Výskum ruského farmaceutického trhu: výsledky roku 2015 a prognóza na rok 2016

Výskum ruského farmaceutického trhu: výsledky roku 2015 a prognóza na rok 2016

Špecializujeme sa na dizajn značky

Ruský farmaceutický trh sa rýchlo rozvíja. Každý rok sa jeho objem zvyšuje o 14-15%. Zároveň je v tomto odvetví mnoho problémov, ktorých riešenie by sa malo riešiť vrátane vlády Ruskej federácie.

Štruktúra farmaceutického trhu

Ruský farmaceutický trh pozostáva z komerčného a štátneho segmentu. Druhý v porovnaní s prvým zahŕňa predaj nielen prostredníctvom lekární, ale aj lekárskych a preventívnych inštitúcií av rámci programu dodatočného poskytovania drog. Obchodný segment je charakterizovaný ročným pozitívnym trendom a považuje sa za jedno z najintenzívnejšie sa rozvíjajúcich sektorov ekonomiky krajiny. Napríklad rast za prvých päť mesiacov roku 2015 v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2014 bol 22,6%.

Ruský farmaceutický trh má zložitú štruktúru. Spolupracuje s:

  • spotrebiteľov (pacientov a zdravotníckych pracovníkov);
  • sprostredkovatelia (veľkoobchodní a maloobchodní predajcovia liekov);
  • zdravotníckych orgánov rôznych krajín;
  • výrobcov liekov.

Vlastnosti trhu s farmaceutickými výrobkami

  1. Vysoký podiel tradičných generík (so zložením a formou, ako s pôvodnými liekmi, ale bez patentovej ochrany) a prevalenciou liekov bez predpisu.
  2. Prechod väčšiny podnikov na výrobu hotových liekov. Ale kvôli nedostatku skúseností s vývojom vlastných liekov, úzkého sortimentu a výrobkov nízkej kvality nemôžu vytlačiť zahraničných hráčov na trhu.
  3. Vo vyspelých západných krajinách sú hlavné náklady na nákup liekov kryté zdravotným poistením, v Rusku sú pridelené koncovým používateľom.
  4. Sklon obyvateľstva k fytoterapii, samoliečba, nákup lacných liekov.

Problémy ruského farmaceutického trhu

  1. Nedostatočná solventnosť obyvateľstva v dôsledku nestability v ekonomike krajiny.
  2. Nedostatok regulácie priemyslu na legislatívnej úrovni.
  3. Veľké množstvo falšovaných liekov.
  4. Nedostatok štátneho financovania programov poskytovania drog, ako aj podpora ruských výrobcov.
  5. Zvýšená úroveň hospodárskej súťaže na trhu.

Súčasný stav ruského farmaceutického trhu

Rusko sa zaraďuje na 11. miesto v rebríčku krajín podľa priemernej spotreby liekov na obyvateľa (meraných v amerických dolároch).

Objem dovezených výrobkov je 43-krát vyšší ako objem vyvezeného tovaru. Hlavnými krajinami dodávajúcimi lieky do Ruska sú Nemecko, Poľsko, Rakúsko.

Podiel OTC liekov z celkového predaja je 47% v peňažnom vyjadrení a 71% vo veľkom (baleniach).

Podiel spotrebovaných liekov v závislosti od nákladov:

  • až 50 rubľov / balíček - 10%;
  • 50 až 150 rubľov / balík. -24%;
  • 150 - 500 rub na balenie. - 44%;
  • z 500 rubľov za balenie. - 22%.

Objem farmaceutického trhu v Rusku podľa segmentov pre 1-3 metre štvorcových. 2015

TOP-10 Anatomicky-terapeuticky-chemické (ATX) - skupiny 1. úrovne podielom predaja v maloobchode komerčný sektor, po výsledkoch 1-2 metrov štvorcových. 2015

TOP-10 obchodných mien podľa podielu predaja v maloobchode komerčný sektor, podľa výsledkov 1-2 metrov štvorcových. 2015

Portrét spotrebiteľa farmaceutických výrobkov

44% Rusov uprednostňuje lekárske výrobky domácej výroby, za 42% krajiny, na ktorej nezáleží výrobca. Veľkú časť drog z ruských firiem tvoria spotrebitelia z dedín a malých miest. Je to spôsobené ich nižšou cenou v porovnaní s dovážanými liekmi.

Približne polovica obyvateľov Ruskej federácie nakupuje tablety a iné lieky v lekárňach a týždenne. Väčšina kupujúcich sú ženy v pokročilom veku. Ťažkosti pri nákupe liekov zaznamenáva 25% ruských občanov.

Približne 60% spotrebiteľov sa riadi odporúčaniami lekárov pri výbere lieku, ale zároveň sa spolieha na vlastnú skúsenosť (41%), počúva radu farmaceutov (18%) a blízko (17%). Len 34% obyvateľov verí, že lekári predpisujú lieky založené len na zdravotnom stave pacientov.

Skupina drog, ktorú Rusi najčastejšie kupujú bez konzultácie s lekárom, zahŕňajú vitamíny, prípravky na bolesť hlavy a kašeľ, kvapky v nose. Na odporúčanie špecialistu sa najčastejšie nakupujú antibiotiká, antifungálne látky, antialergény, orálne antikoncepčné prostriedky.

Hlavnými aktérmi farmaceutického trhu

Na ruskom trhu liekov vystupujú tri skupiny účastníkov:

  • výrobcov (domácich aj zahraničných);
  • distribútori (veľkoobchodní dodávatelia);
  • maloobchodné lekárne (jednotlivé maloobchodné predajne a lekárne).

Asi 75% objemu trhu s farmaceutickými výrobkami užívajú lieky od zahraničných výrobcov. Najväčší podiel na výrobe od ruských výrobcov patrí do skupiny VED (životne dôležité a základné lieky).

V roku 2015 lídrom medzi výrobcami ocele korporácie «Novartis International AG», ktorá vyrába liek "Sandimmun" (s cieľom zlepšiť kvalitu transplantácii orgánov), "Sandostatin" (používa sa pre krvácanie do žalúdka), rovnako ako dobre známe, že väčšina Rusov Voltaren Emulgel " Teraflyu, Lamizil, Foranos, Fenistil.

Druhou pozíciou bola spoločnosť Sanofi, ktorá vyrába lieky Essentiale Festal, No-shpa, Amaril a ďalšie.

TOP-10 výrobcov z hľadiska predaja v maloobchode komerčný sektor, po výsledkoch 1-2 metrov štvorcových. 2015

Distribútori zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvoji farmaceutického trhu. Vďaka širokej sieti pobočiek môžu poskytovať drogy obyvateľom mnohých regiónov Ruska. Vedúcimi predstaviteľmi distribútorov sú spoločnosti "Katren" a "Protek", ktorých celkový podiel na trhu v roku 2015 prekročil 31%.

TOP-10 distribútorov podiel na trhu zásielok konečným príjemcom (s prihliadnutím na preferenčné dodávky), po výsledkoch 1-2 metrov štvorcových. 2015

V maloobchodnom segmente farmaceutického trhu približne 40% tvoria obecné a štátne lekárne. V blízkej budúcnosti sa však tento ukazovateľ zníži, keďže podiel súkromných lekárskych reťazcov rastie (napríklad "Miracle Doctor", "Pharmacy 36.6" atď.),

Na trhu dochádza k vytvoreniu farmaceutických podnikov, napríklad Otechestvennye Meditsia OJSC (má kontrolný podiel v štyroch výrobných podnikoch), Profit House (vlastní výrobné podniky a maloobchodná predajná sieť).

Prognóza vývoja ruského farmaceutického trhu v roku 2016

Zvýšenie trhového podielu ruských výrobkov

Vďaka rozšíreniu výroby lacných domácich drog a generík sa podiel dovážaných výrobkov na trhu v naturáliách zníži a bude približne 41%.

Lokalizácia zahraničných podnikov na území Ruskej federácie

Predpokladá sa vznik zahraničných investorov, ktorí budú môcť nielen organizovať novú produkciu v Rusku, ale aj presunúť domáce technológie do domácich spoločností. Lokalizácia však bude mať pomalé tempo a bude sa vykonávať len vtedy, ak ruské spoločnosti zaručia svoje záväzky.

Zmeny v právnych predpisoch

Očakáva sa, že štát prijme legislatívne opatrenia zamerané na posilnenie prístupu zahraničných liekov na ruský trh, ako aj podporu domácich výrobcov.

Zvýšené ceny liekov

Podľa zmien a doplnení zákona o obehu liekov, ktorý bol prijatý v roku 2015, indexácia výrobných cien sa bude vykonávať v závislosti od miery inflácie. Priemerná cena liekov môže rásť o približne 16% a zvýšenie nákladov môže ovplyvniť približne 90% liekov zo zoznamu VED.

Získajte bezplatnú konzultáciu alebo si objednajte služby značkovej agentúry kolory práve teraz!

Analýza farmaceutického trhu Ruskej federácie Znenie vedeckého článku o špecializácii "Medicína a zdravotná starostlivosť"

Anotácia vedeckého článku o medicíne a verejnom zdraví, autora vedeckej práce - Akafeva Tatyana Igorevna, Zemlyanova Marina Aleksandrovna

Analýza farmaceutického trhu v Ruskej federácii za rok 2011 sú považované za ukazovatele ako pomer dovážaných a domácich výrobkov, štruktúra liekov na komerčnom sektorom trhová cena, pomer podielu anatomických terapeutických-matic skupín drog predaja v lekárňach, pomer lieky na predpis a bezplatné lehoty na trhu, atď., ako aj lídrov medzi výrobcami liekov.

Podobné témy vedeckých prác o medicíne a verejnom zdraví, autor vedeckej práce - Akafeva Tatyana Igorevna, Zemlyanova Marina Aleksandrovna,

Farmaceutická analýza trhu Ruskej federácie

Preskúmanie predstavuje analýzu farmaceutického trhu v Ruskej federácii v roku 2011. S cieľom realizovať čo najkomplexnejšiu analýzu farmaceutického trhu, za cenu lieku, za cenu liekov, za cenu lieku, za cenu drogy, za cenu lieku, farmaceutických výrobkov na svete.

Znenie vedeckej práce na tému "Analýza farmaceutického trhu Ruskej federácie"

BULLETIN UNIVERZITY PERM

2013 BIOLOGY Zv. 1

ANALÝZA FARMACEUTICKÉHO TRHU RUSKEJ FEDERÁCIE

TI Akafevaeva, MA Zemlyanová

a Federálne výskumné centrum pre medicínsko-profylaktické technológie pre manažment zdravotného rizika, 614045, Perm, ul. Kláštor, 82; [email protected]; (342) 2363930 Štátna univerzita v Perme, Národná výskumná univerzita, 614990, Perm, ul. Bukirev, 15

Analýza farmaceutického trhu v Ruskej federácii za rok 2011 sú považované za ukazovatele ako pomer dovážaných a domácich výrobkov, štruktúra liekov na komerčnom sektorom trhová cena, pomer podielu anatomických terapeutických-matic skupín drog predaja v lekárňach, pomer lieky na predpis a bezplatné lehoty na trhu, atď., ako aj lídrov medzi výrobcami liekov.

Kľúčové slová: farmaceutický trh Ruskej federácie; liečivé prípravky; obchodného trhu s liekmi.

Farmaceutický trh je jedným z najrýchlejšie rastúcich trhov na svete. K dnešnému dňu plánuje veľký počet spoločností začať s výrobou liekov v Rusku. Podľa informácií webovej časopise "Clinical Pharmacy" niesť asi 1200 rôznych spoločností v priebehu posledných 10 rokov došlo k trvalému nárastu objemu ruského farmaceutického trhu, pokiaľ ide o peniaze, ktoré v roku 2011 predstavovali 15,4 miliardy amerických dolárov zdravotnícke potreby ruského trhu farmaceutických výrobkov viac než 60 krajín sveta [Asher, 2012]. Avšak ruský farmaceutický trh existuje celý rad charakteristických rysov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na pozitívnu dynamiku trhu. V tejto súvislosti je dôležité je analýza ruského farmaceutického trhu s cieľom ďalej vymedziť trendy a vyhliadky na jeho rozvoj.

Pomer dovážaných a domácich liekov

Vývoj ruského farmaceutického trhu spôsobila nárast počtu dodávateľov liekov: počet zahraničných firiem, ktoré sú prítomné na našom trhu, s niekoľkých desiatok zvýšil na niekoľko stoviek a predajcov - od 200 do 7000. V dôsledku rýchleho rozvoja veľkoobchodného sek-

významný nárast počtu registrovaných liekov. Počas posledných piatich rokov bolo zaregistrovaných viac ako 6,5 tisíc denominácií liekov, z toho menej ako 20% domácich [Analytical. 2010; Prehľad. v roku 2011; Analytická. 2012].

Podľa odborníkov predstavuje viac ako 80% všetkých registrovaných liekov podiel reprodukovaných liekov nazvaný tiež "generiká". Treba poznamenať, že zoznam populárnych generík v Rusku je veľmi špecifický v súvislosti s prevahou generických generík. Tak, podľa expertných odhadov, prvých 100 lieky najčastejšie používané v Rusku, nemajú nič spoločné s prvým sto používaného priemyselne vyspelých krajinách sa podobná našej krajine je výskyt konštrukcie. Avšak napriek všeobecnej orientácii domáceho trhu sa podiel inovatívnych liekov postupne zvyšuje [Analytical., 2010; Review., 2011; Analytical., 2012].

Hlavným dodávateľom liekov pre Rusko je Nemecko. Podiel drog vyrobených v Nemecku, že ruský trh je 15,3%, vyrobený vo Francúzsku - o 11,8%, vo Veľkej Británii - 8,3%, Švajčiarsko - 8,14%, USA - 8,8% Rakúsko - 6,52%, Maďarsko - 6,4%, Slovinsko - 5,33%, India - 5,25%, Belgicko - 3,47% [Recenzia., 2011].

© Akafeva TI, Zemlyanova MA, 2013

58% (v naturáliách) predávaných na trhu s liekmi na rok 2011 sú domáce, ale vzhľadom na ich relatívne nízke náklady ich podiel v peňažnom vyjadrení nepresiahol 23%. Preto zahraničné lieky prevládali v hodnote trhu - 77% na konci roka a predstavovali 42% prirodzeného objemu trhu. 2012].

Štruktúra komerčného trhu liekov podľa cenových sektorov

Komerčné Štruktúra trhu liekov v roku 2011 sektore cenové zmenilo len málo v porovnaní s rokom 2010, zatiaľ čo podiel liekov s cenovom rozpätí 50-150 rubľov. / Jednotky. o 4,5%; špecifická hmotnosť liekov za cenu 150 až 500 rubľov. na balenie, naopak, zvýšil (z 41,2% na 44,3%). Prípravy nižšej cenovej rozpätie (lacnejšie 50 rubľov. / Pkg.) Už oslabil svoju pozíciu tým, že zníži podiel liekov s 11,0% na 9,0%. Lieky za cenu 500 rubľov. upchávku konať na konci roka 2011 predstavoval podiel 21,3% na komerčnom trhu, čo je o 2,4% viac ako v roku 2010, čo môže byť spojené s nárastom blahobytu spotrebiteľov a, respektíve s posunom spotrebiteľských preferencií do drahších výrobkov. V priebehu roka vzrástli priemerné náklady na balenie liekov o 18,6% [Analytical., 2010; Maksimkina, 2011].

Za rok, drahšie drogy ruskej výroby (20,8% v porovnaní s rokom 2010), priemerné náklady na balenie, ktoré v roku 2011 sa rovnal 35,4 rubľov. Zvýšenie cien dovezených liekov bolo 11,8% (priemerná cena v roku 2011 je 162,5 rubľov za balenie) [Maksimkina, 2011; Asher, O'Connell, Urozhayeva, 2012].

Rastúce ceny by mohli byť spôsobené distribútorom liečiv energické aktivity na ruskom trhu, ktoré sa možno vyhnúť, je prechod z farmaceutických výrobcov priamemu partnerstvo s lekárenských reťazcov, obchádzajúce tradičné služby distribútorom liečiv a najímanie externe princípy špeciálnych firiem - logistických operátorov - poskytovať celý komplex logistiky a prináša výrobky od výrobcu konečnému používateľovi.

Pomer liekov na predpis a liekov na trhu

Obchodný segment trhu podľa výsledkov za rok 2011 predstavujú 52% liekov na lekársky predpis a 48% liekov s voľne predajnými liekmi.

Nárast predaja liekov na predpis v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 dosiahol 21,1%. Súčasne sa objem realizovaných balíkov zvýšil o 5,7%. Predaj OTC drog v prvom mesiaci zimy 2011 vzrástol o 17,5% (2,5 miliárd rubľov) v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2010. Objem realizovaných balíkov sa naopak znížil o 1,3% [Analytical., 2012].

Podiel podielu anatomoterapeutických skupín (skupina ATC) liekov na objeme predaja lekární

V roku 2011 predstavuje maximálny podiel (20,5%) hodnoty obchodného trhu lieky na liečbu ochorení tráviaceho traktu a metabolizmu; respiračný systém; nervový systém; kardiovaskulárny systém (tabuľka) [Analytical., 2010; Review., 2011].

Podiel podielu skupín ATS na objeme predaja liekov v lekárňach

ATS skupiny Podiel z hodnoty predaja,%

Tráviaci trakt a metabolizmus 20.5

Prípravky na liečbu chorôb dýchacej sústavy 13.4

Prípravky na liečbu chorôb nervového systému 13.2

Prípravky na liečbu ochorení kardiovaskulárneho systému 12.4

Prípravky na liečbu urogenitálnych orgánov a pohlavných hormónov 7.2

Antimikrobiálne prípravky na systémové použitie 7.1

Prípravky na liečbu muskuloskeletálneho systému 7.3

Prípravky na liečbu kožných ochorení 5.3

Antineoplastické a imunomodulačné činidlá 4.2

Lieky ovplyvňujúce hemopoézu a krv 3.0

Lieky na liečbu ochorení zmyslov 2.8

Ostatné prípravky 5.0

Takmer všetky terapeutické skupiny dominujú dovážané výrobky. Obzvlášť ťažké je situácia s domácimi výrobkami v terapeutických oblastiach s najväčšou znalosťou, ktoré sú vedúcimi skupinami z hľadiska predaja. Prípravy prvých piatich terapeutických skupín zaberajú viac ako 50% trhu [Pautova, Denisova, 2011].

Lídri medzi výrobcami liekov

V roku 2011 sa na trhu s drogami v Rusku zúčastnilo približne 900 výrobcov liekov. Po prvé, pokiaľ ide o predaj liekov v lekárňach v Rusku, je spoločnosť SANOFI-AVENTIS. Podiel komerčných

Trh s liekmi kontrolovanými lídrom v roku 2011 bol 5,41%. Tiež vedúcej z hľadiska predaja sú: Pharmstandard LLC, BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI, NYCOMED, ​​Bayer Schering Pharma AG, NOVARTIS, Gedeon Richter, PFIZER, LEK D. D., SERVIER [Maksimkina, 2011].

Napriek ťažkej ekonomickej situácii sú cudzie drogy v stabilnom dopyte, takže spotreba dovážaných liekov rastie, aj keď miernym tempom. Tak, v rebríčku výrobcov podľa tržieb v sektore farmácie, existuje len jedna ruská spoločnosť "Pharmstandard", ostatné vedúce pozície stabilne držať najväčších nadnárodných spoločností [Import., 2011].

Hlavnými obchodnými názvami (značky), ktoré tvoria 13,6% z celkového farmaceutického trhu liekov sú: arbidol (1. miesto z hľadiska tržieb), Essentiale®, Viagra, Lee Nexo, Concor, Theraflu, Aktovegin, Nurofen, me-zim, Anaferon [Maksimkina, 2011].

Nákup a dodávka liekov do nemocnice v rámci doplnkového programu na podporu drog (DLO)

Na rozdiel od obchodného segmentu, kde sa objem predaja liekov je do značnej miery závislá na dopyte a platobnú schopnosť obyvateľstva, zákaziek nemocnici a dodávku DLO v súvislosti s vyššie pridelených finančných prostriedkov zo strany štátu pre ich nákup v sledovanom období.

Obstarávanie a poskytovanie liekov v nemocniciach v rámci Programu doplnkovej podpory drog sú vo veľkej miere poskytované dovážanými liekmi. Podľa výsledkov prvej polovice roku 2011 celkový objem dodávok v dvoch smeroch financovaných zo štátneho rozpočtu prevýšil 408 miliónov balíčkov v hodnote 85,7 miliárd rubľov. V rubľovom vyjadrení bol rast objemu dodávok 9,5%, zatiaľ čo v reálnych hodnotách bol ich pokles 4%. Podiel zahraničných liekov na celkovom objeme dodávok z verejných zdrojov predstavoval v peňažnom vyjadrení 84,9% a vo fyzickom vyjadrení 27,7%, čo je vyššie ako rovnaký ukazovateľ pre obchodný sektor.

V rámci oboch smerov sa prípravy predovšetkým nakupujú z krajín západnej Európy, USA, Kanady a Japonska. Podiel drog vyrobených v Rusku predstavuje len 15,1% nákupov.

Preto najväčšie zahraničné spoločnosti zohrávajú vedúcu úlohu pri poskytovaní liekov preferenčným kategóriám ruských občanov a nemocničných pacientov trpiacich vážnymi chorobami.

Napriek aktívnemu lobingu tuzemských spoločností programov na náhradu dovozu,

prípravy zahraničných korporácií akumulujú veľkú časť segmentu nemocničných nákupov a dodávok pre preferenčné kategórie obyvateľstva, ako aj komerčný segment [Pautova, Denisova, 2011].

farmaceutických výrobkov do krajín sveta

Podiel ruského trhu na globálnom objeme je okolo 1%. V súčasnosti je však takmer porovnateľný s trhmi v Mexiku, Argentíne, Kanade, Španielsku, Turecku a Poľsku. Veľké množstvo ľudí so strednými a nižšími príjmami a zároveň nízka kultúra spotreby drog neumožňuje Rusku presunúť sa do klubu krajín s väčším podielom na celosvetovom meradle [Ball, 2011].

Výrobky ruských farmaceutických firiem nie sú v krajinách mimo krajiny v dôsledku chátrajúcej výrobnej kapacity, zastaraného sortimentu a praktického nedostatku implementovaných noriem pre výrobu liekov v krajinách mimo krajiny.

Vývoz ruských výrobkov sa uskutočňuje hlavne v Európe a Ázii. Objem vyvezených výrobkov je minimálny (približne 328 miliónov USD ročne), čo je 20-krát menej ako dovoz. V zásade sa vyvážajú imunobiologické produkty a vakcíny. Vývoj týchto inovatívnych liekov bol vykonaný v sovietskych časoch.

Krajiny blízkej zahraničia sú aktívnejšie pri nákupe ruských výrobkov. Avšak aj dnes existuje reverzný trend: dopyt po ruských liekoch sa postupne znižuje v dôsledku toho, že miestny farmaceutický priemysel tiež reformuje miestny farmaceutický priemysel [Ball, 2011].

Vo všeobecnosti dochádza k zvýšeniu objemu farmaceutického trhu v peňažných a vecných podobách, čo je nárast počtu dodávateľov liekov, a to najmä vďaka účasti zahraničných farmaceutických spoločností na našom trhu.

V roku 2011 sa medzi hlavné trendy, ktoré charakterizujú trh, treba poznamenať: rast cien liekov, pokles predaja liekov s nízkym cenovým segmentom a nárast predaja drahých liekov.

Rast farmaceutického trhu v roku 2011 je spôsobený štátnymi opatreniami zameranými na zabezpečenie dostupnosti sociálne dôležitých tovarov (cenové obmedzenie) a relatívne stabilnou makroekonomickou situáciou. Treba poznamenať, že predpokladaný rast ruského farmaceutického trhu vedie k zvýšeniu konkurenčného tlaku zo strany trhu

chudobných výrobcov, čo v dlhodobom horizonte ruské podniky nemôžu odolať. Napriek tomu má domáci farmaceutický priemysel obrovský potenciál na rast (zvýšenie príjmov, ziskov a kapitálových ziskov) a pri zachovaní vznikajúcich trendov v priemysle sa tento potenciál pravdepodobne realizuje.

Analytické hodnotenie "Farmaceutický trh v Rusku. Výsledky roku 2009 »// DSM Group [stránka].

[2010]. URL: http://www.dsm.ru/marketnews/1087_

15.03.2010 (dátum rozoslania je 20.01.13). Analytický prehľad "Farmaceutický trh

Rusko. Výsledky z roku 2010 "// DSM Group [site].

[2011]. URL: http://www.dsm.ru/marketnews/1122_

01.06.2011 (dátum uvedenia do obehu: 26.01.13). Analytický prehľad "Farmaceutický trh

Rusko. Výsledky za rok 2011 "// DSM Group [stránka].

[2012]. URL: http://www.dsm.ru/ marketnews / 1137_

16.02.2012 (dátum uvedenia do obehu: 26.01.2013).

Asher Ya., O'Connell Sh., Urozhayeva Yu. Evolution

systém verejného zdravia v Rusku // Informačný webový časopis "Klinická lekáreň" [stránka]. [2012]. URL: http: // hospital-

apteka.ru/digest/ obmenmneniyami / 1688-

evolyuciya-sistemy-zdravo hraneniya-v-rossii.html (referenčný dátum: 25.01.2012).

Ball S.V. O potrebe vytvoriť jednotný integrovaný systém pre rozvoj farmaceutického trhu Ruskej federácie // Lekársky portál [site]. [2011]. URL: http: //rudoctor.net/meditine2009/bz-fw/ med-wmiax.htm (referenčný dátum: 16. január 2013).

Dovoz liekov do Ruska po výsledkoch roku 2011 // Pharm. messenger [site].

[2011]. URL: http://www.pharmvestnik.ru/publs/ analitika / 55250080255791.html (dátum obehu:

Maksimkina E.N. Vývoj ruského trhu s farmaceutickými výrobkami // Microgen [site]. [2011]. URL: http: // eng. Microgen. en / špecifikácia / prax / údaje / ic408 / 1344 / (dátum uvedenia do obehu:

Preskúmanie ruského farmaceutického trhu // Infarma consulting [site]. [2011]. URL: http://infarma.ru/analitics/market/ article_1 (dátum obehu: 01/26/2013).

Pautova E., Denisova M. Farmaceutický trh v Rusku. Analytické hodnotenie // Medi.As [site]. [2011]. URL: http://medi.az/index.article id = 1081: 2011-05-09-14-48-31catid = 28Itemid = 100119 (referenčný dátum: 20. január 2013).

Prijaté 25. januára 2013

Farmaceutická analýza trhu Ruskej federácie T. I. Akafeva, laboratórny asistent, študent

FBSI "Federal Scientific for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies", 82, Monastyrskaja str., Perm, Rusko, 614990 Perm State University. 15, Bukirev str., Perm, Rusko, 614990 M. A. Zemlyanová, lekárka, profesorka

FBSI, Federal Scientific for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, 82, Monastyrskaja str., Perm, Rusko, 614990; [email protected]: (342) 2363930

Preskúmanie predstavuje analýzu farmaceutického trhu v Ruskej federácii v roku 2011. S cieľom realizovať čo najkomplexnejšiu analýzu farmaceutického trhu, za cenu lieku, za cenu liekov, za cenu lieku, za cenu drogy, za cenu lieku, farmaceutických výrobkov na svete.

Kľúčové slová: farmaceutický trh Ruskej federácie; liekov; obchodné lieky na trhu.

Akafieva Tatiana Igorevna, laboratórna asistentka, študentka

FBUN "Federálne vedecké centrum medicínsko-profylaktických technológií pre riadenie zdravotného rizika"

FGBOUVPO "Perm State National Research University"

Zemlyanova Marina Aleksandrovna, doktorka lekárskych vied, profesorka

FBUN "Federálne vedecké centrum medicínsko-profylaktických technológií pre riadenie zdravotného rizika"

Prehľad trhu s farmaceutickými výrobkami

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Farmaceutický priemysel je odvetvie priemyslu spojené s výskumom, vývojom, masovou výrobou prieskumu trhu a distribúciou liekov, ktoré sú primárne určené na prevenciu, zmiernenie a liečbu chorôb. Farmaceutické spoločnosti môžu pracovať s generikami alebo originálnymi (značkovými) liekmi. Podliehajú rôznym zákonom a predpisom o patentovaní liekov, klinických a predklinických skúškach a marketingových charakteristikách výrobkov pripravených na predaj.

Generic - liek, predávané pod medzinárodným nechráneným názvom, alebo pod obchodnou značkou, odlišný od názvu značky developera drog. Potom, čo nadobudne platnosť dohoda TRIPS sa obvykle nazýva generické lieky, na ktorú sa účinná látka vypršala patentová ochrana alebo patentované drogy vyrobené na základe nútenej licencie. Zvyčajne sa generiká nelíšia v účinnosti od "originálnych" liekov, ale sú oveľa lacnejšie ako oni. Podpora pre výrobu generických liekov a ich použitie v lekárskej praxi, a nahradenie "originál" značkových liekov je jedným zo strategických cieľov Svetovej zdravotníckej organizácie pri poskytovaní prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Parafarmaceutické prípravky (biologicky aktívne prísady, doplnky stravy) sú zmesi biologicky aktívnych látok určených na priame požitie s potravinami alebo na ich zavedenie do potravinárskych výrobkov.

Výroba farmaceutických výrobkov je jedným z najziskovejších a najvýnosnejších odvetví hospodárstva v Rusku av zahraničí.

CLASSIFIER OKVED

Podľa klasifikátora OKVED tvorí výroba farmaceutických prípravkov časť 24.4 "Výroba farmaceutických výrobkov", ktorá obsahuje nasledovné podkapitoly:

- 24.41 "Výroba základných farmaceutických výrobkov";

- 24.42 "Výroba liečiv a materiálov";

- 24.42.1 "Výroba liekov";

- 24.42.2 Výroba ostatných farmaceutických a zdravotníckych výrobkov.

ANALÝZA SITUÁCIE V PRIEMYSLE

Od konca roka 2014 ruský farmaceutický trh ovplyvnil také negatívne faktory ako pokles platobnej schopnosti obyvateľstva v dôsledku ťažkej ekonomickej situácie v krajine, ako aj protiruské sankcie. Súčasne však účastníci trhu vysoko oceňujú jeho potenciál, čo potvrdzuje aj rozvoj existujúcich a výstavba nových výrobných podnikov, vytváranie aliancií domácich a zahraničných podnikov.

Ruský farmaceutický trh je zároveň jedným z najrýchlejšie rastúcich na svete, ktorý vykazuje vysoké tempo rastu v rokoch 2008 - 2015 - priemerná hodnota bola 12 pb. Avšak napriek rastu trhu v rubľoch, v dolároch, jeho pokles je spôsobený devalváciou národnej meny. Vzhľadom na to, že väčšina výrobcov stanovuje objem predaja v dolároch, objem trhu v roku 2015 bol porovnateľný s objemom 2007-2008. Tento pokles viedol k tomu, že ruský farmaceutický trh nie je zaradený do TOP-10 popredných svetových farmaceutických trhov.

Obrázok 1. Objem farmaceutického trhu v cenách konečnej spotreby v rokoch 2008 - 2015. (podľa skupiny DSM)

Ponuky franšíz a dodávateľov

Pokračuje aj fyzické zníženie kapacity trhu: v roku 2014 to bolo 2,7%, v roku 2015 - 4,2%. Pokles tržieb v obchodnom sektore (lekáreň) prebieha už dva roky. Určitý nárast dokazuje iba nemocničný sektor.

Celkovo v roku 2015 bolo na ruskom trhu viac ako 1100 hráčov. Súčasne tvoria výrobcovia TOP-20 55,1% hodnoty predaja.

Obrázok 2. Dynamika farmaceutického trhu v rokoch 2013-2015, milióny balíkov (podľa skupiny DSM)

Obrázok 3. Štruktúra trhu podľa rôznych ukazovateľov v roku 2015 (podľa skupiny DSM)

Priemerná vážená cena za lieky ZHNVLP, podľa analytikov DSM Group, v roku 2015 predstavovala 124,5 rubľov. V rovnakej dobe, cena za balenie domácej drogy je 68 rubľov, zatiaľ čo dovozná cena je takmer trikrát vyššia, 180 rubľov. Za 12 mesiacov roku 2015 sa náklady na VED zvýšili o 2,8%. Lieky nezahrnuté do zoznamu VED sa zvýšili o 14,2%.

Štátna regulácia má významný vplyv na odvetvie. Najmä v rámci protikrízových opatrení boli vydané vyhlášky ruskej vlády z 27. januára 2015 №98-R "Na schválenie plánu prioritných opatrení na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja a sociálnej stability v roku 2015", ktorého časť sa vzťahujú k farmaceutickým priemyslom.

Prvá iniciatíva sa týkala regulácie cien liekov zo zoznamu životne dôležitých a kritických (VED); predpokladalo sa, že ceny budú indexované na úrovni 30% na VED, ktoré patria do kategórie nižšieho segmentu strednej ceny (až 50 rubľov). Táto iniciatíva však zostala nenaplnená. Vzhľadom na to, že ceny VED sú regulované štátom, znamená to zníženie ziskovosti výrobcov týchto liekov, čo môže v konečnom dôsledku viesť k obmedzeniu výroby týchto liekov. Túto skutočnosť môže pomôcť len vládna podpora pre výrobcov.

V roku 2016 je plánovaný program na podporu výrobcov VED v segmente až 50 rubľov. vo forme dotovania časti nákladov spojených s ich výrobou. Termín plánu je jún 2016. S veľkou pravdepodobnosťou to môže znamenať, že v roku 2016 nebude tento program implementovaný.

Zoznam VED schválených v roku 2012 bol revidovaný v roku 2015; na začiatku roku 2016 bol zoznam oficiálne schválený Kabinetom ministrov Ruskej federácie. Do zoznamu bolo pridaných 43 liekov, z toho 6 z ruských výrobcov; Jedna droga, ktorá má ruského výrobcu, bola vylúčená. Do zoznamu je doteraz zahrnutých 646 položiek.

Vyhláška č. 98-r obmedzila účasť zahraničných firiem na verejnom obstarávaní. Rezolúcia bola prijatá na obmedzenie dovozu liekov, ktorého podstata spočíva v tom, že zahraničné-vyrobené lieky nie sú povolené k goszapukok v prípade, že sa súťaže zúčastňujú dva alebo viac produktov z Ruska alebo ESAE.

Vyhláška tiež ustanovuje pridelenie ďalších 16 miliárd rubľov na poskytovanie liekov príjemcom (program LLO) v súvislosti so zmenou výmenného kurzu. V roku 2015 sa podľa tohto programu uvoľnili lieky na 101 miliárd rubľov, čo je o 20% vyššia ako v rokoch 2013-2014.

Od roku 2012 sa diskutuje o návrhu zákona, ktorý umožňuje predaj liekov bez lekárskeho predpisu mimo lekární - napríklad v obchodoch s potravinami. Táto otázka však vyžaduje serióznu diskusiu; zatiaľ žiadne výsledky. Aj na konci roku 2015 Ministerstvo zdravotníctva vydalo verejné prerokovanie návrhu federálneho zákona "o zmene niektorých legislatívnych aktov Ruskej federácie, pokiaľ ide o maloobchodných drog vzdialene", čo znamená možnosť predaja liekov cez internet. Ak bude zákon prijatý, nadobudne platnosť 1. januára 2017.

Farmaceutický trh Ruska

obsah

Veľkosť trhu

Hodnotenie kapacity farmaceutického trhu ako celku a jeho jednotlivých prvkov sa môžu líšiť v závislosti od zdroja informácií. Je to spôsobené tým, že rôzne tlačové agentúry môžu využívať rôzne spôsoby zoskupovania typov farmaceutických činností podľa sektorov.

Koncom roka 2016 sa Rusko zaraďuje na 14. mieste vo svete z hľadiska veľkosti farmaceutického trhu (8. miesto v roku 2011). Podľa prognózy EIU sa v roku 2021 objem predaja v krajine zvýši o 31,4% a Rusko si udrží 14. miesto v ratingu.

V roku 2016 sa objem ruského farmaceutického trhu vzrástol o 6,7% v rubľoch hľadiska, ale z dôvodu znehodnotenia priemerného kurzu rubľa v dolároch sa znížila o 3%.

Inflácia je hlavným dôvodom rastu farmaceutického trhu v peňažnom vyjadrení v roku 2016.

Vedúce spoločnosti vo verejnom obstarávaní

Podiel spoločnosti Biocad na verejnom obstarávaní liekov v roku 2017 bol 4,2%, pričom príjmy predstavovali 15,66 miliárd rubľov, čo viedlo spoločnosť k prvému miestu v tomto segmente. Medzi prvé tri zaradili aj spoločnosti Novartis a Aventis s 3,5% a 3,2%. Tento zoznam uzatvára spoločnosť JSC "Generium", druhú ruskú spoločnosť, zaradenú medzi prvých desať farmaceutických spoločností, dodávateľov liekov pre verejné zdravotnícke zariadenia.

Rast predaja v obchodnom sektore

V januári až apríli 2017 1460000000 balíčky boli predávané v komerčnom sektore, čo je o 13,6% viac predajov z hľadiska objemu viac ako v rovnakom období roku 2016.

2016: Dovoz liekov do Ruska presahuje export 14 krát

Rusko sa dá nazvať čistým dovozcom liekov: dovoz presahuje vývoz 14-krát.

Takmer 80% objemu dovozu spadá do krajín Európy - predovšetkým do Nemecka a Francúzska.

Hlavným vývozným trhom pre ruské lieky je post-sovietsky priestor (86% celkového vývozu).

Štruktúra dovozu a vývozu liekov v Rusku podľa výsledkov roku 2016

Pokles objemu štátneho sektora vo fyzickom vyjadrení v roku 2016 bol 13% a jeho podiel na trhu naďalej klesá v peňažnom i nefinančnom vyjadrení.

Rast trhu predstavuje rast obchodného segmentu (+ 8,4% v peňažnom vyjadrení a + 3,1% vo fyzickom vyjadrení).

Inflácia v Rusku v roku 2016 klesla na 5,4%, zatiaľ čo rast cien liekov bol 5% - najnižší za tri roky. Ceny liekov VED v dôsledku vládnej regulácie rastie oveľa pomalšie (1,3%) než iné drogy (+ 6,9%). Objem trhu VED predstavuje približne polovicu celkového trhu v naturáliách av peňažnom vyjadrení.

Najvýraznejší nárast cien (+7,1%) v roku 2016 spadol na segment s najnižšou cenou - v hodnote až 50 rubľov. na balenie. Drahé drogy (s cenou nad 500 rubľov.) Zvýšili len o 1,9%.

Podiel pôvodných liekov v peňažnom vyjadrení sa v porovnaní s rokom 2015 znížil o 1,3 percentuálneho bodu. To naznačuje, že spotrebitelia uprednostňujú lacnejšie generické lieky.

Náklady na balenie pôvodnej drogy v roku 2016 v priemere 362 rubľov a generických - 111 rubľov.

V priebehu roka vzrástol podiel ruských drog o 1,2 percentuálneho bodu a fyzicky o 1 percentuálny bod.

Realizácia ruských drog v rublech vzrástla o 18% a dovoz - len o 6%, takže priemerné náklady na balenie domácej drogy bol 71 rubľov, dovoz - 253 rubľov.

Rast predaja OTC drog bol + 11% v peňažnom vyjadrení a + 2% v prirodzenom vyjadrení.

Implementácia liekov na predpis vzrástla v peňažnom vyjadrení o 7% a prirodzene o 5,5%.

Výraznejší nárast nákladov na OTC lieky priamo súvisí s nárastom cien liekov v hodnote až 50 rubľov, pretože ich 80% predstavuje OTC lieky.

2015: Sanofi - vedúci predaja

2014: Prechod na výrobné normy GMP

Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú dynamiku farmaceutického trhu v Rusku v roku 2014, je zavedenie požiadaviek na povinné dodržiavanie noriem GMP (Good vyrábané prax) z 01.01.2014 (spolkového zákona "o obehu lieky» №61-FZ). Uzavretie podnikov, ktoré nemožno modernizovať, môže viesť k zníženiu ponuky a zvýšeniu cien domácich liekov.

2013: fyzický dovoz - 40%

Podiel dovážaných a domácich liekov na ruskom trhu zostala stabilná v 2011-1 polovice roka 2013, a pre jeho dovoz tvoria asi 75% trhu, a-druhu, pokiaľ ide o hodnoty - iba 40% (v roku 2011 bol podiel mierne posunula v prospech dovážaného tovaru ). Tento rozpor je možné vysvetliť tým, že priemerná cena dovážaných liekov niekoľkonásobne vyššia, než sú ceny liekov vyrábaných v Ruskej federácii (bolo 40,6 rubľov. / 185,7 rubľov. Per balenie v júni 2013. pomer priemerných cien).

Stav blízko stagnácie

Podľa prognózy skupiny DSM ruský farmaceutický trh v roku 2012 rástol o 10% v rubľoch a dosiahol úroveň 910 miliárd rubľov.

Štátna politika je zameraná na nahradenie zahraničných liekov domácimi partnermi. Prevažná väčšina trhu s potravinovými doplnkami v Rusku patrí ruským výrobcom (84% v balíkoch a 67% hodnota v roku 2012).

Hlavnými faktormi, ktoré určujú dynamiku ruského farmaceutického trhu, sú inflačné zvyšovanie cien a posun štruktúry predaja smerom k drahším výrobkom. Súčasne opatrenia štátnej regulácie tiež výrazne znižujú ziskovosť účastníkov farmaceutického trhu.

Na ruskom farmaceutickom trhu existujú tri hlavné skupiny účastníkov:

  • farmaceutických výrobcov (zahraničných a domácich),
  • distribútori (veľkoobchod) a
  • maloobchodné lekárne (farmaceutické reťazce a jednotlivé maloobchodné predajne).

75% trhu zaujímajú dovážané lieky, a teda aj zahraniční výrobcovia. Ruskí výrobcovia sú v najlepšej pozícii v prípade VED (Vital a základných liekov), ktoré boli stanovené príspevok špecificky k cene výrobcu (aj keď ceny výrobcov musieť zaregistrovať a znovu zaregistrovať v prípade indexovaných každý rok).

Prevádzková marža na konci roka 2012 (mnohí výrobcovia sú súkromné ​​spoločnosti a neodhaľujú svoje priebežné výsledky), najväčší ruskí výrobcovia sa pohybuje v rozmedzí 10% až 30% maržu na zisku pred zdanením - z 5% na 20%.

Ruský výrobcovia sa vyznačujú vysokou úrovňou vlastného kapitálu - 30-70% (ku koncu roka 2012). Indikátor dlhového zaťaženia je pre každú spoločnosť individuálny. Tiež je potrebné mať na pozore pred medziproduktov ukazovateľov (pre všetkých účastníkov trhu, a to nielen pri analýze činností výrobcov), pretože výrobné odvetvie stále podlieha silným sezónnym výkyvom.

Takmer všetci hlavní ruskí farmaceutickí výrobcovia zaznamenali rast príjmov v roku 2012, ale s výrazným rozšírením ukazovateľov (nárast o 2 až 48%). Priemerný nárast objemu predaja je v rámci ročnej miery rastu cien (6-7%).

Farmaceutickí distribútori poskytujú prístup k zahraničným výrobcom na ruský trh a distribúciu domácich výrobkov. Koncentrácia trhu na úrovni veľkoobchodného predaja je dosť vysoká: prvých 15 hráčov tvorí 78% trhu. Prvých päť, rovnako ako v situácii s výrobcami, je pomerne stabilné.

Obmedzenie cien liekov VED (presnejšie dodatočné poplatky) vážne ovplyvnilo činnosť distribútorov liekov. Od roku 2010 takmer všetky veľkoobchodné spoločnosti pôsobia s negatívnym prevádzkovým ziskom (stratou) a pozitívnym ziskom pred zdanením. To je spôsobené tým, že vzhľadom na obmedzenie marží maloobchodníkov začali pracovať so zákazníkmi a dodávateľmi systému bonusov a odrážajú bonusy (v skutočnosti, prevádzkové príjmy a výdavky), pohľadávky a záväzky, ako súčasť neoperačná "ostatných" príjmov a výdavkov. Aj pri zohľadnení týchto dodatočných príjmov však ziskovosť zisk pred zdanením zostáva nízka (nie viac ako 1% -3%).

Niektorí distribútori pracujú s čistou stratou vďaka podpore akcionárov a vlastníkov. Nízka ziskovosť činností distribútorov sa prejavuje aj v nízkej koncentrácii vlastného imania. Priemerné hodnoty zriedka prekračujú 10%, maximálne hodnoty dosahujú 30%.

Dlhové ukazovatele sú pre každú organizáciu individuálne. Okrem toho je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že časť úverových fondov možno získať od majiteľov a pridružených organizácií, teda v skutočnosti jeho vlastné imanie skupiny. Niektorí veľkí distribútori sa pokúšajú "úverovať" na úkor svojich dodávateľov, čím oneskorujú platbu za tovar. V tomto prípade veľké množstvo pohľadávok z dodávateľov nie sú nevyhnutne svedčí o situácii finančnej situácie spoločnosti, hoci to vyvoláva otázky o etike takýchto "obchodné metódy." Treba poznamenať, že medzi hlavnými výrobcami takýto prípad prakticky nedochádza.

Farmaceutické maloobchodné reťazce sú najnižším krokom v distribučnom reťazci farmaceutických komodít. Táto úroveň je charakterizovaná nízkym stupňom koncentrácie na trhu: 10 najlepších hráčov tvorí iba 15% trhu. Maloobchodný sektor trpí najviac zo štátnej kontroly cien liekov. Takmer všetky veľké farmaceutické reťazce vyvažujú na rovnovážnom bode (s prevádzkovou alebo čistou ziskovosťou na úrovni najviac 1%) alebo pracujú so stratou.

Charakteristickou črtou farmaceutických spoločností je existencia značného dlhového zaťaženia (od 30% do 70% celkových záväzkov). Okrem toho pokusy porovnávať finančný dlh s určitým ukazovateľom zisku nemajú osobitný význam, pretože skutočný nedostatok tohto zisku je už na úrovni operačného výsledku. Aj tu však treba pamätať na to, že niektoré požičané finančné prostriedky môžu poskytnúť vlastníci alebo iní členovia skupiny. Farmaceutické siete aktívne hľadajú spôsoby optimalizácie aktivít. Najmä existujú špeciálne lekáreň "low price" ( "diskontné"), sortiment para-farmaceutických výrobkov, ktorých ceny nie sú predmetom štátnej regulácie. Prekročenie trhu s lacnými drogami však môže viesť k poklesu dopytu, a tým k zníženiu účinnosti týchto opatrení.

Farmaceutický trh v Rusku je v stave blízky stagnácii. Takáto povaha trhových podmienok vedie k zhoršeniu boja medzi jeho účastníkmi, keďže výrazné rozšírenie je možné len na úkor podielu konkurentov. Jasne definovaným trendom vo farmaceutickom priemysle je vytvorenie vertikálne integrovaných holdingových štruktúr, ale tento prístup nie je vždy efektívny. V každom prípade pri analýze aktivít organizácií na všetkých úrovniach trhu by sa mal brať do úvahy vplyv skupiny, a to ako možná podpora, tak redistribúcia finančných zdrojov v prospech iných pridružených spoločností.

Prieskum účastníkov trhu ErnstYoung

V decembri 2012 prezentovala ErnstYoung výsledky svojej vlastnej štúdie o ruskom farmaceutickom trhu.

Reforma farmaceutického priemyslu iniciovaná vládou v roku 2008 aktívne pokračuje. Rok 2012 bol poznačený prijatím niekoľkých dôležitých legislatívnych aktov, ktorými sa menia a napravia nedostatky súčasných sektorových právnych predpisov. Zároveň vláda zachováva politiku rozvoja domáceho farmaceutického priemyslu a podporu ruského výrobcu.

ErnstYoung prijaté pripomienky účastníkov štúdie ukázali, že všetky z nich sú o perspektívach rozvoja ruského farmaceutického trhu na úrovni vyššej, než je priemer (3,8 bodov na päťbodovej stupnici). Sľúbená podpora zo strany štátu môže ruským výrobcom poskytnúť väčšiu dôveru: sú oveľa optimistickejšie vo svojich prognózach a posudzujú trhový výhľad na 4,3 bodu. Je jasné, že dôvera ruskí výrobcovia v pozitívnom vývoji ruského trhu vzrástol v porovnaní s výsledkami štúdie ErnstYoung 2010 (kedy zadaný index bol 3,8 bodov).

Súčasne sa na rovnakej úrovni zhodnotila vyhliadky priemyslu zo strany zahraničných výrobcov. Podľa výsledkov prieskumu účastníci prieskumu zaznamenali zvýšenie jasnosti legislatívneho rámca. To nepochybne prispelo k zlepšeniu súčasných sektorových právnych predpisov, ako aj k zavedeniu zmien v legislatívnych aktoch s cieľom odstrániť neistoty.

Hlavným trendom v roku 2011 možno nazvať formovanie "farmaceutických zoskupení". Tento proces sa uskutočňuje ako súčasť implementácie Stratégie rozvoja priemyslu na obdobie do roku 2020. Ďalšou významnou udalosťou v roku 2011, ktorá sa čoskoro dotkne farmaceutického trhu, bolo podpísanie dokumentov o pristúpení Ruska k WTO.

Rusko je na 8. mieste medzi najväčšími farmaceutickými trhmi na svete

Ruský farmaceutický trh je jedným z desiatich najväčších farmaceutických trhov na svete. Koncom roka 2011 sa Rusko umiestnilo na 8. mieste. Objem farmaceutického trhu v Rusku v roku 2011 dosiahol 824 miliárd rubľov. (Vrátane DPH) v cenách konečnej spotreby, čo je o 12% viac ako v roku 2010.

Obchodný segment ruského trhu v roku 2011 vykazuje vysoké miery rastu (+ 1%). Objem predaja v roku 2011 v komerčnom segmente predstavoval približne 468 miliárd rubľov. (16,0 miliardy USD). Vodičom rastu trhu bol inflácia (+8,8%) a prechod na drahšie drogy.

Predalo sa jej 4,4 miliardy balíkov, čo sa takmer zhoduje s indikátorom na rok 2010. Segment farmakologických parafarmaceutických prípravkov sa v roku 2011 úplne nevrátil na predkrízovú úroveň z hľadiska rastu. Kapacita tohto segmentu bola v roku 2011 130 miliárd rubľov, čo je o 10% vyššia ako objem v roku 2010. Napriek tomu lekárne aktívne rozvíjajú tento smer svojich predajov - takže výrobky pod ich vlastnou značkou sa vydávajú predovšetkým na neliečivých pozíciách.

Verejný sektor v roku 2011 zaznamenáva rast o 7%. Jedná sa o jeden z najstabilnejších segmentov farmaceutického trhu. Vzhľadom na to, že jeho vývoj je spôsobený rozpočtovými peniazmi. Podľa výsledkov roku 2011 bolo 84,7 miliárd rubľov vynaložených na nákup liekov pre privilegované kategórie občanov. Zvýšenie oproti roku 2010 bolo okolo 4,7%.

Podľa výsledkov roku 2011 bola kapacita segmentu nemocničných nákupov 142 miliárd rubľov, čo je o 9% vyššia ako ukazovateľ roku 2010. Z fyzikálneho hľadiska je objem zakúpených liekov približne 1 miliardu balení, čo je o 3% viac ako v roku 2010.

Objem dovozu SFS do Ruska v roku 2011 dosiahol 13,2 miliárd USD, čo je o 11% viac ako v roku 2010.

Najväčší výrobcovia

Ruský farmaceutický trh je orientovaný na dovoz. 76% drog v peňažnom vyjadrení, ktoré spotrebúva obyvateľstvo, sa vyrába v zahraničí. Preto sú prvé miesta v hodnotení výrobcov obsadené zahraničnými spoločnosťami:

  • Sanofi,
  • Novartis.
  • Treťou položkou je spoločnosť Pharmstandard - jediný domáci výrobca v popredných hrách spoločnosti TOP-20 na ruskom farmaceutickom trhu.

distribútori

Význam veľkoobchodnej linky zostáva veľmi vysoký kvôli zemepisným zvláštnostiam Ruska. Veľkí distribútori udržiavajú veľkú sieť pobočiek a zastúpení. Menší veľkoobchodníci tiež začínajú vytvárať rozvetvenú sieť skladov (napríklad FC Pulse, Empire-Pharma). Vedúci v distribučnom segmente po výsledkoch za rok 2011 sú "Sia Group" a "CV Protek". Ich kumulatívny podiel na trhu je 33%. Distribútori R-Pharm, BIOTEK rastie vysoko.

Farmaceutické reťazce

2011 pre farmárske reťazce sa konala pod znamením "optimalizácie podnikania" vo svetle nových legislatívnych a daňových predpisov. Najväčšou transakciou roka je nákup skupín A5 a Hi Capital investičného fondu štátnej lekárskej siete Mosoblpharmacia. V dôsledku toho počet bodov dosiahla sieť prvé miesto (1370 lekární). Podľa obratu sú najväčšie siete:

Farmaceutické reťazce v roku 2011 aktívne pokračovali v rozvoji smeru STM ("Private Label").

Druhým trendom bol prechod existujúcich sieťových bodov na formát "Discounter".