočná štátna podpora pre farmy a jednotlivé farmy.

Trh s produkciou mlieka: štatistika spotreby

V roku 2015 v Rusku mala jedna osoba 173 kg. mlieko ročne (údaje Medzinárodnej federácie mliečnych výrobkov). Táto spotreba zaostáva za medzinárodnými normami takmer dvakrát (zdravotná norma spotreby je 392 kg).
Objem trhu s mliekom v roku 2015 pozostával z 82% vlastných surovín a 18% z dovozu. To je dobrý výsledok, je to lepšie ako v roku 2014. Ruský trh s mliekom sa začína zotavovať zo sankcií, hoci neexistuje úplné zotavenie sa reči. Ak hovoríme o predajnom mlieku (ten, ktorý vidíme na regáloch) - tu je podiel dovozu 25%.
Celkovo sa v roku 2015 vyrobilo 30,8 milióna ton mlieka, čo je rovnaké ako v roku 2014. A viac ako údaje za rok 2013. Geograficky, výrobcovia mlieka sú nerovnomerne rozdelení: takmer polovica podnikov sa nachádza v centrálnom federálnom obvode a štvrtina vo federálnom okrese Volga.

Analýza trhu s mliekom v Rusku: údaje o dovoze, predaji a cenách

Celkový podiel dovozu mlieka (rovnako ako mliečnych výrobkov) klesol o 5%. Nejde však o zvýšenie produkcie, ale o zákaz dovozu výrobkov z viacerých krajín.
V rokoch 2014 a 2015 vzrástol predaj mlieka. V roku 2015 vzrástli o 2,5%. Podiel pasterizovaného mlieka z celkovej kapacity trhu s mliekom je 41%. Predaj pasterizovaného mlieka sa v roku 2015 zvýšil o 7% v porovnaní s rokom 2014.
Ceny mlieka aj v roku 2015 rástli, ale pomalšie ako v roku 2014. Zvýšenie cien mlieka bolo 9,7%. V priemere jeden liter pasterizovaného mlieka v roku 2015 stálo 46 rubľov, sterilizované - 54 rubľov.

Analýza trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami: spotrebiteľský portrét

Hlavná požiadavka na balené mlieko sa rodí v mestách. Práve obyvatelia miest sústreďujú pozornosť výrobcov mliečnych výrobkov, pretože sú lokomotívou rastu úrovne spotreby mlieka a mliečnych výrobkov. Vidiecke obyvateľstvo spotrebuje nie menej mlieko ako obyvatelia mesta, tým viac, ale zvyčajne nie sú subjektmi "oficiálneho" trhu s mliekom.

Zvyčajne nakupujú ženy, vo veku 25-70 rokov. Mlieko sa kúpilo 2-3 krát týždenne. Najobľúbenejším kontajnerom je pevné balenie (kartónový obal). Druhým miestom je plastová fľaša. Polyetylénové balenie uzatvára prvé tri. Prémiový segment je obvykle balený do sklenených fliaš. Môžu sa líšiť v neobvyklom tvare.

Puprednostňuje preferované pasterizované mlieko, na druhom mieste sterilizované mlieko. Nasleduje ultra pasterizované a roztavené mlieko. Pri výbere mlieka sa spotrebitelia najskôr pozerajú na dátum vypršania platnosti, potom na značku, cenu, obsah tuku a balenie.

Analýza trhu s mliekom: charakteristiky spotreby

Charakterom spotreby mlieka je existencia národných značiek a miestnych výrobcov. Ak je vo všeobecnosti pre Rusko vodca obrovská spoločnosť, potom v každom oddelenom regióne môže nastať situácia, možno vedenie miestnej značky. Táto situácia nezávisí od toho, kto vlastní miestneho výrobcu. Dve značky môžu byť majetkom jednej spoločnosti, je to všetko o miestnej histórii. Podiel miestnych výrobcov v konkrétnom regióne môže dosiahnuť 10-12% podielu na miestnom trhu.

Ďalšou vlastnosťou je, že mlieko je základným produktom. Používa sa na varenie, pridáva sa do kávy a čaju. To ovplyvňuje odolnosť mlieka voči krízam. Spotrebitelia môžu zmeniť cenový segment produktov, ale neprestanú kupovať mlieko (na rozdiel od čokolády, mliečnych dezertov, jogurtov atď.).

Počas veľkého postu v regiónoch Ruska, s prevažnou väčšinou ortodoxnej populácie, došlo k zanedbateľnému zníženiu spotreby mlieka a mliečne výrobky. 2016 nebol výnimkou (v porovnaní s marcom 2016 v apríli sa spotreba mlieka znížila o 4,9%).

Cena mlieka v Rusku veľmi závisí od sezóny. Leto je obdobie "veľkého" mlieka, v tomto ročnom období sa vyrábajú stále viac výrobkov a cena je čo najnižšia. Ponuka sa zvyšuje o 30-60%. V chladnej sezóne sa cena zvyšuje.

Analýza trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami: cenové segmenty

Segmentácia cien mliečnych výrobkov sa transformovala pod tlak krízy. Segment výroby s nízkymi cenami sa zvýšil a dosiahol 38% (v peňažnom vyjadrení), priemerná cena - 35%. Prémiový segment klesol na 16%. Rast počtu tovaru nízke a stredné úsek je vzhľadom k súkromným prípony predajcov, ktorí v roku 2015 realizovať 15% vyšší výkon ako v roku 2014. To všetko potvrdzuje, že kupujúci nedávajú mlieko, ale hľadajú lepšiu hodnotu za peniaze.
Niektoré prémiové značky však vykazujú mierny nárast predaja v rámci svojej kategórie. To dokazuje úspech nika produktov, ktoré sú v maloobchode stabilne predávané.
Podrobnejšie informácie o segmentácii ruského trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, portréte spotrebiteľa a jeho preferenciách si môžete objednať v KOLORO. Pomôže vám to, aby ste nevynaložili ďalšie prostriedky a peniaze na prideľovanie prostriedkov kompetentne na propagáciu svojich produktov.

Stav trhu s mliekom v Rusku: problémy priemyslu

1. Zhoršuje počet hospodárskych zvierat a zánik malých súkromných mliekarenských fariem v dôsledku ich nevýnosnosti. Ich materiálová základňa je zastaraná, nemôžu dostať pôžičku na aktualizáciu súboru nástrojov, pretože táto firma ich nebude môcť kŕmiť. Uvedené faktory vedú k zníženiu počtu hospodárskych zvierat na jednej strane a k zhoršeniu kvality výrobkov na strane druhej.

2. V roku 2015 sa znížil počet investičných projektov v sektore výroby mlieka. Mliečny priemysel je technologický a kapitálovo náročný, má dlhú dobu návratnosti. Teraz môžeme povedať, že toto zníženie bude mať negatívne dôsledky, ktoré budú viditeľné neskôr.

3. Vysoký podiel falzifikátov. V Rusku asi 1 tisíc mliekarenských fariem a asi 20 tisíc výrobcov surového mlieka. Zo 100% surovín na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami je 15% falšovaných (s palmovým olejom namiesto mliečneho tuku). Je to problém, pretože nemožno ho použiť legislatívne, ale zatiaľ nie je možné ho kontrolovať.
Analýza hlavných hráčov na trhu s mliekom a ich značkovými platformami

"Cmar"

Slogan "Prostokvashino" - "Do čerstvého mlieka je na dosah", značka patrí spoločnosti "Danone". Značka existuje od roku 2002 a je postavená na charaktere knihy Eduarda Uspenského a eponymného filmu "Strýko Fyodor, pes a mačka". Výber týchto hrdinov bol správnym a úspešným rozhodnutím, keďže reklamná kampaň slúžila ako karikatúra, na ktorej vyrastalo niekoľko generácií detí. Obraz Matroskina je veľmi organický, bol obľúbeným charakterom, možno preto sa mačka stala tvárou značky. Druhým dôvodom bolo, že podľa kresby karikatúra Matroskin bola iniciátorom založenia kravy a výroby mlieka.


V roku 2004 navrhla značka nové revolučné obalové riešenie pre ruský trh - transparentnú PET fľašu. Po mnohých výrobcov sa opakovalo pre "Prostokvashino". V roku 2008 spoločnosť uskutočnila rebranding. Teraz sú hlavné farby balenia modrej a bielej. Ďalšie farby sú červené, oranžové a svetlomodré (pre rôzne druhy mlieka). Štítok zobrazuje zelené lúky, dedinské chaty a modrú oblohu - to všetko posilňuje asociáciu s čistým vidieckym produktom. Matroskin je súčasťou loga, zdá sa, že sa objavil kvôli nemu. Logo sa skladá z bielych písmen, tmavomodrého pozadia a svetlej žltej zdvihy pozdĺž obrysu. Horizontálne modré čiary na štítku pripomínajú Matroskin vestu. Všetky reklamné značky sú postavené na myšlienke čerstvého mlieka.

Dom v dedine

Značka Village House je jedným z najlepších produktov spoločnosti Wimm-Bill-Dann a najúspešnejšou značkou mliečnych výrobkov spoločnosti. Ak "Prostokvashino" kladie dôraz na čerstvosť výrobkov, potom "Dom v obci" pre prirodzenosť. Táto značka má aj literárny pôvod. Názov je aritmetický priemer medzi Puškinovým "Lodgeom v Kolomne" a Turgenevovým "Mesiacom v dedine".
Táto značka je umiestnená ako jednoduché kvalitné jedlo "ako v obci, pri babici", ktorá je k dispozícii v meste. Na obale sú zelené lúky, kravy a drevený dom, breza je symbolom Ruska. Okrem toho je zobrazená babička, je s ňou spájané dobré spomienky na dedinské prázdniny, lahodné jedlo, teplé leto. Babička je ústredným prvkom reklamných kampaní značky.


"Merry Milkman"

História tejto značky začala na Sibíri začiatkom roka 2000 v závodoch Wimm-Bill-Dann. Odvtedy uplynulo 16 rokov, dnes sa značka rozrástla ďaleko za hranicami Sibíri. "Jolly Milkman" je miestnou surovinou. Kdekoľvek si kúpite mlieko, môžete si byť istý, že v tomto regióne bol vyrobený. Značka sa zameriava na nedostatok konzervačných látok a akýchkoľvek prísad, ktoré nie sú relevantné pre mlieko. "Veselý Milkman" dáva radosť. Značka dokazuje, že dokonca bežné výrobky môžu zvýšiť náladu a zmeniť všetko k lepšiemu, ak sú z "Merry Milkman".

Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch značiek, koncept značky "Merry Milkman" nie je postavený na kvalite výrobku, ale okolo samotnej postavy. A on sám už robí lepšie životy ľudí, pretože miluje jeho podnikanie a svoje kravy. Preto slogan značky je fráza "Jolly milkman vytvára dobrú náladu." Hlavnou charakteristikou balíka je maľovaný mloka v kapucni, zástera a červená kockovaná košeľa. Je to milý, sladký, všetci okolo sú s touto postavou nadšení a dôverujú mu. Ľudia zabúdajú na to, ako presne vyrába mlieko. To znamená, že takýto model funguje.


«Valio»

Fínska značka bola v Rusku mimoriadne populárna, sankcie však na tieto úspechy mali malý vplyv. Z trhu spoločnosť neopustila, ale teraz na regáloch len výrobky, ktoré boli vyrobené na území Ruskej federácie. "Valio" je odlišné prístupy k produktom, ktoré sú vyššie ako výrobky domácich značiek. Značka má rad mlieka bez laktózy a lepok. Spoločnosť prešla prestížnou medzinárodnou certifikáciou "Eco-Test-Plus". Valio sa zameriava na kvalitu mlieka. Značka je už 121 rokov, počas tejto doby sa výrazne zvýšila "Valio" je synonymom pre kvalitu slov.

Fínsky "Valio" prekladá "to najlepšie". Obal značky je najjasnejší zo všetkých uvedených vyššie. Majú veľa farieb. Príroda má centrálne námestie vo forme džbánu alebo skla. V nej je napísaná krava, zelená lúka, jasná obloha. Logo sa nachádza v ľavom hornom rohu, písmená sú biele, so sklonom doľava, pozadie je tmavo modré.

Súčasťou filozofie spoločnosti je podpora správnej výživy a zdravého životného štýlu. Aj iné spoločnosti ("Danon") majú podobné iniciatívy, ale "Valio", ktorý je najväčší v tejto oblasti. To sa prejavuje v reklamných kampaniach produktov a komunikačných správ značky.

Mliečne zariadenie Ostankino

Mliečne zariadenie Ostankino vyrába mlieko pod dvoma značkami: "Ostankino 1955" a "36 kopecks". Ich platformy značiek sú celkom podobné, takže ich zoberte do úvahy. Rastlina je hrdá na svoju históriu a skutočnosť, že jej výroba narástla na tri generácie moscovitov - najnáročnejších spotrebiteľov. "Pochádzajú z detstva" - slogan "Ostanski" mlieko.

"36 kopecks" existuje od roku 1980. Táto značka bola vytvorená špeciálne pre olympijské hry, dizajn s špičkami bol tiež určený pre ňu. Obe značky majú korene v histórii sovietskej minulosti. Ich značková platforma, na ktorej je založená dizajnová a reklamná komunikácia, je založená na nostalgii pre Sovietsky zväz. "Mlieko, ktoré nepotrebuje reklamu" - slogan mlieka "36 kopecks."

Pri obaloch oboch výrobkov sa hovorí o sovietskej minulosti. Oba produkty prešli redizajnou procedúrou, vzhľad Ostankino mlieka sa zmenil oveľa viac. Zo starého balenia bolo len farba, názov a časť loga. Písmo je oveľa "mladšie". Teraz je menej závažné, mierne naklonené doľava a písané rukou. Dátum založenia závodu je prevzatý do loga a dievča s fľašou sa stalo nielen schémou. Bolo rozhodnuté opustiť lúky a kravy. V pozadí umiestnili pohľad na Moskvu a na prednej strane - dievča v retro šatách s fľašou mlieka.

Obalový dizajn "36 kopecks" sa veľmi nezmenil. Jednoduché farby (modrá, modrá, biela, červená), priame čiary, schematické výkresy - špendlíky. Značka bola umiestnená na vrchu, nápis GOST (s konkrétnym číslom) - v spodnej časti. Laconický dizajn vyzerá veľmi štýlovo a netriviálne. Je zaujímavé, že bezprostredne po menších zmenách a redizajne predaj mlieka vzrástol o 40% (podľa spoločnosti).

Analýza trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami: 4 nové trendy v dizajne mliečnych výrobkov

1. Je to čo najjednoduchšie. Ukážte účel výrobku a nepreťažujte obal a informácie o štítku - to je funkcia tohto trendu.

2. Geometrické výtlačky sú vývojom prvého trendu. Môžu byť rôzne, jednoduchšie a užitočnejšie, alebo zložité a živé. Ale geometria je vždy dobrý nápad.

3. Obtiažne zdobené, obaly vyrobené za starých čias. Móda nie je retro dizajn existuje neustále, iba detaily a zmeny éry, v ktorých návrhári nájsť inšpiráciu. Teraz je to 70. rokov.


4. Ekologická kompatibilita. Tento trend sa prejavuje vo všetkých oblastiach dizajnu, ale je najvhodnejší v produktoch ako mlieko. Značky neustále opakujú o prirodzenosti mlieka, jogurtu a kefíru. Ekologický dizajn obalov pomáha v tom veriť a zabudnúť na priemyselný pôvod mliečnych výrobkov.

Vytvorte dizajn pre mlieko v súlade s najnovšími trendmi pomôže KOLORO. Obráťte sa na nás a vytvoríme obal, ktorý presne vyhovie vášmu mlieku.

Ruský trh s mliekom: Trendy a prognóza

  1. Existuje tendencia znižovať počet kráv (priemerne 2% ročne), zatiaľ čo produktivita stád sa zvyšuje a spotreba mlieka sa zvyšuje. To znamená, že skôr alebo neskôr existujúce stáda nestačia. Zároveň sa dedinčania nemôžu živiť na úkor jednej alebo dvoch kráv a nezodpovedne pristupujú k produkcii mlieka. Preto tento typ aktivity tiež zomrie.
    Výstupom môže byť mliečne farmy - podniky s určitými normami, ktoré budú pozorovať kompromis medzi "domáce" prístup k zdravotnej starostlivosti a "factory" kvalitný výrobok Mnoho spoločností sa už používajú túto techniku ​​a investície do miestneho hospodárstva (napríklad «Danone»).
  2. Vyhľadajte alternatívnych dodávateľov. Teraz je hlavným obchodným partnerom Ruska Bielorusko. 85% celkového dovozu mliečnych surovín predstavuje dovoz z tejto krajiny. Je dobré, že existuje taký partner s úspešnou teritoriálnou polohou a kvalitnými surovinami. Jeho monopol na dovoz však nie je najlepším riešením. Preto hľadáme ďalších dodávateľov mliečnych surovín a produktov do Ruska. Napríklad v januári 2016 prešli štyri mliekarne z Iránu veterinárnu inšpekciu Ruskej federácie a získali licencie na dodávku výrobkov do Ruska.
  3. Zmena nastavenia síl. Kríza mení štruktúru trhu, prináša výrobcov do experimentov. Niektoré už prešli na výrobky s vyššími maržami (syry, maslo, niekto môže prejsť na výrobu sušeného mlieka). Existuje tiež možnosť miešania na trhu, bankrot slabších hráčov, absorpcia, posilnenie priemyselných gigantov na úkor malých výrobcov.
  4. Rozdiel medzi stredným a prémiovým segmentom výroby sa bude naďalej zvyšovať. To ovplyvní zvýšenie kvality produktov prémiového segmentu a zvýši konkurenciu v rámci tohto segmentu. Obzvlášť silná konkurencia ovplyvní dizajn tovaru.

Na uvedenie nového produktu na trh a vytvorenie stratégie značky budete potrebovať marketingovú štúdiu trhu s mliekom. Objednajte si ho v KOLORO, náš analytik pomôže analyzovať súčasnú situáciu, konkurentov a načrtnúť perspektívy rozvoja. Poďme spolu rásť!

Prehľad trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

Táto analýza trhu je založená na informáciách z nezávislého odvetvia a spravodajských zdrojov, ako aj na základe oficiálnych údajov Federálnej štátnej štatistickej služby. Interpretácia ukazovateľov sa vykonáva aj s ohľadom na údaje dostupné v otvorených zdrojoch. Analytik zahŕňa reprezentatívne riadky a ukazovatele, ktoré poskytujú najkomplexnejší prehľad príslušného trhu. Analýza sa vykonáva vo všeobecnosti pre Ruskú federáciu, ako aj pre federálne okresy; Krymská federálna oblasť nie je zahrnutá v niektorých prieskumoch z dôvodu nedostatku štatistických údajov.

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Mlieko a mliečne výrobky sú jedným z najviac konzumovaných potravín vo svete a v Rusku. Podľa mlieko a mliečne výrobky bežne je kvapalné plnotučné mlieko a výrobky z kyslého mlieka, smotanový syr a tvaroh, maslo, sušené mlieko (odstredené a široké), suchý mliečny tuk, srvátka, kondenzované mlieko, mliečne výrobky, bielkovinové koncentráty, krém. Medzi najpopulárnejšie fermentovaných mliečnych výrobkov jogurt, jogurt, acidofilné mlieko, jogurt (vrátane gréčtiny), Tang, Ira, kobyla. Cmar, kvasené pečené mlieko, varenety, kyslá smotana.

Svetové ceny mliečnych výrobkov sú stanovené v aukcii Global Daily Trade, ktorá je držaná najväčším svetovým výrobcom mliečnych výrobkov a koná sa raz za dva týždne.

2. CLASSIFIED OKVED

V Rusku podľa klasifikátora OKVED patrí výroba mliečnych výrobkov do sekcie 15.5 "Výroba mliečnych výrobkov", ktorá zahŕňa tieto zoskupenia:

15.51 "Výroba mlieka a výroba syra"

15.51.1 "Výroba plnotučných mliečnych výrobkov"

15.51.11 "Výroba spracovaného tekutého mlieka"

15.51.12 "Výroba kyslej smotany a tekutej smotany"

15.51.13 "Výroba kyslých mliečnych výrobkov"

15.51.14 "Výroba tvarohov a výrobkov z tvarohu"

15.51.2 "Výroba mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov v pevných formách"

15.51.3 "Výroba kravského oleja"

15.51.4 "Výroba syrov"

15.51.5 Výroba kondenzovaných mliečnych výrobkov a mliečnych výrobkov inde neklasifikovaných

15.52 "Výroba zmrzliny"

Napriek podrobnej klasifikácii sú všetky skupiny úzko prepojené, čo je vhodné analyzovať trh s mliekom ako celok.

3. ANALÝZA SITUÁCIE V PRIEMYSLE

Odborníci naznačujú, že v nasledujúcich desiatich rokoch bude spotreba mlieka a mliečnych výrobkov vo svete rásť o 35-40%. Ich spotreba v Rusku v posledných rokoch klesá. V roku 2014 podľa Federálnej štátnej štatistickej služby to bolo 244 kg na osobu a rok, čo je o takmer 100 kg menej ako norma spotreby odporúčaná Ministerstvom zdravotníctva (320-340 kg). Podľa výsledkov prieskumu spoločnosti "Index trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami" väčšina Rusov zaznamenáva nedostatočný sortiment mliečnych výrobkov v obchodoch.

V roku 2016 sa zvyšuje dopyt po mliečnych výrobkoch. Podľa Národného zväzu poľnohospodárskych výrobcov v prvom štvrťroku 2016 spotreba sušeného plnotučného mlieka sa zvýšila o viac ako 30%, syrov a syrových výrobkov - o 5,8%, mliečne výrobky a nízkotučného mlieka - 3%, maslo - o 2%,

Tabuľka 1. Spotreba základných mliečnych výrobkov na obyvateľa v Rusku v rokoch 2010-2015 * rokov, kg

Syry a syrové výrobky

Sušené odstredené mlieko

Plnotučné mlieko

* Údaje za rok 2015 sa odhadujú z dôvodu absencie oficiálnych štatistík na trhu

Ponuky franšíz a dodávateľov

V prvej polovici roka 2015 ruské podniky vyrábali plnotučné mlieko o 1,4% viac (5,873 tis. Ton) ako v rovnakom období roku 2014. Vedúcimi predstaviteľmi rastu boli stredné a volebné federálne okresy. Vo všeobecnosti 6 regiónov produkuje 95% celkového objemu plnotučného mlieka.

Obrázok 1. Podiely regiónov na celkovom objeme výroby plnotučného mlieka

Objem výroby fermentovaných mliečnych výrobkov (bez tvarohu a kyslou smotanou) sa v prvej polovici roku 2015 mierne znížil - asi o 2%. Celkovo bolo vyrobených 1273 tisíc ton. Viac ako polovica objemu produkovala 10 regiónov.

Obrázok 2. Podiely regiónov na celkovom objeme výroby fermentovaných mliečnych výrobkov (bez tvarohu a kyslou smotanou)

Objem výroby tvarohu sa zvýšil (o 9,7% do roku 2014) a kyslou smotanou (o 5,6% do roku 2014). Vedúci predstavitelia v produkcii tvarohu sú Centrálny a Vojvodský okres - vlastnia 25% trhu. Najdynamickejšie sa rozvíjajúcim regiónom je Krymská federálna oblasť, ktorá za rok zvýšila produkciu o 56%. Vedúcimi predstaviteľmi v oblasti výroby kyslej smotany sú aj centrálne a vojvodské okresy s podielmi na trhu vo výške 21% a 20%.

Ceny mliečnych výrobkov majú v poslednom čase stabilný trend zvyšovania. Odborníci považujú za oneskorený účinok zvyšovania cien surového mlieka v rokoch 2013-2014. Pokles dopytu však výrazne potláča tento rast. V apríli 2016 sa maloobchodné ceny konzumného mlieka zvýšili o 0,3% a dosiahli 35 rubľov na kilogram, čo je však o 1,3% lacnejšie ako v apríli 2015. Cena masla v apríli 2016 poklesla o 0,7% (261,2 rubľov / kg), zatiaľ čo ročný nárast hodnoty bol o 4,6%. Zníženie nákladov v apríli, odborníci pripisujú rastúci objem dovozu. Cena tvrdých syrov vzrástla na 308,8 rubľov / kg (+ 2,2%), ročné zhodnotenie bolo 4,2%.

Rast dopytu po mliečnych výrobkoch v Rusku sa poskytuje predovšetkým prostredníctvom dovážaných výrobkov. Najmä v prvom štvrťroku roku 2016 bolo dovezených o 30% viac syrov a syrových výrobkov ako v rovnakom období roku 2015. Medzi príčiny tohto rastu hovoria experti pokles svetových cien syrov, ako aj určité posilnenie rublu voči doláru. Hlavný nárast bol zaznamenaný: Bieloruská republika - o 41%, Srbsko - o 87%, Arménsko - dvakrát. Hlavným dovozcom syrov, tvarohu a iných mliečnych výrobkov je Bielorusko, ktorého podiel na celkovom dovoze je 85%.

Podľa analytikov vedie zvýšenie dovozu k zvýšeniu spotreby a k znižovaniu cien. V prvom štvrťroku 2016 sa teda spotreba syra zvýšila o 8,1%. Na druhej strane to znižuje konkurencieschopnosť a ziskovosť domácich výrobcov. Na zvýšenie konkurencieschopnosti budú ruské podniky nútené znížiť výrobné náklady, čo podľa odborníkov môže viesť k zvýšeniu podielu falzifikátov.

Obrázok 3. Štruktúra dovozu syrov a tvarohu (fyzicky) do Ruska v roku 2015

Objem vývozu mliečnych výrobkov za I. štvrťrok roku 2016 taktiež vzrástol, pričom prekročil minuloročný stav o 29% (176 tis. Ton). Súčasne z hľadiska hodnoty vzrástol objem vývozu iba o 5,9%, čo naznačuje pokles vývozných cien. V štruktúre vývozu sa podiel plných mliečnych výrobkov zvýšil - až na 12%, syry a tvaroh - až 23%, maslo - až 7%. Znížil sa podiel zmrzliny, kondenzovaného a sušeného mlieka. Hlavnými spotrebiteľmi ruských mliečnych výrobkov sú Kazachstan a ostatné krajiny SNŠ. Podiel Kazachstanu na štruktúre vývozu zároveň klesá a podiel Ukrajiny rastie vďaka poskytovaniu humanitárnej pomoci.

Analýza trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

Hodnotenie surovinovej základne ruského mliekarenského priemyslu. Výskum výroby mliečnych výrobkov vo všeobecnosti av kontexte segmentov. Definícia dovozu, vývozu tovaru. Analýza spotreby mlieka a jeho výrobkov. Štúdium spotrebiteľských cien a cien výrobcov.

Odoslanie dobrej práce do vedomostnej základne je jednoduché. Použite nižšie uvedený formulár

Študenti, študenti, mladí vedci, ktorí používajú vedomostnú základňu pri štúdiu a práci, vám budú veľmi vďační.

Hostiteľne http://www.allbest.ru/

1. Výroba mliečnych výrobkov

2. Dopyt a spotreba mliečnych výrobkov

4. Medzinárodný obchod

5. Hlavnými hráčmi na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

6. Predpoklad vývoja konjunktúry mliečnych výrobkov

Zoznam použitej literatúry

Ruský trh s mliekom a mliečnymi výrobkami je neoddeliteľnou súčasťou ruského potravinárskeho priemyslu. Potravinársky priemysel zohráva obrovskú úlohu v hospodárstve ktorejkoľvek krajiny. V súčasnosti ruský potravinársky priemysel spája 25 tisíc podnikov a jeho podiel na objeme ruskej výroby je viac ako 10%. Podiel plnotučného mlieka na trhu je z kvantitatívneho hľadiska približne 84%. Ďalšími najdôležitejšími druhmi konzumácie mliečnych výrobkov sú syry, podiel na trhu približne 8%, potom ropa s podielom na trhu 5%.

Mliečny priemysel je odvetvím potravinárskeho priemyslu, ktoré spája podniky na výrobu mliečnych výrobkov. Súčasne určila možnosť a jedinečnosť rozsahu výroby mliečnych výrobkov a určila počet ľudstva, jeho genetický a tvorivý potenciál. Pokiaľ ide o výživové vlastnosti, mlieko je najdokonalejším typom potravy; zloženie živín v ňom je takmer dokonale vyvážené.

V súčasnosti je výskum na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami veľmi dôležitý, pretože mlieko je sociálne významný produkt, ktorý je súčasťou spotrebného koša. Z toho vyplýva potreba vládnej regulácie cien na tomto trhu a štúdia jeho štruktúry s cieľom zabrániť monopolizácii, čo vedie k tomu, že najväčší výrobcovia, ktorí využívajú svoje vedúce postavenie, môžu stanoviť vyššie ceny mliečnych výrobkov. Ruský trh s mliečnymi výrobkami je jedným z najväčších na svete. Zahŕňa mlieko a výrobky na ňom založené: smotany, kyslé mliečne výrobky, maslo, syry, zmrzlina a tiež sušené mlieko.

Mlieko a mliečne výrobky sú tradične dôležitým článkom v strave Rusov. Odborníci tvrdia, že obchod s mliečnymi výrobkami v Rusku bude vždy ziskový: podľa StepbyStep iba 1,8% obyvateľstva nekonzumuje mliečne výrobky. Významná časť ruského mlieka je určená na spracovanie a výrobu mliečnych výrobkov.

Analýza trhu s mliečnymi výrobkami.

- Aby sme odhadli surovinovú základňu mliekarenského priemyslu v Rusku,

- Analýza výroby mliečnych výrobkov vo všeobecnosti av kontexte segmentov,

- Posúďte dovoz mliečnych výrobkov,

- Definovať štruktúru vývozu mliečnych výrobkov,

- Vykonajte analýzu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov.

- Študovať ceny mliečnych výrobkov (spotrebiteľské ceny, ceny výrobcov mlieka).

- Vytvorte profily najväčších výrobcov na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.

1. Výroba mliečnych výrobkov

Technologický plán výroby konzumného mlieka

Prijímanie surovín - je vykonávané v súlade s GOST. Začnite s kontrolou balenia alebo prepravy. Kontrola čistoty balenia a prepravy, neporušenosť tesnení, prítomnosť gumových krúžkov v viečkach nádob a zátky na vetvách nádrží na mlieko. Odborná alebo špecializovaná doprava je dezinfikovaná. Potom odstráňte tesnenia, dôkladne premiešajte mlieko a odoberte vzorky mlieka, aby ste preskúšali indikátory podľa GOST o požiadavkách na kravské mlieko - suroviny.

Odber tuleňov, organoleptické vyhodnotenie a triedenie mlieka vykoná prijímajúci alebo majster. Odber vzoriek, meranie teploty a fyzikálny a chemický výskum vykonáva laboratórny asistent. Mlieko sa čerpá a stanoví sa v objemových jednotkách a prenesie sa na kg pomocou hustoty. Účet mlieka sa uskutočňuje prostredníctvom počítadiel.

Potom mlieko vstupuje do hardvérového oddelenia a je distribuované na linke.

Normalizácia. Normalizácia podielu hmotnosti tuku, suchých látok alebo suchých odtučnených látok v mlieku sa uskutočňuje s cieľom získať mliečne výrobky štandardného zloženia. Podľa hmotnostného podielu tuku sa mlieko normalizuje produkciou všetkých mliečnych výrobkov okrem výrobkov s nízkym obsahom tuku.

Hmotnostným podielom suchých alebo suchých látok bez tuku sa normalizuje mlieko po normalizácii hmotnostného podielu tuku pri výrobe určitých druhov mliečnych výrobkov (konzervované mliečne výrobky, syry, tvarohové atď.).

Existujú dve možnosti normalizácie:

- tuku z plnotučného mlieka> tuku normalizovanej zmesi

Analýza štruktúry ruského trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

nadpis: Ekonomika a manažment

Prezeraný článok: 5467 krát

Bibliografický popis:

Chebotareva, M. Analýza štruktúry ruského trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami // Young Scientist. ?? 2012.? №7. ?? 134-137. ?? URL https://moluch.ru/archive/42/5148/ (referenčný dátum: 29. august 2013).

V súčasnosti je výskum na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami veľmi dôležitý, pretože mlieko je sociálne významný produkt, ktorý je súčasťou spotrebného koša. Z toho vyplýva potreba vládnej regulácie cien na tomto trhu a štúdia jeho štruktúry s cieľom zabrániť monopolizácii, čo vedie k tomu, že najväčší výrobcovia, ktorí využívajú svoje vedúce postavenie, môžu stanoviť vyššie ceny mliečnych výrobkov.

Okrem toho je potrebné poznať štruktúru trhu pre vstup na trh s cieľom identifikovať silných a slabých konkurentov, ako aj určiť potrebné objemy výroby s cieľom získať určité pozície na trhu. Pre existujúce podniky je dôležité systematicky skúmať štruktúru trhu, identifikovať príležitosti na rozšírenie ich vplyvu a vytlačiť malých konkurentov vo forme akvizícií alebo fúzií.

Podľa agentúry DISCOVERY Research Group, trh s mliečnymi výrobkami v roku 2009 dosiahol približne 456 miliárd rubľov. V roku 2009 vyrobilo Rusko 31,4 milióna ton mlieka, čo je o 0,9% viac ako v roku 2008. Celková spotreba balených mliečnych výrobkov v Ruskej federácii predstavovala 10,1 miliárd litrov. Hlavný obrat v skupine mliečnych výrobkov je stále určovaný tradičnými výrobkami: mliekom, syrom, kyslou smotanou a ďalšími výrobkami [2].

Na výskume sa zúčastnilo 20 ruských výrobcov mlieka (od roku 2000 na trhu), ktoré predstavujú 32,5% trhu. V budúcnosti, kvôli výhodnosti výpočtov, predpokladáme, že trh s mliekom v Rusku pozostáva z 20 výrobcov.

Kkrytie = (149 077 190 tisíc rubľov / 456 000 000 tisíc rubľov) * 100% = 32,5%.

Segmentácia trhu výrobcami mliečnych výrobkov [3]

Výskum ruského trhu s mliečnymi výrobkami-2018

Mlieko je tradičné ruské jedlo, konzumované bez ohľadu na pohlavie, vek a úroveň príjmu. Potravinovú stravu nemožno predstaviť bez mliečnych výrobkov, ktorých sortiment sa každý rok stane rôznorodejším vzhľadom na vznik nových chutí, receptov a technológií. Do značnej miery v dôsledku tohto zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na jedného obyvateľa sa postupne znižuje - spotrebitelia čoraz viac presúva dopyt po funkčnej aj tradičných výrobkov v praktickom balení s menším objemom. Situácia vývozu a dovozu má tiež väčší vplyv na spotrebu. Napríklad pod vplyvom sankcií niektorí spotrebitelia znížili spotrebu syrov kvôli nedostatku predaja.

SPOTREBA

Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov v Rusku každoročne klesá, čo je spôsobené viacerými dôvodmi.

Krizové javy v hospodárstve, ako aj zavedenie sankcií, prispeli k rastu hodnoty mliečnych výrobkov, najmä v segmente syrov a funkčných mliečnych výrobkoch.

Zníženie spotreby v reálnych podmienkach je vzhľadom k produkcii v nových druhov obalov, ktoré môžu znížiť spotrebu nákup alebo jednorazovú - ako je napríklad jogurt v balení namiesto na liter balení 0,2 litra.

Je potrebné poznamenať, že spotreba mlieka a mliečnych výrobkov v Petrohrade a Leningradskej oblasti je omnoho vyššia ako v Moskve a Moskovskej oblasti. Jedným z dôvodov - viac rozvinuté poľnohospodárstvo v Leningradskej oblasti (s menším počtom obyvateľov kraja), rozvoj poľnohospodárstva a poľnohospodárskych produktov sietí obchodov, existujú silné regionálne producentov, ako aj blízkosť k Fínsku, tradične známy pre svoje produkcie, ktorá sa teraz vyrába v Rusku.

Spotreba v darcovských regiónoch s mliečnymi poľnohospodárskymi špecializáciami nie je vedúca z hľadiska objemov. V mnohých ohľadoch ide o to, že podiel domácej výroby mlieka a mliečnych výrobkov je vysoký. Napríklad v regióne Rostov tvoria domácnosti takmer 85% produkcie surového mlieka, v Tatarstane 32% av regióne Novosibirsk 23%. Významné množstvo produkcie smeruje aj do regiónov s nedostatkom surovín (surového mlieka) a výrobkov z ich spracovania.

Dynamika spotreby mliečnych výrobkov na obyvateľa je uvedená v tabuľke 1. Pre porovnanie sú uvedené hodnoty RF ako celku a regióny, kde sa nachádzajú najväčšie ruské mestá.

Tabuľka 1. Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov do sprchy obyvateľstva v štvrťroku 2012-3 štvrťroku 2017, kg / rok

zdroj: Rosstat

Pokiaľ ide o nákup mlieka a mliečnych výrobkov v treťom štvrťroku roku 2017, populácia Ruska strávila 5,2% svojich spotrebných výdavkov (podobná hodnota sa zaznamenala aj v roku 2016). Existuje rozdiel v spotrebe mlieka v meste a na vidieku, kde je podľa Rosstatu výdavky 5,1%, resp. 5,9%. Zároveň prítomnosť detí v rodinách prakticky neovplyvňuje spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov, keďže ide o produkty masovej spotreby. Podľa údajov spoločnosti Rosstat v rodinách s deťmi do troch rokov tvorili mlieko a mliečne výrobky v treťom štvrťroku 2017 5,4% výdavkov (v treťom štvrťroku 2016 5,9%). V rodinách s deťmi do 16 rokov tento ukazovateľ bol 4,8% (v porovnaní s 5,2% v rovnakom období v roku 2016) av rodinách bez detí do 16 rokov 5,4% (5,2%). Zníženie štrukturálneho podielu nákladov na mliečne výrobky súvisí so zvýšením podielu nákladov na nákup nepotravinových výrobkov (vozidlá, nábytok a vybavenie domácností), ktorých trhy sa od krízy pomaly zotavujú.

Keď hovoríme o rozdelení spotreby mlieka podľa skupín obyvateľstva podľa úrovne príjmov, môžeme zaznamenať výrazné zníženie podielu nákladov, ktoré možno pripísať mliekom a mliečnym výrobkom. V prvej (najmenej poskytnutej) skupine tento produkt predstavoval 8% nákladov a v desiatom (najsilnejšom) 3,1%. Je to spôsobené tým, že mlieko a mliečne výrobky sú spotrebované všetkými segmentmi obyvateľstva a sú relatívne lacné a cenovo dostupné pre všetky výrobky. Takže s rastom úrovne príjmu a dokonca s rastom spotreby sa podiel nákladov na tento druh výrobku znižuje.

Údaje o podiele na nákladoch mlieka a mliečnych výrobkov v celkových nákladoch potravín nám umožňujú povedať, že najväčší štrukturálne podiel klesne do regiónov s najvyššou úrovňou cien a objemu spotreby mlieka.

VÝROBA

Produkcia všetkých druhov mliečnych výrobkov, s výnimkou mlieka, v období od roku 2016 do roku 2017 vykazovala rast, zatiaľ čo pokles výroby mlieka bol minimálny (tabuľka 2). Z tohto dôvodu tiež rastie vývoz výrobkov, čo kompenzuje klesajúcu domácu spotrebu mlieka a mliečne výrobky tiež klesajú s rastom produkcie.

Tabuľka 2. VÝROBA MLIEKA A MLIEČNYCH VÝROBKOV v rokoch 2016-2017, tis. Ton

zdroj: Rosstat

EXPORT

Vývoz mliečnych výrobkov sa po výraznom poklese v roku 2015 pomaly zotavuje (tabuľka 3).

Tabuľka 3. Dynamika vývozu mlieka a mliečnych výrobkov v rokoch 2014-2017, $ mn

zdroj: FCS Ruska

Zmena v zložení vývozu z hľadiska hodnoty (obr. 1). zdieľajú štrukturálne syr výstava rastu a tvaroh (1,2 ppt 2014-2017) a mlieko a smotanu (5,6 bodov) v dôsledku pádu akcií jogurt, cmar a iných fermentovaných potravín (-0, 8 stránok), rovnako ako kondenzované mlieko a smotana (-7,6 pb).

Obrázok 1. ŠTRUKTÚRA VÝVOZU MLIEKA A MLIEČNÝCH VÝROBKOV v rokoch 2014-2017, milióny dolárov

zdroj: FCS Ruska

V kategórii nekontaminovaného mlieka a smotany predstavovala prevažná časť vývozu v roku 2017 výrobky s obsahom tuku vyšším ako 1%, ale menej ako 6% (75,9%) a výrobky s obsahom tuku vyšším ako 10% (13,8%). Najväčšími importujúcimi krajinami nekontaminovaného mlieka a smotany boli v minulom roku Ukrajina (45,5%), Kazachstan (31,7%), Bielorusko (6,9%) a Abcházsko (6,6%).

Štruktúra vývozu kondenzovanej smotany a mlieka v roku 2017 vyzerala takto:

  • mlieko a smotana, kondenzované, s obsahom tuku najviac 1,5% - 12,8%;
  • mlieko a smotana kondenzované s obsahom tuku viac ako 1,5% - 6,8%;
  • mlieko a smotana s obsahom tuku viac ako 1,5% - 0,5%;
  • mlieko a smotana, kondenzované bez pridania cukru, s iným obsahom tuku - 23,3%;
  • ostatné mlieko a smotana kondenzované s pridaným cukrom - 56,6%.

V podstate bolo z našej krajiny dodávané kondenzované mlieko a smotana z Kazachstanu (66,8%), Ukrajiny (13,4%) a Bieloruska (6%).

V kategórii "jogurt, kefír a iné fermentované výrobky" bol vývoz nasledovný: jogurty - 20,5%; ostatné mliečne výrobky bez ochutenia alebo ochutenia, s pridaným cukrom alebo bez nich, s prídavkom ovocia, orechov alebo kakaa alebo bez nich - 79,5%. Medzi hlavné dovážajúce krajiny tejto kategórie patrí Kazachstan (33,7%), Bielorusko (15,5%) a Ukrajina (8,7%).

V kategórii srvátky sa objem dodávok znížil na mliečnu srvátku, kondenzovanú alebo nie, s alebo bez cukru (65,7%). Ostatné mliečne výrobky s pridaným cukrom alebo iným sladidlom alebo bez neho predstavovali 34,3% vývozu. Dovezená mliečna srvátka v Rusku pochádza najmä z Kazachstanu (45,5%), Ukrajiny (33,3%) a Bieloruska (10,1%).

V kategórii masla bola v roku 2017 najväčšia prírodná masla (78%), zatiaľ čo mliečne pasty a ostatné mliečne tuky predstavovali 15% a 7%. Hlavnými krajinami dovozu produktov tejto kategórie sú Kazachstan (49,2%) a Ukrajina (37,1%).

V kategórii "syrov a tvarohu" Najväčší podiel na dovoze predstavoval tavený syr, netertye a prášku (42,9%), rovnako ako syr, mladý (nezrelé alebo nekonzistentné) a syrom (39,1%). Pri dodávkach tohto produktu viedli Kazachstan (49,2%), Bielorusko (15,2%) a Ukrajina (12,5%).

IMPORT

Zníženie dovozu sa vyskytlo pre všetky druhy mliečnych výrobkov, čo je dôsledkom zavedenia sankcií a zavedenia programu na substitúciu dovozu (tabuľka 4). Najväčší pokles v období od roku 2014 do roku 2017 bol nájdený v syre a tvarohu (-47,8%), mlieka a smotany (-40,6%) a srvátky (-36,9%).

Tabuľka 4. DYNAMIKA MLIEKA A DOVOZNÝCH DOVOZOV V ROKOCH 2014-2017, v miliónoch dolárov

zdroj: FCS Ruska

Štruktúra dovozu v rokoch 2014-2017 prešla určitými zmenami (obrázok 2). Ako možno vidieť, za sledované obdobie došlo k poklesu v prvom rade štrukturálne časť syrov a tvarohu (-6.4 percentuálnych bodov 2014-2017), ktorý je tradične veľký objem dodávanej do Ruska. Kvôli tejto zmene štrukturálnych podielov sa ukázali iné druhy mliečnych výrobkov.

Porovnaním vývozu a dovozu štruktúru, môžeme konštatovať, že ruská pozícia je najsilnejšia vo vývoze jogurt, kefír, syr, tvaroh a ďalších fermentovaných potravín, a ako hlavný dovozy predstavovali pre syr a tvaroh, maslo, mlieko a smotana, zahustené. Je dôležité mať na pamäti, že výpočet dovozov predstavovala pre import dát vo výrobe ruský vyrobenej v zámorských oblastiach lídrov na svetovom trhu, prezentovaných v podobe ruského lokalizovanej výroby, ako aj výrobky dovážané do Ruska za účelom ďalšieho predaja.

Obrázok 2. ŠTRUKTÚRA DOVOZU MLIEKA A MLIEČNEHO MLIEKA V ROKOCH 2014-2017, $ MILION

zdroj: FCS Ruska

V kategórii "mlieko a smotana nekoncentrované, obsahujúce" v roku 2017. základnej dodávky v peniazoch spadol do mlieka a smotany nekoncentrované obsahujúce obsahom tuku vyšším ako 1%, ale menej ako 6% (57,7%) a mlieka a smotany s obsahom tuku vyšším ako 10% ( 38,8%). Najväčším dodávateľom tohto produktu bol Bielorusko, ktoré predstavovalo 93,3% dovozu.

Veľká časť dovozu mliečnych a smotanových kondenzovaných výrobkov predstavovala produkty s obsahom tuku najviac 1,5% (54,3%) a podiel výrobkov s obsahom tuku viac ako 1,5% bol 29,6%. Hlavnými vyvážajúcimi krajinami kondenzovaného mlieka a smotany sú Bielorusko (73,4%), Uruguaj (7,4%) a Argentína (5,5%).

Ďalej len "jogurt, kefír a iné fermentované potraviny" kategórie v roku 2017 pri jogurtoch mal 14,4% dovozu. Iné non-aromatizovaných, mliečne výrobky alebo ochutené cukrom alebo bez prídavku, s prídavkom ovocia alebo bez pridania ovocie, orechy, kakao, alebo 85,6% dovozu cukru. Najväčším vývozcom tohto produktu v roku 2017 bol Bielorusko (95,9%).

V kategórii srvátky boli v hlavnom napájacom srvátky, kondenzované alebo nie, s prídavkom alebo bez prídavku cukru (86,6%), pre ostatné mliečne výrobky s alebo bez prídavku cukru alebo iných sladidiel - 13,4% dovozu. Najväčšia zásoba srvátky v našej krajine sa vykonáva Bielorusko (75,9%) a Argentína (13%) a na Novom Zélande (6,6%).

V kategórii masla bola hlavnou časťou dovozu maslo (89,9%). Mliečne pasty predstavovali 1,7% dodávok a ostatné mliečne tuky - 8,3%. Najvýznamnejšími dodávateľmi tejto kategórie boli Bielorusko (72,2%) a Nový Zéland (18%).

V kategórii "syry a tvaroh" najväčšie podiely boli pre mladé syry (nezrelé alebo neobsadené) a tvaroh (15,9%), ako aj pre ostatné syry (42,9%). Tento produkt bol vyvezený najmä z Bieloruska (23,2%), Ukrajiny (14,5%), Holandska (13%), Nemecka (8,9%), Litvy (7,5% 5%).

Preto väčšina vývozu mliečnych výrobkov z Ruska patrí do krajín bývalého ZSSR, a dovoz - do Bieloruska. Podiely iných krajín sú malé kvôli sankčným obmedzeniam.

Štúdia umožnila tieto závery.

Na jedného obyvateľa klesá mliečnych spotreby najmä z dôvodu zmeny vzorcov správania spotrebiteľa - napríklad k presunu dopytu od jogurtu alebo mlieka určeného na jogurtu balenia čo je oveľa menej, rovnako ako odmietnutie niektorých spotreby výrobkov po ich zmiznutí z obchodov pod vplyvom sankcie. Bohužiaľ, pre niektoré druhy mliečnych výrobkov sú ruské analógy stále výrazne nižšie (napríklad syry).

Sankcie a implementácia programu na substitúciu dovozu viedli k významnej zmene objemu dovozu a vývozu mliečnych výrobkov. Na pozadí klesajúci objem dovážaných výrobkov so súčasným rozvojom domácej produkcie ruského mliekarenského priemyslu začal zvyšovať objem vývozu nielen do krajín bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré sa podieľali na základe objemu vývozu, ale aj v ďalších krajinách (Mongolsko, Čína, SAE a ďalších.). Hlavným dovozom mliečnych výrobkov je dnes v Bielorusku. Môžeme očakávať, že táto situácia bude pokračovať aj v najbližších 2-3 rokoch. Rozvoj mliekarenského priemyslu, s podporou štátu a potrebou pre domácu spotrebu bude riadiť rast vývozu a pokračujúcim poklesom dovozu závislosť Ruska na túto skupinu potravín.