Mäsový trh

Mäsový trh - marketingový výskum, pripravený odborníkmi analytického a analytického centra agropodnikania "AB = Center". Tento článok obsahuje niektoré výňatky zo správy "AB-Center" venovanej ruskému trhu s mäsom.

Trh s mäsom - výroba mäsa

Trh s mäsom v Rusku v posledných rokoch je tvorený hlavne domácou produkciou (pred 10-15 rokmi sa tvorilo dovoznými dodávkami). Objem produkcie mäsa všetkého druhu v Rusku v jatočnej hmotnosti vo všetkých kategóriách fariem vo výške 9 483,9 tis. Tun v roku 2015, a to až o 4,6%, alebo 413,3 tis. Tun viac ako v roku 2014. Po dobu 5 rokov (v porovnaní s rokom 2010), objem sa zvýšil o 32,3% (na 2 317,1 tisíc ton.), 10 rokov (od roku 2005) - od 90,1% (4 494,4 tis. ton). Po prvýkrát sa objem produkcie mäsa prekročil v roku 1991, keď to bolo 9 375,2 tisíc ton.

Zároveň výroba bravčového mäsa v roku 2015 v jatočnej hmotnosti dosiahla 3 087,4 tisíc ton. V priebehu roka vzrástol o 33,8% (o 113,5 tis. Ton), po dobu 5 rokov - o 32,5% (o 756,6 tis. Ton), po dobu 10 rokov - o 96,8% (o 1518, 3 tis. Ton). Vo vzťahu k roku 1991 bola výroba bravčového mäsa takmer úplne obnovená (v tom čase to bolo 3 189,7 tisíc ton v porážkovej hmotnosti).

Produkcia hovädzieho mäsa, naopak, má trvalý klesajúci trend. V roku 2015 objem produkcie tohto druhu mäsa dosiahol 1 636,2 tisíc ton v porážkovej hmotnosti. Pre rok bol znížený o 1,1% (17,9 tis. Ton), po dobu 5 rokov - 5,3% (91,1 tis. Ton), po dobu 10 rokov - 9,6% (173,0 tis. Ton), Vo vzťahu k roku 1991 sa produkcia hovädzieho mäsa v Ruskej federácii znížila o 2,4 krát.

hovädzie pokles produkcie v priebehu posledných 10 rokov, a to predovšetkým vďaka optimalizácii hospodárskych zvierat zo stáda dojníc - zvýšenie produkcie mlieka výkon na kravu, ktorých obsah s nízkou produktivitou dobytka nepraktické.

Vývoj chovu dobytka hovädzieho dobytka ešte celkom nezabezpečuje celkové zvýšenie ukazovateľov (celková produkcia hovädzieho mäsa z mäsových a mliečnych plemien). Pozri Chov hovädzieho dobytka v Rusku.

Najaktívnejšie rastúci objem výroby hydinového mäsa. V roku 2015 dosiahli 4 481,6 tisíc ton. Za rok vzrástol o 7,7% (320,2 tis. Ton), po dobu 5 rokov - 57,4% (1 634,8 tis. Ton). Počas desiatich rokov vzrástli ukazovatele o 3,2 krát alebo 3 093,8 tisíc ton. Objemy vyrobené v roku 1991 boli prekročené o 2,2 krát.

Výroba jahňacieho a kozieho mäsa v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 mierne klesla - o 0,8% na 202,2 tisíc ton porážkovej hmotnosti. Zároveň sa na 5 rokov zvýšil o 9,5%, na 10 rokov - 31,2%.

Výroba iných druhov mäsa (konské mäso, zverina, králičie mäso) v roku 2015 dosahuje úroveň 76,4 tis. Ton. Pre rok bol objem kontrakcie 0,8%, po dobu 5 rokov - 1,1%. Avšak počas 10 rokov objemy vzrástli o 10,3%.

V štruktúre produkcie mäsa za niekoľko rokov došlo k výraznému zníženiu podielu hovädzieho mäsa a zvýšeniu podielu hydinového mäsa. Podiel bravčového mäsa zostáva približne na rovnakej úrovni. V roku 2015 bol podiel bravčového mäsa na úrovni 32,6%, hovädzieho mäsa - 17,3%, hydiny - 47,3%, jahňacieho a kozieho mäsa - 2,1%, ostatných druhov mäsa - 1,0%.

Trh s mäsom - dovoz mäsa

Ruský trh s mäsom je čoraz menej závislý od dovozu. V roku 2015 sa zaznamenal najnižší dovoz mäsa v Ruskej federácii aspoň počas posledných 15 rokov. Celkový dovoz mäsa všetkých druhov a vedľajších produktov v roku 2015 bol 1 171 800 ton, čo je o 31,4% alebo o 536,7 tisíc ton menej ako v roku 2014.

Objem dovozu hovädzieho mäsa sa znížil o 207,8 tis. Ton a hydinové mäso o 203,2 tis. Ton. Dovoz bravčového mäsa výrazne klesol - o 69,1 tis. Ton.

Zníženie dovozu mäsa do Ruskej federácie v roku 2015 uľahčilo devalvácia rubľa, ako aj obmedzenia dodávok z viacerých krajín zavedené v auguste 2014.

Trh s mäsom - vývoz mäsa

Rok 2015 sa vyznačuje najväčšími objemami vývozu mäsa z Ruska, ktorý dosiahol 83,7 tisíc ton. Väčšina vyvážaného mäsa spadá na hydinové mäso, vedľajšie produkty ošípaných a bravčového mäsa.

Za celý rok vzrástol celkový objem vývozu mäsa z Ruskej federácie o 6,9%, na 5 rokov - o 4,4 krát, na 10 rokov - o 118,8-krát.

Objem ruského trhu s mäsom, spotreba, sebestačnosť

Objem ruského trhu s mäsom v roku 2015 dosiahol 10,571,9 tisíc ton, čo je o 1,2% menej ako v roku 2014 a o 3,0% menej ako v roku 2013. Zníženie objemu trhu je spôsobené tým, že rast objemu výroby bol o niečo nižší ako objem zníženia dovozu. Na 5 rokov však objem trhu vzrástol o 6,5%, za 10 rokov - o 28,6%.

V roku 2015 sa po prvýkrát prekročila minimálna hranica potravinovej nezávislosti mäsa. Podľa doktríny potravinovej bezpečnosti Ruskej federácie by mala byť sebestačnosť Ruskej federácie s mäsom aspoň 85%.

V roku 2014 sebestačnosť ruského mäsa všetkého druhu, podľa výpočtov Expert-analytického centra mesta Agribusiness "AB-Center", bol 84,8%, v roku 2015 - dosiahol 89,7%. Pred 10 rokmi boli čísla 60,7%.

Avšak v rokoch 2014-2015. dochádza k poklesu spotreby (zo 76,0 kg v roku 2013 na 72,2 kg v roku 2015 - čo predstavuje pokles o 5,0% za 2 roky), v dôsledku toho, ako niektorí pokles reálneho disponibilného príjmu, a skutočnosť, že rast objemu výroba je o niečo nižšia ako objem klesajúcich dovozov. Zároveň porovnanie na dlhšie obdobie vykazuje výrazný nárast. Za 5 rokov spotreba mäsa na obyvateľa vzrástla o 3,9%, za 10 rokov - o 26,1%.

Trh s mäsom - ceny mäsa

Mäsový trh Ruska v roku 2015 sa vyznačoval výrazným zvýšením cien. V menšom rozsahu náklady na hydinové mäso.

Priemerné ročné výrobné ceny jatočných tiel ošípaných v roku 2015, vo vzťahu k roku 2014, posilnil o 18,6% na 174,5 rubľov / kg s DPH, cena hovädzieho mäsa jatočného tela sa zvýšila o 25,4% na 213,5 rubľov / kg. Ceny brojlerov kostry predstavovali 102,9 rubľov / kg - čo predstavuje nárast o 12,1% nižšia ako priemerná miera inflácie, ktorá bola 12,91% v roku 2015.

Za rok sa maloobchodné ceny bravčového mäsa zvýšili o 10,1% na 363,7 rubľov / kg, u bravčového mäsa n / c - o 12,1% na 276,8 rubľov / kg. Hovädzie brochetá v segmente maloobchodu za rok posilnili v cene o 18,3% na 446,4 rubľov / kg, hovädzie mäso n / a - o 20,9% na 308,6 rubľov / kg. Ceny jatočných tiel brojlerov vzrástli o 13,0% na 136,2 rubľov / kg, ceny kuracieho ramena - o 13,4% na 156,6 rubľov / kg.

Analýza ruského trhu s mäsom: stav a trendy v rokoch 2016-2017

Špecializujeme sa na dizajn značky

Analýza ruského trhu s mäsom: funkcie, trendy, štatistiky

Trh s mäsom v Rusku je dôležitým segmentom domáceho trhu s potravinami. Podľa Nielsena 55% Rusov považuje mäsové oddelenie za dôležité kritérium pre výber obchodu.
Ak chcete rozvíjať podnikanie v tejto oblasti, musíte mať úplné štatistiky a poznatky o trendoch na trhu s mäsom. Na druhej strane marketingoví špecialisti agentúry KOLORO sú vždy pripravení informovať svojich klientov o tom, aké trendy na trhu s mäsom v Ruskej federácii sú teraz relevantné.

Ruský prehľad o mäsovom trhu

Ruskí kupujúci tradične vyberajú známe produkty. Hamon a basturma sú stále spojené s vývozom ruského tovaru.

Najčastejšie nakupujú kuracie mäso. Tento produkt je bezpodmienečným lídrom na trhu surového mäsa objemom predaja. Spoločnosť Nielsen odhadla, že podiel surového kurča v roku 2017 dosiahol viac ako 83%. Výživa a pomerne nízke náklady boli hlavnými dôvodmi pre výber hydinového mäsa.

Varenie sa používa na prípravu tradičných jedál ruskej kuchyne. Jeho podiel v roku 2017 je takmer 12%.

Nízkotučné mäso z hovädzieho dobytka (teľacie mäso a hovädzie mäso) je obľúbené medzi prívržencami zdravej výživy a tým, ktorí sa snažia schudnúť. Podiel hovädzieho mäsa na modernom trhu je viac ako 2%.

To znamená, že štúdium na ruskom trhu s mäsom ukazuje pomerne očakávané výsledky: kuracie, hovädzie a bravčové mäso majú tie najvyššie požiadavky, a preto prinášajú najväčší zisk. Je zaujímavé, že obľuba hydinového mäsa vzrástla vzhľadom k nízkej platobnej schopnosti obyvateľstva, kvôli ktorej Rusi môžu byť zahrnuté nie sú vo svojej každodennej strave, ako je napríklad hovädzie alebo jahňacie.

Výroba mäsa v Rusku - čísla

Napriek poklesu všeobecnej solventnosti obyvateľstva rastie trh s mäsom. Iba za obdobie od začiatku roka 2017 do mája sa vyrobilo o 3,1% viac mäsa v živej hmotnosti (3,4 milióna ton) ako v roku 2016.
V období od januára do septembra vzrástol sektor výroby hydinového mäsa najviac o 7% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Výroba mäsa z jatočných ošípaných za toto obdobie sa zvýšila o 4,5%. Produkcia mäsa z hovädzieho dobytka sa však znížila o 1,1%.

65% trhu sa zaoberá segmentom surového surového mäsa, 16% je klobásové výrobky a 12% pre salámy. Len 6% trhu je pre balené mäso.

Ako si zákazníci vyberajú mäso?

Noviny "Komsomolskaja Pravda" uskutočnili prieskum a zistili, aké kritériá sa spotrebitelia riadia pri výbere mäsa. Ukázalo sa, že balené alebo nebalené mäso uprednostňuje rovnaký počet spotrebiteľov. 35% sa riadi povesťou značky, 20% - podľa nákladov. Zvyšných 45% starostlivo skúma zloženie a trvanlivosť pred nákupom mäsa v supermarkete.

Napríklad, slobodní muži a ženy v domácnosti budú s najväčšou pravdepodobnosťou vyberať na večeru iný mäsový výrobok. Prvá bude uprednostňovať polotovary, ktoré sa dajú ľahko pripraviť v krátkych líniách. Ženy v domácnosti radšej kupujú mäso s veľkými balíkmi, ktoré vám umožnia pripraviť jedlo pre celú rodinu a ušetriť peniaze.

Čo je to branding mäsa a prečo je to potrebné?

Ak chcete premeniť bežný spotrebný tovar na rozoznateľnú značku, je dôležité, aby ste vykonávali kvalifikovanú značku. To pomáha obnoviť konkurenciu, zlepšiť povesť výrobcu a zvýšiť zisky. Dobre zvážená stratégia na propagáciu značky mäsa povzbudzuje kupujúceho, aby vo vašom prospech urobil voľbu.

Ako vytvoriť firemnú identitu značky mäsa?

Pre spoločnosti, ktoré vstupujú iba na trh s mäsom v Rusku, je to veľmi dôležitá otázka, pretože kvalitatívne vytvorená značka určuje ďalší úspech v predaji.

Ak chcete vytvoriť značku mäsa, musíte venovať veľkú pozornosť vývoju pomenovania. Meno "hovoriace" môže veľa o značke povedať, napríklad vyjadriť svoje umiestnenie a UTS. Je tiež dôležité vytvoriť balík dizajnu značky, ktorý priláka kupujúceho a zvýrazní prínosy produktu.

10.4. Trh s mäsom a mäsovými výrobkami

10.4. Trh s mäsom a mäsovými výrobkami

Trh s mäsom a mäsovými výrobkami je jedným z najväčších segmentov trhu s potravinami, pokiaľ ide o kapacitu (objem predaja a nákupu, počet predaných druhov tovaru), ako aj počet účastníkov. Osobitná úloha mäsa a mäsových výrobkov trhu, sa nielen významný objem výroby a spotreby tejto skupiny výrobkov, ale ich význam ako primárny, spolu s rýb a mliečne výrobky, zdroj živočíšnych bielkovín v ľudskej strave. Mäso a mäsové výrobky sú produkty podliehajúce skaze, čo si vyžaduje vytvorenie veľkých chladiacich kapacít. Ruský trh s mäsovými výrobkami sa dynamicky rozvíja. Má veľmi stabilné trendy a jeho stav má významný vplyv na stav iných druhov trhov s potravinami. Mäsový priemysel bol vždy jedným z najdôležitejších. Ukazovatele jeho vývoja sú predmetom dôkladnej pozornosti zo strany štátu. Mäsové výrobky vo forme určitých skupín sú súčasťou štátnej strategickej rezervy. Napriek nedostatku mäsových výrobkov už niekoľko rokov je ich význam pre stravu bežného spotrebiteľa veľmi vysoký.

Za posledné 4 roky v našej krajine došlo k neustálemu zvyšovaniu spotreby mäsa a mäsových výrobkov. Celkový objem trhu s mäsom a mäsovými výrobkami sa odhaduje na 8 miliónov ton ročne. Dynamika príjmov domácností a spotreba mäsových výrobkov naznačuje, že ruská populácia sa blíži k západným štandardom, pokiaľ ide o vzorce spotreby. V Európe je cena potravín 10-15%. Ale v Rusku je úroveň spotreby mäsa na obyvateľa výrazne nižšia ako v ekonomicky rozvinutých krajinách. Takže v USA je spotreba mäsa na obyvateľa približne 124 kg, čo je 2 krát viac ako v Rusku.

Dopyt po mäsových výrobkoch závisí hlavne od cenových faktorov a ceny sú ovplyvnené nasledujúcim faktory:

1) konjunktúru svetového trhu, keďže trh s mäsom je najviac závislá od dovozu;

2) kolísanie výmenného kurzu rubľa voči doláru, pretože podmienky nedostatku ruskými výrobcovia ponúkajú dovezené mäso má silnú pozíciu na ruskom trhu mäsa (hovädzie pochádza predovšetkým z Ukrajiny a Nemecka, Brazílie, bravčové - z Poľska);

3) náklady na koncentrované krmivo;

4) sezónnosť ponuky a dopytu po mäse a spracovaných výrobkoch.

Ďalšími faktormi v úrovni spotreby mäsových výrobkov a rastom trhu sú aj kultúrne črty gastronómie a spotrebiteľských preferencií občanov. Ruská štruktúra spotreby sa výrazne líši od európskej a americkej. Tak, obyvatelia strednej Európy sa tradične konzumujú veľké množstvo bravčového mäsa a pokrmy z neho sú tradičné národné kuchyne krajín v regióne, v Spojených štátoch zo všetkého najviac jesť hydinové mäso, trochu menej mäsa, a najmenej zo všetkých bravčového mäsa. V Rusku jesť bravčové mäso, hovädzie mäso a hydinu v približne rovnakom pomere. Čo sa týka mäsa a údenárskych výrobkov (rôzne druhy klobásy, párky a salámy, šunky, údenín, paštéty, atď), celková spotreba týchto produktov na hlavu v Rusku je asi 13 - 15 kilogramov za rok. Z hľadiska priemernej spotreby na obyvateľa sú pridelené trhy v Moskve a Petrohrade, kde objemy spotreby presahujú tak národnú úroveň, ako aj ostatné veľké mestá. Pre kapitálový trh ide o 27 až 30 kilogramov ročne, čo je plne vysvetlené vyššími príjmami jeho obyvateľov.

Dnes dováža 1/3 konzumovaného mäsa, 2/3 hydinového mäsa. V súčasnom prepúšťanie v zdrojoch a EÚ silne naznačujú, ruské dodávky mäsa a iných poľnohospodárskych produktov, vrátane humanitárnej pomoci, znižuje nadmerné prebytku, zvyšuje sa zvyšuje svetové ceny príjmy zahraničných výrobcov. Dnes sú tieto krajiny ochotné obchodovať so stratou kvôli zvýšeniu dovozu mäsových výrobkov a zachovaniu ruského trhu. Hlavnými krajinami - vývozcami mäsa do Ruska sú európske štáty a krajiny Južnej Ameriky, najmä Brazília a Argentína. V poslednej dobe sa úplné zastavenie dodávok mäsa z Argentíny, rovnako ako obmedzenie dovozu z Brazílie a Spojených štátov viedlo k narušeniu ruských mäsokombinátov, hlavne ovplyvnený malé a stredné podniky.

V súlade s vyhláškou vlády Ruskej federácie z 05.12.2005 № 732 "Na dovoz hovädzieho, bravčového a hydinového mäsa v rokoch 2006-2009" predstavil kvóty na dovoz mäsa do Ruska, ktoré v roku 2007 predstavovali pre čerstvé a mrazené hovädzie mäso - 468,3 tis. Ton, bravčové mäso - 484,8 tis. Ton. V porovnaní s rokom 2006 sa zvýšila kvóta hovädzieho mäsa o 5,5 tis. Ton (1,2%), bravčového mäsa o 8,7 tis. Ton (1,8%).

Hlavnými dodávateľmi "červeného mäsa" na ruský trh sú Brazília a krajiny EÚ.

Podiel vlastnej produkcie mäsa v objeme spotreby je asi 70%. To naznačuje, že potravinová bezpečnosť v mäsových výrobkoch nie je zabezpečená v Rusku.

V 22 regiónoch Ruska, ktoré sú výrobnými lídrami, sa vyrába približne 60% objemu výroby klobásy v Rusku. Avšak počet oblastí, kde je nedostatok miestnych klobás, výrazne presahuje počet dodávateľských regiónov. Najväčší exportný potenciál sa nachádza v regiónoch strednej a severozápadnej federálnej oblasti, zatiaľ čo v ostatných ruských oblastiach je nedostatok domácej produkcie. Trh s mäsovými a klobásovými výrobkami sa vyznačuje koncentráciou veľkých zariadení na balenie mäsa v stredných a severozápadných federálnych štvrtiach. Veľké zariadenia na balenie mäsa majú značnú konkurenčnú výhodu v porovnaní s regionálnymi podnikmi vo forme rozvinutého marketingového systému.

Zároveň regionálne podniky nemôžu naplno využiť svoje schopnosti a výhody, ako napríklad vernosť zákazníkov miestnych výrobcov, možnosť pracovať na svojich vlastných surovín, čo má za následok vytlačené z regionálnych trhov, významných národných výrobcov. Ďalším znakom domáceho spracovania mäsa zostáva závislosť od dovozu. Domáce hospodárske zvieratá nemôžu plne zabezpečiť mäso ruskej spracovanie mäsa spoločnosti: zo štatistík vyplýva, že v posledných rokoch sa tempo rastu produkcie mäsa sú zanedbateľné, a počet hovädzieho dobytka a ošípaných je znížená asi o 10% ročne v priemere. Preto je hlavným zdrojom výroby párkov v popredných mäsových výrobných podnikoch aj naďalej dovážané suroviny.

Najväčší počet vyvážajúcich regiónov sa sústreďuje v regiónoch Volga-Vyatka, Central a Volga.

Produkcia hospodárskych zvierat a hydiny na porážku v poľnohospodárskych podnikoch všetkých kategórií sa postupne zvyšuje, najmä v osobných farmách obyvateľstva a roľníckych (fariem). Zvýšenie produkcie mäsa v poľnohospodárskych organizáciách je spôsobené nárastom produkcie hydinového mäsa ako aj bravčového mäsa.

Zníženie počtu hovädzieho dobytka v poľnohospodárskych organizáciách sa spomaľuje a vo farmách obyvateľstva a roľníckych (farmárskych) fariem sa zaznamenáva jeho rast.

Dovoz mäsa podľa dovozu (okrem hydinového mäsa) sa zvyšuje v dôsledku výrazného zvýšenia ponuky hovädzieho mäsa z Brazílie.

V súčasnej situácii na trhu nie je možné úplné zastavenie dovozu mäsa, je však potrebné znížiť dovoz a uvoľnené zdroje smerujú k dovozu kŕmnych obilnín na zvýšenie produkcie mäsa v Rusku. V našej krajine existujú potrebné kapacity na výrobu mäsa na zrno, ktoré ešte nie sú úplne použité.

Dopyt po mäse a mäsových výrobkoch v dôsledku rastu reálnych príjmov obyvateľstva rastie, čo stimuluje podniky spracovania mäsa na zvýšenie produkcie.

V súčasnosti je trh s mäsovou gastronómiou veľkým počtom rôznych produktov. Najširší sortiment je zastúpený v maloobchodných predajniach hlavného mesta, to bolo viac ako 5 tisíc položiek. V takých veľkých mestách ako Petrohrad, Samara, Voronež, Jekaterinburg je počet zastúpených odrôd približne 2-2,5 tisíc položiek. V ďalších regionálnych centrách, a to predovšetkým s výrobou, sortiment trhu s mäsom má 1,2-1,3 tisíc odrôd, a v niektorých mestách, ako je Perm, Saratov a Astrachaň, počtu druhov v tejto skupine výrobkov nie je viac ako 600-900 položiek,

V súčasnosti by sa mäso malo rozvíjať ako nezávislý priemysel v závislosti od špecifických klimatických a hospodárskych podmienok. Dnes je to nevyhnutné a sľubné smerovanie v chove zvierat. Na obnovenie počtu zvierat je potrebné vytvoriť rodokmeňový základ pre pestovanie vysoko produktívnych plemien dobytka.

Rovnako dôležitou rezervou na nasýtenie trhu s mäsom a mäsovými výrobkami je optimalizácia územného a priemyselného umiestnenia podnikov na spracovanie mäsa, posilnenie kŕmnej základne a zlepšenie genetického potenciálu stáda.

Mäsový priemysel je úzko prepojený s ostatnými odvetviami národného hospodárstva, vyrába širokú škálu produktov, surovín: kožušiny, štetiny, lepidlá, želatína atď.

Infraštruktúra priemyslu zahŕňa zariadenia na spracovanie mäsa, zariadenia na spracovanie mäsa, hydinárne, zariadenia na spracovanie mäsa, bitúnky, továrne na klobásy a rastliny, zariadenia na spracovanie mäsa a iné podniky. Kapacita mäsového priemyslu v Rusku je charakterizovaná veľkou rozmanitosťou od 1 do 500 ton za zmenu vo výrobe mäsa a od 200 ton na jednu zmenu vo výrobe párkov.

Hlavným typom podniku - mäsokombinát, ktorej súčasťou majú rôzne produkcie, ktoré poskytujú potrebné hygienické podmienky pre porážky, integrované spracovanie mäsa a súvisiacich výrobkov (krv, kosti, koža, vnútornosti, surová čreva), s vydaním potravinárskych produktov, lekárskych a technických (schéma 10.1).

Schéma 10.1. Pobočka pre trh s mäsom a mäsovými výrobkami

Analýza globálnej rovnováhe mäsových výrobkov vedie k záveru o relatívnu stabilitu trhu a rovnováhy globálnej produkcie a spotreby. Výroba príslušnej priemyselnej výroby v krajinách s vyspelou trhovou ekonomikou a rýchlo rastie, a to napriek skutočnosti, že už prevyšuje dopyt. V USA a EÚ potravinovú sebestačnosť krajiny prekročí úroveň spotreby a dôvod nízkych trhových podmienok je nepružnosti dopytu po mäsových výrobkov: trhové mechanizmy nie sú schopné vyrovnať situáciu na trhu na úkor rastu v dodávkach izoláciu alebo zníženie.

Objem vývozu z krajín EÚ je približne 7-14 tisíc ton, avšak krajiny EÚ majú záujem predávať Rusku približne 150 tisíc ton hovädzieho mäsa ročne.

Preto sa v rámci súčasného redundancie zdrojov a EÚ silne naznačujú, ruské dodávky mäsa a iných poľnohospodárskych produktov, znížiť nadprodukciu prebytku, zvýšenie cien svet, zvyšuje príjem zahraničných výrobcov. Dnes sú tieto krajiny ochotné obchodovať so stratou kvôli zvýšeniu dovozu mäsových výrobkov a zachovaniu ruského trhu.

Podľa predpovede sa dovoz hovädzieho mäsa do Ruska zvýši. Tradične pozostáva najmä z mrazeného hovädzieho mäsa nízkeho stupňa, určeného na ďalšie spracovanie, najmä pri výrobe párkov. V Rusku nie je zabezpečená potravinová bezpečnosť pre mäsové výrobky.

V dôsledku toho chov hospodárskych zvierat ako poľnohospodárskeho sektora prestáva reagovať na zmeny na trhu. Štát stráca peniaze vedenia priemyslu, pretože jeho veľkosť je tak obmedzená, že je schopná slúžiť len domácim potrebám hospodárskych subjektov.

Na posúdenie stavu trhu je dôležitá analýza regiónov - potenciálnych kupcov mäsa a mäsových výrobkov. V procese tejto analýzy sa odhaduje spotreba mäsa podľa regiónov a možnosť zabezpečenia spotreby produkciou vlastných oblastí regiónu alebo regiónu. Najväčší počet vyvážajúcich regiónov sa sústreďuje v regiónoch Volga-Vyatka, Central a Volga.

Analýza ruského trhu s mäsom: výsledky roku 2015 a prognóza na rok 2016

Špecializujeme sa na dizajn značky

Ruský trh s mäsom sa považuje za jedno z najväčších odvetví potravinového trhu. To je dôvod, prečo agentúra brandingu kolory marketingový výskum trhu s mäsom v Rusku s týmto účelom identifikovať hlavné trendy vývoja trhu, určenie hlavných vodcov a štúdia spotrebiteľov mäsa v Rusku.

Trh s mäsom je charakterizovaný vysokou kapacitou a stabilným dopytom, je atraktívny pre investorov a líši sa tuhou úrovňou konkurencie medzi výrobcami.

Objem výroby mäsa v Rusku v roku 2015

Hlavné druhy mäsa vyrobené v Rusku sú:

  • hydinové mäso (kurča, morčacie);
  • bravčové mäso;
  • mäso z hovädzieho dobytka (teľacie, hovädzie mäso);
  • jahňacie;
  • mäso z králikov;
  • iných druhov jatočných zvierat.

Viac ako polovica objemu mäsa vyrobeného v Rusku v roku 2015 bola hydina (58%). Ďalej príde bravčové mäso (32%) a mäso hovädzieho dobytka (takmer 10%). Menej ako 1% je jahňacie, králičie, konské mäso a iné mäso.

Treba poznamenať, že všeobecný vektor rastu trhu zaznamenaný v rokoch 2004-2013 (+40,25%) sa obrátil opačným smerom. Napriek tomu v porovnaní s trendom v roku 2014, kedy objemy klesli až o 2,4% dochádza k spomaleniu negatívnych trendov. Do konca roku 2015 kapacita ruského trhu s mäsom poklesla iba o 1,85% (10,6 miliónov ton) v porovnaní s rokom 2014 (10,8 milióna ton).

Štruktúra trhu s mäsom

2015 zapnuté trhu s hydinou K výraznému zlepšeniu došlo - výroba vzrástla o 9,4%. Takmer 80% hydinového mäsa bolo vyrobených v štyroch federálnych štvrtiach (Privolzhsky, Central, North-Western a Urals).

Do konca roka 2015 sa v priemyselných podnikoch vyrába 91,8% hydinového mäsa a iba 8,2% - na súkromné. Hlavným podielom (96%) v štruktúre produkcie hydinového mäsa je kurací mäso. Na druhom mieste - morčacie.

V októbri 2015 sa dosiahlo maximum výroba hovädzieho mäsa v Rusku za posledné tri roky, čo je o 13% viac ako v októbri 2014. 67% hospodárskych zvierat robí súkromné ​​farmy a zvyšok - veľké podniky, ktoré súvisia so špecifikami výroby.

Rovnaký pozitívny trend sa zaznamenal aj v roku 2006 výroba bravčového mäsa, kde sa do októbra 2015 vyrobilo o 18,5% viac bravčového mäsa ako v tom istom období roku 2014. Komoditný sektor produkuje približne 70% bravčového mäsa, čo je uľahčené technickou modernizáciou, tvorbou uzavretých výrobných cyklov. V súčasnosti produkujú súkromné ​​poľnohospodárske podniky zvyšných 30%.

Lídri ruského trhu s mäsom

Celkovo v Rusku existuje približne 2,5 tisíc podnikov na priemyselnú výrobu bravčového mäsa. Z 3,41 milióna ton bravčového mäsa vyrobeného na zabitie v živej hmotnosti viac ako 1,84 milióna ton vyrobených v 20 najväčších podnikoch. Medzi prvých troch vodcov patria:

  • "Skupina spoločností Miratorg (13,7%);
  • "GC Cherkizovo" (6,1%);
  • LLC "GC Agro-Belogorye" (5,7%).

Vedenie medzi spoločnosti vyrábajúce kuracie mäso patrí k:

  • ZAO Prioskolie (Belgorod);
  • ZAO "Petelinskaya ptitsefabrika" (Moskovská oblasť);
  • OJSC "Hydina farma Severnaya" (Leningrad kraj).

Hlavné trendy na trhu s mäsom

Vtáčie a hydinárske odvetvie sa rýchlo rozvíja, pretože poskytujú rýchlejšiu návratnosť investícií a majú nižšie výrobné náklady v porovnaní s hovädzím mäsom. Dôkazom toho je skutočnosť, že za posledných desať rokov došlo k 4-násobnému zvýšeniu produkcie hydinového mäsa. Produkcia jahniat je považovaná za nízku ziskovosť, za posledné roky objemy klesli o takmer 15%.

Nepodceňujte produkciu hovädzieho a ovčieho mäsa, hoci strácajú za cenu bravčového mäsa a najmä kuracieho mäsa. Obsah týchto zvierat vyžaduje nižšiu spotrebu energie, čo vedie k nižšej úrovni energetickej náročnosti týchto druhov mäsa. V moderných podmienkach rastu cien energií je to jeden z rozhodujúcich faktorov akejkoľvek výroby.

Dopyt a miera spotreby mäsa

Odporúčaná miera spotreby mäsa je 81 kg na obyvateľa za rok. Napriek tomu sa tento ukazovateľ dosiahol iba v regiónoch Moskva a Sachalin, Kalmykia a Yakutia. V 9 regiónoch, medzi ktoré patria regióny Tyumen, Arkhangelsk a Kostroma, spotreba mäsa nepresahuje 50 kg a je len 43,3 kg / osoba ročne. To je o 46% menej než normálne. V 33 regiónoch Ruskej federácie (Ryazan, Samara, Kursk, regióny Rostov, Čuvašja a Udmurtia) je tento ukazovateľ 55,3 kg / osoba. za rok. V 21 regiónoch (Murmansk, Astrakhan, Omsk regióny) je 64,3 kg ročne.

11 regiónov (Krasnojarsk, Khabarovskské územie, región Belgorod) sú v najviac "zdravom pásme", kde ukazovatele na úrovni 73,2 kg. Napriek blízkosti dobrých ukazovateľov, Normy spotreby mäsa sa nezdržiavajú v takmer 95% regiónov. Výrazný štrukturálny posun v spotrebe mäsa je na úkor hovädzieho a bravčového mäsa a zvyšuje sa spotreba hydinového mäsa, ktorá prekračuje normu.

Štrukturálny obraz spotreby, ktorý vytvoril skrytý nedostatok mäsa, pretože hydinové mäso nie je ekvivalentné hovädziemu mäsu a so znížením spotreby mäsa hovädzieho dobytka o 1%, je potrebné zvýšiť spotrebu vtákov o 1,2%.

Hlavné problémy trhu

Ruský trh s mäsom sa teraz sústreďuje na výrobu hydiny a bravčového mäsa kvôli ich vysokej ziskovosti. V súvislosti so značným zvýšením ceny krmív je pestovanie dobytka menej výhodné. Nákladová cena hovädzieho mäsa stúpa, čo negatívne ovplyvňuje dopyt po produktoch napriek lekárskym odporúčaniam pre použitie tohto druhu mäsa.

Sľubné sú tie továrne, ktoré vytvorili nezávislý predaj výrobkov. Preto je potrebné vytvoriť maximum ktoré umožňujú kompletné spracovanie mäsových surovín pomocou pokročilých technológií. Už v súčasnosti rastie množstvo moderných chovov hydiny a chovov ošípaných, ktoré vykonávajú prvotné spracovanie surovín v jednom výrobnom a technologickom cykle, aby sa znížili náklady vo výrobnom reťazci.

Na vyriešenie problému vytvárania rozsiahleho odvetvia chovu hovädzieho dobytka v Rusku je potrebné:

  • vytvoriť mechanizmy na podporu štátu;
  • zvýšiť ekonomickú motiváciu výrobcov;
  • zvýšenie podielu poľnohospodára na konečnej cene hovädzieho mäsa.

Kritériá výberu mäsa

Hlavnými kritériami pre výber produktov sú kvalita, značka a cena. Orientácia na určité kritérium závisí predovšetkým od veku a príjmov kupujúcich:

  • ľudia mladší ako 25 rokov sa na prvý pohľad pozerajú značka, a potom na kvalitu;
  • pre ľudí stredného veku je najdôležitejšie kvality;
  • staršia veková skupina si myslí o cene a potom o kvalite. faktor ceny je tiež dôležitá pre spotrebiteľov s nízkymi príjmami.

Hlavný segment spotrebiteľov mäsa

komponovať jasný portrét spotrebiteľa mäsa je dosť ťažký, pretože je masívny tovar a nie je ľahké rozlíšiť vlastnosti, ktoré ju odlišujú od spotrebiteľov mäsa.

Nezosobášení muži radšej kupujú polotovary, ktoré sa dajú rýchlo uvariť. Ženy v domácnosti nakupujú mäso vo veľkých baleniach, ktoré na prípravu trvá oveľa dlhšie.

Študenti, dôchodcovia a ľudia s nízkou platobnou schopnosťou kupujú tento výrobok zriedkavo alebo vôbec nekupujú. Medzi touto skupinou spotrebiteľov sú populárnejšie vedľajšie produkty, mleté ​​mäso, mrazené výrobky a polotovary.

Ľudia so strednými a vysokými príjmami sa stále viac zamýšľajú nad nákupom "ekologických výrobkov", teda vtákov a hospodárskych zvierat, pestovaných v určitej strave. Takéto tovary sú drahšie ako bežné.

Kuracie mäso nakupujú ľudia rôznych kategórií, ktorí sa starajú o svoje zdravie a rozhodnú sa z dôvodu nízkych kalórií kuracie v porovnaní s bravčovým mäsom. Táto skupina ľudí kupuje tiež vedľajšie produkty z chleba (pečeň, žalúdok) kvôli ich užitočnosti.

Prognóza vývoja trhu s mäsom v roku 2016

V štruktúre ruského trhu s mäsom, prevládanie výrobkov, ktoré sa rýchlo vypláca - kuracie a bravčové. Existuje tiež posun dopytu po rýchloobrátkových výrobkoch a polotovaroch. Dopyt po mrazenom a chladenom mäse sa zvýši.

Podľa najnovších odhadov v najbližších štyroch rokoch ročný rast dopytu po 4-5%, hlavne kvôli lacnejšiemu kuraciemu mäsu. Súčasne klesnú ceny iných druhov mäsa.

V roku 2016 bude záujem o hovädzie mäso naďalej klesať, hlavným problémom výroby je dlhá doba návratnosti. Telená príloha sa nestane obľúbená ani medzi kupujúcimi kvôli jej rastúcim nákladom, ani medzi výrobcami kvôli nerentabilnému produktu. postupný rast záujmu o hovädzie mäso sa očakáva až do začiatku roku 2017.

zhrnutie

V roku 2015 sa objem produkcie mäsa v Rusku znížil o 1,85% v porovnaní s rokom 2014. Produkcia hydinového mäsa tvorila takmer 60% z celkovej hmotnosti, z toho 98% - z kuracieho mäsa. Na druhom mieste bravčové - asi 30%.

Pre dnešok Produkcia hydiny a ošípaných sa vyvíja rýchlejšie ako chov dobytka vďaka ekonomickým výhodám prvých dvoch. Navyše vzhľadom na rast cien krmív podnikatelia čoraz viac uvažujú o investovaní peňazí do rýchleho splatenia výroby. Víťazné sú tie továrne, ktoré nielen rastú primárne produkty, ale aj ich samostatne implementujú, čím znižujú náklady na sprostredkovanie.

Medzi spotrebiteľmi tiež poznamenal veľký záujem o hydinové mäso kvôli lacnému tovaru a kvôli jeho nižšej kalorickej hodnote (starostlivosť o zdravie sa stala jedným z prioritných cieľov kupujúcich). Súčasne existuje rozdiel medzi skutočnou spotrebou odporúčaných noriem. Obyvatelia s bydliskom na 95% územia Ruska "nejí" až 81 kg / rok ročne. Navyše väčšina konzumuje kurčatá nad normou na úkor iných druhov mäsa. Takéto použitie môže nepriaznivo ovplyvniť zdravie obyvateľstva.

Obchodníci s obchodnou značkou Koloro Vám radi pripravia kompletnú analýzu trhu. Kontaktujte nás ešte dnes!

Analýza trhu s mäsom

August 2018, Analytická správa o trhu s mäsom

108. mesačná analytická správa o trhu s mäsom v Rusku bola uvoľnená po výsledkoch prvej polovice roka 2018. Správa je detailným prieskumom trhu, ktorý je založený na hlavných ukazovateľoch: výrobnej báze, vonkajšej ekonomickej zložke a cenovej konjunktúre. Okrem štatistických údajov, ktoré úplne odrážajú súčasný stav trhu, správa analyzuje tieto údaje na základe súčasných trendov na trhu a podľa ukazovateľov z predchádzajúcich rokov. Prediskutujú sa hlavné problémy, s ktorými v súčasnosti priemysel čelí, a sú načrtnuté spôsoby ďalšieho rozvoja tohto odvetvia.,

Júl 2018, Analytická správa o trhu s mäsom

107. mesačná analytická správa o trhu s mäsom v Rusku bola uvoľnená od mája 2018. Správa je podrobná štúdia.

Jún 2018, Analytická správa o trhu s mäsom

106. mesačná analytická správa o trhu s mäsom v Rusku bola uverejnená v apríli 2018. Správa je podrobná.

Máj 2018, Analytická správa o trhu s mäsom

105. mesačná analytická správa o trhu s mäsom v Rusku bola uvoľnená v marci av prvom štvrťroku roku 2018. Správa je podrobná.

Apríl 2018, Analytická správa o trhu s mäsom

104. mesačná analytická správa o trhu s mäsom v Rusku bola uverejnená vo februári 2018. Správa je podrobná.

Marec 2018, Analytická správa o trhu s mäsom

103. mesačná analytická správa o trhu s mäsom v Rusku bola uvoľnená v januári 2018. Správa je podrobná.

Február 2018, Analytická správa o trhu s mäsom

102. mesačná analytická správa o trhu s mäsom v Rusku bola vydaná v roku 2017. Správa je podrobná štúdia.

Január 2018, Analytická správa o trhu s mäsom

101. mesačná analytická správa o trhu s mäsom v Rusku bola uverejnená v decembri a štvrtom štvrťroku roku 2017. Správa je.

December 2017, Analytická správa o trhu s mäsom

100. mesačná analytická správa o trhu s mäsom v Rusku bola uverejnená na základe výsledkov z novembra 2017. Správa je podrobná.

November 2017, Analytická správa o trhu s mäsom

99. mesačná analytická správa o trhu s mäsom v Rusku bola vydaná v októbri 2017. Správa je podrobná.

Prehľad trhu s mäsom a mäsovými výrobkami

Táto analýza trhu je založená na informáciách z nezávislého odvetvia a spravodajských zdrojov, ako aj na základe oficiálnych údajov Federálnej štátnej štatistickej služby. Interpretácia ukazovateľov sa vykonáva aj s ohľadom na údaje dostupné v otvorených zdrojoch. Analytik zahŕňa reprezentatívne riadky a ukazovatele, ktoré poskytujú najkomplexnejší prehľad príslušného trhu. Analýza sa vykonáva vo všeobecnosti pre Ruskú federáciu, ako aj pre federálne okresy; Krymská federálna oblasť nie je zahrnutá v niektorých prieskumoch z dôvodu nedostatku štatistických údajov.

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Mäsové výrobky sú jedným z najpopulárnejších potravinových výrobkov na svete. V Rusku potravinová kultúra spravidla poskytuje prítomnosť mäsa takmer vo všetkých jedlách: polievky, veľa šalátov, horúce (druhé jedlá), studené občerstvenie.

Mäsové výrobky sú výrobky vyrobené z prírodného mäsa. GOST R 52427-2005 definuje mäsové výrobky: "potravinový výrobok vyrobený s alebo bez použitia nemiešaných zložiek, recept, pre ktorý je hmotnostný podiel mäsových zložiek vyšší ako 60%."

Rozlišujeme aj nasledujúce pojmy:

- výrobok obsahujúci mäso - hmotnostný podiel mäsa od 5% do 60% vrátane;

- mäsový výrobok - hmotnostný podiel mäsa od 30% do 60% vrátane, rastlinné zložky sa používajú;

- rastlinný mäsový výrobok - hmotnostný podiel mäsa od 5% do 30% vrátane, rastlinné zložky sa používajú;

- analóg mäsový výrobok - potravinársky mäsový výrobok podobný organoleptické z technológie mäsa pomocou non-mäsové zložky živočíšneho a / alebo zeleniny a / alebo minerálneho pôvodu, s hmotnostným podielom mäsových zložiek nie je väčšia ako 5%.

Najväčší podiel spotreby mäsa v Rusku patrí na bravčové a hydinové - asi 80% z celkovej spotreby.

2. CLASSIFIED OKVED

Výroba mäsových výrobkov podľa klasifikátora OKVED sa vzťahuje na oddiel 15.1 "Výroba mäsa a mäsových výrobkov", ktorý obsahuje nasledujúce pododdiely:

- 15.11 "Výroba mäsa";

Ponuky franšíz a dodávateľov

- 15.11.1 "Výroba mäsa a vedľajších potravinových výrobkov z hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní";

- 15.11.2 "Výroba odtrhnutej vlny, surových koží a koží hovädzieho dobytka, koní, oviec, kôz a ošípaných";

- 15.11.3 "Výroba tukových živočíšnych tukov";

- 15.11.4 "Výroba nepotravinových vedľajších produktov";

- 15.12 "Výroba hydiny a králičieho mäsa";

- 15.12.1 "Výroba mäsa a vedľajších potravinárskych výrobkov z poľnohospodárskej hydiny a králikov";

- 15.12.2 "Výroba peria a dolu";

- 15.13 "Výroba výrobkov z mäsa a hydinového mäsa";

- 15.13.1 "Výroba hotových a konzervovaných výrobkov z mäsa, hydinového mäsa, mäsových vedľajších produktov a živočíšnej krvi";

- 15.13.9 "Poskytovanie služieb tepelnej úpravy a iných metód spracovania mäsových výrobkov".

3. ANALÝZA SITUÁCIE V PRIEMYSLE

Mäsový trh v Rusku je najväčší z potravín, pred trhovým trhom s obilím a mliečnymi výrobkami. Celková trhová kapacita sa však v roku 2015 znížila a pokračovala trend minulosti. Podľa Inštitútu pre štúdium agrárnych trhov (IKAR) dosiahol v roku 2015 1,6 milióna ton, čo je o 1,6% nižšie ako v roku 2014. Miera poklesu však klesla z 2,8% v roku 2014. Na základe oficiálnych údajov o obyvateľstve Ruska je ročná spotreba mäsa na obyvateľa na konci roka 2015 72,6 kg / osoba.

Súčasne vďaka programu na substitúciu dovozu rastie podiel domácich výrobcov, čo potvrdzujú údaje ICAR a Rosstatu. Dovoz mäsa do Ruska klesol z 1,8 milióna ton v roku 2014 na 1,2-1,3 milióna ton v roku 2015 (-33%). Hlavnými faktormi boli: zákaz dodávok bravčového mäsa z EÚ, pokles kurzu rublu, vďaka ktorému sa dovezené výrobky ukázali ako prakticky nekonkurenčné.

Celková produkcia mäsa ruskými podnikmi sa v roku 2015 zvýšila o približne 5%, pričom najvyššia miera rastu ukázala hydina (+8% do roku 2014). Chov ošípaných v posledných rokoch rástol rovnakým tempom (do roku 2014 o 4,5%). Produkcia hovädzieho mäsa sa neustále znižuje (-1,1% do roku 2014). Je tendencia zvýšiť podiel podnikových výrobcov znížením podielu súkromných dcérskych fariem. Ako súčasť sektora hydiny rastie produkcia morčacieho mäsa najaktívnejšie - v Rusku sa stáva čoraz populárnejšou.

Obrázok 1. Dynamika trhu s bravčovým mäsom v rokoch 2013-2015, v miliónoch tonách

Obrázok 2. Dynamika objemu trhu s hydinovým mäsom v rokoch 2013-2015, v miliónoch tonách

Obrázok 3. Dynamika kapacity trhu s hovädzím mäsom v rokoch 2013-2015, v miliónoch tonách

Dynamika cien mäsa sa mení pre každý segment trhu. Všeobecným ovplyvňujúcim faktorom však bolo zníženie solventnosti obyvateľstva, čo viedlo k obmedzeniu a dokonca k určitému zníženiu veľkoobchodných cien do konca roka 2015 v kontexte rastúcich výrobných nákladov. Súčasne sa maloobchodné ceny skutočne neznížili; ceny hovädzieho mäsa, naopak, pokles vo veľkoobchode, rástol v maloobchode.

Negatívne hospodárske faktory v rokoch 2014-2015 viedli k nedostatku nových projektov v odvetví chovu hospodárskych zvierat. Investovanie do vývoja realizovali len existujúci veľkí hráči na trhu vďaka vytvoreným vzťahom s bankami, dostupnosť relatívne likvidných aktív, nižšie kapitálové náklady v porovnaní s novými hráčmi.

Podľa spoločnosti IKAR sa očakáva, že v roku 2016 sa v tomto odvetví zavedú dva protichodné trendy. Na jednej strane rast rastu produkcie bravčového mäsa a hydiny porastie - predovšetkým kvôli domácim výrobcom s poklesom dovozu. Na druhej strane pokles spotrebiteľských schopností a zníženie spotreby. Posun dopytu k najlacnejšej bielkovine, kuracie mäso, sa očakáva. V tomto kontexte sa očakáva ďalší pokles veľkoobchodných cien iných druhov mäsa, čo môže s rastúcimi nákladmi viesť k stiahnutiu mnohých hráčov z trhu.

Výhodou pre výrobcov môže byť rozvoj vývozných trhov. Vzhľadom na slabú pozíciu rubľa vo vzťahu k svetovým menám sa ruské výrobky môžu stať vysoko konkurencieschopnými na zahraničných trhoch. V roku 2015 sa objem vývozu už zvýšil, pričom dosiahla cieľ 100 tis. Ton hmotnosti výrobku. Zvýšenie objemu vývozu do krajín colnej únie, vykonala skúšobné dodávky hovädzieho, kuracieho a morčacieho v krajinách, ako je Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, v rade afrických krajín.

Od januára do marca 2016 produkujú hospodárske zvieratá a hydina (živá hmotnosť) o 188,6 ton viac ako v rovnakom období v roku 2014 (+ 8,4%). Rast bol spôsobený rastom produkcie:

- jatočné ošípané - o 13,6%;

- hovädzieho dobytka - o 1,9%.

V januári až marci 2016 sa priemyselná výroba hovädzieho mäsa zvýšila oproti rovnakému obdobiu roku 2015 o 11,8%. Produkcia bravčového mäsa - o 12,0%. Produkcia hydinového mäsa - o 5,9%.

Konjunkturálna štúdia trhu ruského mäsa a mäsových výrobkov

nadpis: 4. Hospodársky vývoj a rast

Dátum uverejnenia: 08/06/2017

Prezeraný článok: 313 krát

Bibliografický popis:

Savenkov IV, Kolomiets KL, Molchanov AO, Butenko LN prieskum trhu ruského trhu mäsa a mäsových výrobkov [text] // Aktuálne otázky ekonomiky a manažmentu: Proceedings of V. Medzinárodná konferencia. vedecký. Conf. (Moskva, jún 2017). - Moskva: Buki-Vedi, 2017.? 18-24. ?? URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/222/12613/ (referenčný dátum: 29. august 2013).

Ruský trh s mäsom a mäsovými výrobkami sa považuje za jedno z najväčších odvetví potravinového trhu. Môže sa segmentovať na trhy s ošípanými, hydinou a hovädzím mäsom.

Trh s mäsom je charakterizovaný vysokou kapacitou a stabilným dopytom, je atraktívny pre investorov a líši sa tuhou úrovňou konkurencie medzi výrobcami.

Chov hydiny a hydiny sa rýchlo rozvíja, pretože poskytujú rýchlejšiu návratnosť investícií a majú nízke výrobné náklady v porovnaní s hovädzím mäsom. Dôkazom toho je zvýšenie výroby hydinového mäsa 4-krát za posledných 10 rokov [3]. Na obdobie od roku 2012 do roku 2015. Produkcia mäsa vzrástla o 1,4 mil. Ton a jeho spotreba len o 0,1 mil. Ton. (Obrázok 1).

Obr. 1. Výroba a spotreba mäsa a mäsových výrobkov na roky 2012 - 2015 v miliónoch ton

Tabuľka 1 ukazuje porovnanie ponuky a dopytu na trhu mäsa a mäsových výrobkov Rusko, ktorá ukázala, že porovnávací index, ktorý charakterizuje prebytok rast indikátora pred rastom ďalšie, viac ako 100%, čo ukazuje, že nevyváženosť na trhu a sledovanie odchýlok vo svojom vývoji: počas celého sledovaného obdobia miera rastu produkcie mäsa prekročila mieru rastu spotreby.

Porovnanie dynamiky dopytu a- ponuky na trhu s mäsom amäsových výrobkov na roky 2012 - 2015gg.

Názov indikátora

2012veľkomesto

2013veľkomesto

2014veľkomesto

2015veľkomesto

Objem výroby mäsa a mäsových výrobkov v miliónoch tonách

Objem spotreby mäsa a mäsových výrobkov v miliónoch tonách

Rastový faktor objemu výroby

Miera rastu spotreby

Pri analýze rôznych segmentov trhu s mäsom a mäsovými výrobkami (obrázok 2) možno poznamenať, že hydinársky priemysel zaujíma vedúcu pozíciu. Ukázala nielen najsilnejšiu dynamiku z hľadiska absolútneho rastu, ale prakticky vyriešila aj problém sebestačnosti Ruska s hydinovým mäsom. Produkcia vzrástla na 4,45 milióna ton v porážkovej hmotnosti oproti 4,16 milióna ton v roku 2014 a spotreba na obyvateľa bola takmer 32 kg za rok.

Obr. 2. Výroba hospodárskych zvierat a hydiny v porážke v Rusku v roku 2015, v miliónoch ton

Napriek spomaleniu rastu segmentu výroby bravčového mäsa nárast absolútnej hodnoty na konci roka predstavoval viac ako 120 tisíc ton porážkovej hmotnosti. Podľa Rosstatu sa počet ošípaných v poľnohospodárskych organizáciách v roku 2015 v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 12,9% a dosiahol 17,6 milióna hláv [3]. Podiel osobných dcérskych a poľnohospodárskych podnikov na celkovom počte ošípaných v Ruskej federácii sa naopak znížil o menej ako 18%.

Objem výroby hovädzieho mäsa do konca roka 2015 klesol o 0,8% a dosiahol 1,64 milióna ton v porážkovej hmotnosti. Všeobecne platí, že pri výrobe mäsa dobytka pokračoval stagnáciu na pozadí postupného znižovania populácie (až 19 mil. Kusov) v roku 2015, vrátane kráv. Rovnako ako v minulých rokoch, hlavné príčiny dlhodobej negatívny trend sú štrukturálne zaostalosti čiastkových odvetví chovu dojného dobytka, nízkej technologickej úrovni kŕmenia dojníc, nekompetentní riadenie procesov výkrmu teliat pre mäso, a nízku zbožní výroby.

Podľa štatistík sa v Rusku výrazne zvýšil počet firiem zaoberajúcich sa vývozom mäsa a mäsových výrobkov. V roku 2015 Rusko vyviezlo 18,4 tisíc ton mäsa z bravčového mäsa a droby, čo je o 6,8 tisíc ton viac ako v roku 2014. Prevažná časť vývozu - viac ako 84% alebo 15,5 tis. Ton - boli vedľajšími produktmi. Hlavnými nákupcami ruského bravčového mäsa boli Hong Kong (66%), Ukrajina (17%) a Bielorusko (7%) (obrázok 3). Dodávky sa uskutočnili aj do Vietnamu, Thajska, Abcházska a Laosu [3].

Obr. 3. Vývoz z bravčového mäsa v roku 2015

Medzi hlavnými krajinami bravčové produkujúce, než z Ruska, môžeme spomenúť Čínu, čo predstavuje takmer polovicu všetkého bravčového mäsa vyprodukovaného vo svete, Spojené štáty, Brazília, Európska únia, Kanada, Japonsko, Vietnam, Filipíny, Južná Kórea, Mexiko (tab. 2 )..

Medzi ruskými regiónmi výrobcov bravčového mäsa vedie región Belgorod, ktorý predstavuje 32% z celkovej výroby v Rusku. Ďalej nasleduje rating: región Voronež - 6%, región Penza - 4%, región Čeljabinsk - 4%, regióny Moskva a Pskov aj 4% atď. (Obrázok 4).

Celkovo v Rusku existuje približne 2,5 tisíc podnikov na priemyselnú výrobu bravčového mäsa. Z celkovo 3,41 milióna ton bravčového mäsa vyrobeného na zabitie v živom veku sa v 20 najväčších podnikoch vyrobilo viac ako 1,84 milióna ton.

Objem najväčších krajín produkujúcich bravčové mäso

krajiny

Objem výroby (milióny ton)

Predpoveď na rok 2017 (milióny ton)

Obr. 4. Geografická štruktúra produkcie bravčového mäsa v regionálnom kontexte v roku 2016

Vzhľadom na otázku hospodárskej súťaže na ruskom trhu s mäsom a mäsovými výrobkami je potrebné poznamenať, že vo svojej oblasti je identifikovaných päť najsilnejších vodcov: Miratorg Agribusiness Holding s trhovým podielom 12,2%; GC "RusAgro" - 6,0%; GC Cherkizovo - 5,4%; Skupina spoločností "Agro-Belogorye" - 5,2%; GC "Sibírska agrárna skupina" - 3,4% (obr. 5).

Obr. 5. Najväčší výrobcovia bravčového mäsa v Rusku v roku 2016

Miratorg je nesporným lídrom vo výrobe bravčového mäsa v Rusku od roku 2010. Investície do chovu ošípaných predstavujú 63 miliárd rubľov. Na obdobie od roku 2013 do roku 2016. existuje presvedčivý nárast vo výrobe bravčového mäsa - rast za štyri roky bol 11,9%. Zároveň celková spotreba mäsa v krajine klesala v dôsledku hospodárskej recesie a znižovania reálnych príjmov obyvateľstva: podľa spoločnosti od 72 kg / osoba v roku 2014 do 70 kg / osoba. v roku 2015. Táto skutočnosť ovplyvnila dopyt po mäsových výrobkoch v poľnohospodárskom podniku v roku 2016

Obr. 6. Dynamika produkcie bravčového mäsa v spoločnosti Miratorg APH, tis. Ton

Oddelenie chovu ošípaných od roku 2015 bolo 28 automatických komplexov ošípaných v ekologicky čistých oblastiach regiónov Belgorod a Kursk. Ukazovatele výkonnosti komplexov chovu ošípaných sú na úrovni popredných svetových výrobcov [4].

Najbližším konkurentom firmy Miratorg pre výrobu bravčového mäsa je skupina spoločností RusAgro. Od roku 2010 je GC RusAgro jedným z piatich lídrov ruského bravčového trhu. Do konca roku 2015 sa mu podarilo udržať približne 6% trhu, pričom sa umiestnilo na druhom mieste v oblasti priemyselnej produkcie bravčového mäsa. Ku koncu roka 2015 sa príjmy spoločnosti Rusagro z predaja v sektore mäsovej výroby zvýšili o 2,1% na 18,1 miliárd RUB. proti 17,8 miliárd rubľov. v roku 2014. EBITDA dosiahla 7,7 miliardy rubľov [1].

Dynamika produkcie bravčového mäsa GC RusAgro je uvedená na obrázku 7, ktorá ukazuje obrovskú mieru rastu od roku 2011 do roku 2015 - to bolo 307%. Koncom roka 2015 sa v súvislosti so spustením jatočnej produkcie výrazne zmenila štruktúra predaja produktov spoločnosti GK. Preto sa predaj bravčového mäsa v živej hmotnosti znížil o 18,2% na 141,4 tis. Ton a objem jatočných tiel sa zvýšil viac ako 3 krát na 23,9 tis. Ton. Spoločnosť okrem toho predala 5,8 tisíc ton veľkého kusa a 1,2 tisíc ton vedľajších produktov. Celý objem produkovaného bravčového mäsa sa predal v Rusku podnikom a organizáciám z 29 regiónov. Náklady na bravčové mäso v živej hmotnosti predané GC "RusAgro", v priemere za rok sa zvýšil o 3,9% - z 95,7 tisíc rubľov. za tonu v roku 2014 na 99,4 tisíc rubľov. v roku 2015. Ceny za jatočné polovičky sa zvýšili o 2,5% - z 124,0 tisíc rubľov. za tónu na 127,1 tisíc rubľov [2].

Obr. 7. Dynamika produkcie bravčového mäsa GC "RusAgro", tis. Ton

GC "Cherkizovo" rozvíja 15 najväčších prasačích fariem, ktoré sa nachádzajú v spolkových okresoch strednej a Volga, v tesnej blízkosti svojej vlastnej obilia a kŕmnych zmesí, postavený v súlade s modernými medzinárodnými normami. Úspešná poloha komplexov umožňuje GC "Cherkizovo" zabezpečiť veterinárnu a biologickú bezpečnosť, udržiavajúc vysokú kvalitu mäsa. Štruktúra každej ošípanej zahŕňa reproduktor kapacitu 5,7 tis. Prasnice, behúňov jednej podložky kapacitou 18 tis. Hláv a dve prívodný napájací vložky 18 tisíc. Heads každý. Začína sa rozvíjať modernú produkciu ošípaných od začiatku, GC Cherkizovo dnes rastie takmer 1,5 milióna ošípaných ročne. Výťažok GC Cherkizovo z výroby bravčového mäsa v roku 2015 dosiahol 16 miliárd rubľov. V roku 2015 bolo vyrobených 825 tisíc ton mäsových výrobkov. Za rok Skupina spoločností rastie o 15 miliónov kusov. Výška investícií investovaných do vývoja produkcie ošípaných v spoločnosti v roku 2015 dosiahla 1,9 miliardy rubľov [3].

Analyzovať dynamiku vykonávanie občianskeho zákonníka "Cherkizovo" bravčového mäsa (obr. 8), môžeme povedať, že sa znížili o 3,8% v roku 2015, predaj "Pig" segmente predstavoval 163,7 tis. Tun v porovnaní s 170,2 tis. Tun v roku 2014 ročne. Dynamika je spôsobená rozhodnutím občianskeho zákonníka o dočasnom zatvorení miesta v meste Orel na zlepšenie genetiky zvierat v ďalšom výrobnom cykle.

Obr. 8. Dynamika predaja bravčového mäsa GC Cherkizovo, tis. Ton

Konjunkturálny výskum ruského trhu s mäsom a mäsovými výrobkami tak ukázal, že tento trhový segment sa vyznačuje stabilným trendom rastu. Porovnanie produkcie a spotreby ukazuje, že trh je nevyvážená a dynamika výrobné kapacity rýchlejšie ako kapacita spotreby. Hlavným dôvodom rastu priemyslu možno nazvať výmenný kurz Ruska za dovoznú náhradu. Súčasne, ako ukazuje pozorovanie, dopyt po mäsových výrobkoch sa posúva smerom k lacnejším. Napríklad sektor kuracie mäso v priemysle dosiahla v roku 2015 4,5 milióna., Čo sa rovná 48% celkového trhu s mäsom, zatiaľ čo sektor bravčového má podiel 33,6%. Trh s bravčovým mäsom sa vyznačoval vysokou úrovňou hospodárskej súťaže, keďže celkový podiel piatich najväčších výrobcov v Rusku na trhu predstavoval 32,2%.

  1. Agroindustriálny holding "Miratorg" [elektronický zdroj]. - Prístupový režim: https: // www.miratorg.ru
  2. Skupina spoločností "RusAgro" [elektronický zdroj]. - Prístupový režim: http: / http://www.rusagrogroup.ru/ru/
  3. Skupina "Cherkizovo" [elektronický zdroj]. - Režim prístupu: http: // www.cherkizovo-group.ru
  4. Federálna štátna štatistická služba [elektronický zdroj]. - Režim prístupu: http://www.gks.ru

Súvisiace články

Perspektívy rozvoja regionálneho trhové mäso vtáctvo

tona, Ruská federácia, porážka závažia, trhu mäso, ruský trhu mäso, výroba bravčové, výroba mäso, mäso produkty, temperamentný závažia, Vietnam.

tona, žiť závažia, ruský Federácia, Turecko, špeciálne miesto, potravinársky priemysel, Turecko mäso.

O vývoji výroba halal vo svete Článok v časopise.

Konjunkturálna štúdia ruský trhové mäso. tona, Ruská federácia, porážka závažia, trhu mäso, ruský trhu mäso, výroba bravčové, výroba mäso, mäso produkty, temperamentný závažia, Vietnam.

študovať trhové výroba produkty od mäso vtáctvo

moderný trhu je nasýtený mnohými výrobcami mäsitý výrobkov, ktoré sú nútené existovať vo vysoko konkurenčnom prostredí. Definujúci parameter konkurencieschopnosti výrobkov je jeho kvalita, bezpečnosť.

Charakteristiky rozvoja a rastu podnikov mäsitý priemysel.

Konjunkturálna štúdia ruský trhové mäso. ruský trhu mäso a mäsové výrobky sa považujú za jeden z najväčších potravinárskych odvetví trhové. Môže byť segmentovaná bravčové, hydina a trhu hovädzie mäso.

analýza výroba a spotreba mäsových výrobkov v roku 2007 RF

Analýza výroba a spotreba mäsových výrobkov v roku 2007 RF - vtáky, bravčové, mäso Hovädzí dobytok na obdobie 1990 - 2013. Štrukturálne zmeny sa analyzujú výroba a spotreba mäsových výrobkov vo svete a na Slovensku RF.

Vývoj základne surovín mäsitý priemyslu, predpoveď pre budúcnosť

Konjunkturálna štúdia ruský trhové mäso. Obr. 2. výroba hospodárskych zvierat a hydiny v Rumunsku porážka závažia v Z Ruska v roku 2015, ml. ton. Z 3,41 milióna ton celkovo vyrobené hmota bravčové na zabitie v žiť závažia viac ako 1,84 milióna.

Perspektíva vývoja výroba morky v krajine Z Ruska

študovať trhové výroba produkty od mäso vtákov. výroba mäso vtáky v Z Ruska - jeden z popredných odvetví ruský výroba mäso. Ďalšie 2% klesnú mäso morčacie a 1% - pre iné druhy mäso vtákov.

analýza ruský trhové polotovary | Článok v časopise.

Od roku 2008 do roku 2013 ruský trhu mäso vzrástol o 1,5 milióna ton, teraz odborníci odhadujú ju na 8-9 miliónov ton, čo je 15 - 17000000000 $ veľkoobchodných cien. Podľa Ústavu agrárneho marketingu (IAM), do roku 2015 mäsitý trhu Z Ruska bude rásť o 10% ročne.

Súčasný stav a perspektívy rozvoja mäso.

Konjunkturálna štúdia ruský trhové mäso. Trh mäsitý výrobkov charakterizovaná vysokou kapacitou a stabilným dopytom, je. Ďalej nasleduje rating: región Voronež - 6%, región Penza - 4%, región Čeljabinsk - 4.